[請益] 雷曼的連鎖效應和日元套利交易拆倉相似嗎

[butt1106 (NMSLand)]

已知能查到的數字

當年雷曼倒閉的負債是 -6130億美元

這些數字導致連鎖反應引發2008的金融海嘯

這個數字換算成日幣，是98兆日元（用160:1算）

而日本央行之前的QE是購買自己的國債釋放貨幣

目前日本央行持有的金額是593兆日元

這個金額即使只有93兆流出來做套利交易也是雷曼規模等級的

更別說是連鎖拆倉，難道現在只是剛開始？

各位先進怎麼看？

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→ butt1106: 您貴姓啊？                                            11/13 10:35
→ PJEZ: 司馬懿岳母跟我同姓                                        11/13 10:36
推 butt1106: 那你跟地獄貓老鄉啊，這個姓超少                        11/13 10:38
我就是地獄貓阿
id疑似被蔡陰文政府砍掉了
唐鳳可能是幕後黑手

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→ rooo2012    : 風暴的起始點確實是日本？
推 cuteSquirrel: 雷曼像是連鎖包裝垃圾債 賣給雖小的投資人
→ MizPerfect  : 90年代的日本年輕人有多慘！
推 Brioni      : 之前QT一個月回收900億美元，6000億美元在這個時間
→ Brioni      : 點還好
→ Brioni      : 主要還是看後面連鎖槓桿有多長
推 jim543000   : 差很多 日本哪有差成這樣 別傻了
推 webb        : 主要是槓桿！
推 jim543000   : 當時是把一堆ccdd債包一包當成bb在賣
→ jim543000   : 無恥程度差太多 無法類比
推 nakinight   : ETF月月配比較像
→ fallinlove15: 不一樣吧
→ butt1106    : 起因雖不一致，但槓桿拆倉的原理是類似的
推 imba789     : 安倍垃圾經濟學，圖利部分人，全部人陪葬
→ butt1106    : 舉個例，借160的日幣買1080的gg，質押再歐印正2
→ MizPerfect  : 你各位向日本銀行借的錢，全還來
推 stlinman    : 不是啊! 野村這次怎麼沒出來喊日經會"雷曼式崩跌"?
→ butt1106    : 的話現在會發生什麼事，我想丟美股也是有這個可能
→ bndan       : 只要日幣沒有一直漲 連鎖就斷了..這種情況 = = 很難
→ bndan       : 繼續連鎖多久啦..日幣爆升過度也不是日央要的
→ butt1106    : 這有點像戴維斯雙殺，日幣跟套利交易標的互相連鎖
→ neo5277     : 你能想到的都不是最後會炸開的東西
噓 deepdish    : 在那邊亂比什麼
推 stlinman    : 去槓桿跟抽流動性
→ butt1106    : 對啊 去槓桿和抽流動性，有人沒看懂我想表達的
推 psychic     : 次級房貸到後面根本就是賭博，完全不知道在交易甚麼
→ sheep2009   : 難怪老巴一直空手 日圓這個坑感覺就超大
→ butt1106    : 對啊，所以槓桿一拆會連鎖爆掉，套利交易拆倉不也是
推 fatb        : 看法:只是剛開始
推 alice1967   : 連動債就是連環爆啊
→ niburger1001: 日本背鍋仔啦
→ niburger1001: 猶太資本搞事
推 motorolaz   : 台股跌回4000的話再說
推 seou        : 全民瘋ETF比較像
推 eric11005   : 日本外國借款佔20%不多不少，大概7900億美元
推 timlu       : 老巴應該看到連鎖效應的規模有多大 鬼故事都有了
→ mic73528    : 晚上看有沒有美國機構破產就知道了w
→ alinwang    : 雷曼是把垃圾包裝成保值黃金
推 stocktonty  : 張冠李戴 牛頭不對馬嘴
→ Beatrice0   : 日幣將引起最大金融海嘯
推 javabird    : 雷曼的槓桿倍數更大,且爆跌後根本賣不掉.日元套利
→ javabird    : 還好, 起碼套利的標的不至於賣不掉.