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大摩:輝達Blackwell Q4出貨時間不變 台積電等6廠受惠 2024/08/15 07:43 吳孟峰/核稿編輯 自由時報 https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4768471 近來市場傳出輝達(NVIDIA)新一代AI晶片Blackwell GPU的出貨恐將延遲,消息一出,引 發外界關注。摩根士丹利(Morgan Stanley;大摩)出具最新報告,指輝達Blackwell GPU 和相關伺服器組件出貨計畫沒有變更,並點名台積電(2330)、京元電子(2449)、緯穎( 6669)等6家輝達Blackwell主要供應商有望因此受惠。 綜合媒體報導,大摩分析師施莎朗(Sharon Shih)在報告指出,在對晶片、運算板與伺服 器等主要供應商進行一系列調查後,輝達第4季的Blackwell GPU晶片出貨計畫不會出現問題 報告指出,從晶圓供應來看,台積電的Blackwell晶片產量將在9月中旬到下旬之間延遲約2 週,預計2024年下半年將生產約62萬片Blackwell晶片。 此外,京元電子近日表示,公司收到輝達要求擴大新的測試產能,進一步證實今年第4季晶 圓產量不會有大幅變動,且京元電的隱含產量與大摩對台積電CoWoS-L產能的估計非常相似 ,第4季度產能約為10kwpm(千片/每月)。 根據上述數據,施莎朗推測Blackwell晶片在第4季度的產量應為約15萬片/月。 從運算板/伺服器來看,施莎朗估計今年下半年將生產約62萬片Blackwell晶片,將看到緯穎 和富士康的Bianca和Ariel GPU運算板產量,從2025年第1季開始增加,並料B200A將引入HGX 架構,預計將配備UBB,由緯穎供應,在2025年第1季度開始投產。 至於熱組件供應,施莎朗指出,目前沒有看到GB200伺服器系統熱組件(包括冷板模組和冷 卻風扇)的交付時間表有任何變化。 而從伺服器/機架交付來看,施莎朗的調查顯示,伺服器製造商ODM正在繼續為Blackwell GPU伺服器/機架的大規模生產和擴容做準備。 施莎朗指出,GPU底板和運算板的生產通常需要2至3週時間,以便在GPU套件準備好後立即出 貨,而伺服器組裝和機架安裝則分別還需要額外的1至2週和1至2個月的時間。因此,施莎朗 預估相關組件將在2024年第4季末開始生產,以便在稍後進行GB200伺服器機架系統的組裝。 施莎朗也在報告中,點名台積電、京元電、緯穎、金士頓(Kingston)、富士康( Foxconn )、廣達(2382)等Blackwell主要供應商,預料上述供應商都將會受惠益輝達的Blackwell 晶片出貨,提升公司股價。 =============================================== 心得: 大摩:輝達Blackwell GPU和相關伺服組件出貨計畫沒有變更 台積電9月中旬延期2周出貨 看起來只延期2周 而且鴻海也說明年Q1出貨不變 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.24.209.253 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1723680253.A.9D8.html
kausan : 呵 08/15 08:04
adriano7431 : 是否要反著看?還是台積要1200 08/15 08:06
qoo10067 : 按讚要出貨了嗎 08/15 08:06
sweetdream56: Sharon昨天鴻海法說會麥克風一直沒聲音欸 08/15 08:06
sweetdream56: 是不是嚇到了 08/15 08:06
HenryLin123 : 110以上又出怪聲了? 08/15 08:08
aika5512308 : 所以是有沒有延宕 08/15 08:10
zerro7 : NV跌的時候延宕 漲的時候又正常了? 08/15 08:11
a069275235 : 台灣媒體報台灣分析師 寫得像外國人一樣= = 08/15 08:12
LDPC : 笑死 這些機構 08/15 08:13
sunday0913 : 就算nv真的出包 台灣人的肝無敵 榨爛也要準時出貨 08/15 08:16
sunday0913 : 懂得都懂 08/15 08:16
jeff0025 : 明年在叫我 08/15 08:22
richard520 : 笑死,先前講延遲講的好像天崩地裂一樣,現在又沒有 08/15 08:25
richard520 : 了 08/15 08:25
SSglamr : 出貨文 08/15 08:27
uxy82 : 不良品振作點 08/15 08:29
strlen : 輝達是不是要把那些報導延後的一個一個抓出來告? 08/15 08:35
hicvs : 分析師就是要賺散戶錢,還有人信? 08/15 08:36
freshman : 垃圾大摩 08/15 08:36
fajita : AI泡沫了是出貨給鬼啊? 08/15 08:37
knives : 真的垃圾 08/15 08:37
inoce : 丸子 08/15 08:38
s56565566123: 出貨沒變聽到沒 08/15 08:38
jceefailurer: 出貨,懂了 08/15 08:39
t16816860 : 京元電看來要出貨了 08/15 08:42
aimgel : 急了 08/15 08:50
a1237759 : 八成是直接軟體修正或醬效能,不然只延遲兩週你信? 08/15 08:59
a1237759 : 降 08/15 08:59
abstainer : 先出幾貨櫃給美國,在當地RMA替換有問題料件!! 08/15 09:03
xephon : 出貨囉! 08/15 09:14
teddy72 : 我延遲啦 我又沒有延遲啦 打我啊笨蛋 08/15 09:22
bobjohns : 上星期 一堆人被華爾街騙票 笑死 08/15 09:40
bobjohns : 新聞出貨延遲 利空連發 08/15 09:40
josephpu : 難怪Sharon昨天鴻海法說不在,原來在寫報告啊 08/15 09:45
northwater : 按讚就是出貨 08/15 09:46
ravelson : 之前就說會有新聞寫沒延誤 然後又延誤 之後又沒延誤 08/15 10:26
deedisy : 怕 出貨嘍 08/15 10:36
ohsho62 : 密碼 輝達 Q4 出貨 08/15 10:50
rgo : 一年要演好幾次 8月底財報一開又要爆噴遠超預期 08/15 11:07
s7133jeremy : 救救6669 08/15 12:10
mitsuhita : 6669每間法人都寫3000然後天天賣 08/15 14:21
s90154aa : 又不變了 笑鼠 08/15 16:31
beagle2001 : 用新聞騙你票還以為只有台股有哦,美股也有 08/16 00:06