[新聞] 鴻海買點來了？大摩給3劇本：樂觀上看378

[ericf129 (☆小艾克★)]

原文標題：鴻海買點來了？大摩給3劇本：樂觀上看378元

原文連結：https://fnc.ebc.net.tw/fncnews/stock/175022

發布時間：2024/08/15 12:58

記者署名：※原文無記載者得留空

原文內容：

鴻海（2317）昨（15）召開法說會，Q2、H1財報都繳出亮眼成績單，其中Q2營收創同期新
高，H1更有「三率三升」的好表現，EPS達4.12，而摩根士丹利（Morgan Stanley）也在
昨天重申了270元的目標價，並指出，如果在樂觀的情況下，鴻海股價甚至可以達到378元
的驚人數字！

鴻海Q2營收優於市場預期，大摩認為會激勵股價上漲5~10%，除此之外，鴻海認為GB200並
不會延遲出貨，會準時在今年Q4成為首批交貨的公司，預計鴻海的AI伺服器業務能在今年
H2繼續保持強勁的成長動能。

大摩認為近期股價走緩提供了投資人很好的買點，鴻海是輝達（Nvidia）GB200伺服器的
供應鏈之一，而iPhone 16引發的換機潮也會向鴻海拉貨，目前的估值仍低，2025年的本
益比（P/E）也僅僅只有12倍，相較於其他OEM廠平均14倍的P/E，顯得十分具有吸引力。

因此大摩重申給出鴻海「優於大盤」的評等及基於18倍P/E 給出「270元」的目標價，且
同時看好後市獲利動能，將2024~2026年的EPS自11.37元、14.85元、16.6元調升至11.6元
、14.92元、16.97元。

大摩也額外給出了2套劇本，除了上述給出270元目標價的一般情況，在樂觀情況下，AI業
務貢獻營收早於預期，營益率提升、iPhone換機潮強勁，基於25倍P/E，鴻海目標價將上
看378元，但若在悲觀情況下：iPhone出貨量低於預期，導致獲利衰退，且AI業務貢獻較
低的話，則基於8倍P/E給出113元的目標價。

心得/評論：

穩到頭皮發麻，今天收盤在181元，距離378元還有至少一倍的漲幅，肉還很多，而且就算
給他扣100好了，離278也還有將近100的空間，根本送分題，可以歐印身家了吧！！

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推 DevenW      : 海運概念股
推 EvilJustice : 我喊578
推 angerm1117  : 快逃
推 zorro1111   : 先站穩200好嗎？
噓 lightson    : 大摩
推 kutkin      : 會贏喔
推 wii128      : 大摩只要鴻海博士一個人最懂
推 laogiby     : 各位觀眾 378元!!!!  哈哈哈哈哈哈哈哈
→ Alieno      : 會贏喔
推 sunday0913  : 乾 打8折還有300欸 現在越來越豪洨了
推 yellone741  : 哈哈 給25倍PE 那台積要給多少PE
推 JingPingKing: 塊陶
→ kutkin      : 伺服器只是他一個部門而且毛利挹注有限
推 sivachow    : 說不定上478~
推 jerry5020   : 我已經看到888了
推 shawn0205   : 問就是 all in
→ soome       : 以後要打5折才準
→ YesNoter    : 所以你買了沒
噓 kinve1014   : 今天是在賣三小朋友
推 lmc66       : 有樂觀價 那有悲觀價嗎
推 dmOvOmb     : 不開高一點怎出貨給韭菜收
→ a210510     : 我大你10倍 4000元
推 caity       : 台積才有25pe,鴻海也有？還有2026誰知道呢
→ kutkin      : 現在AI伺服器佔40% 毛利大增0.01%
→ n946        : 我梭哈了
噓 swbthj      : 大摩的話要反著看
推 zzzzzlss    : 鴻海不錯 我買海悅
推 newmiga     : 他們現在都知道別人都是以8折來看目標價
→ kutkin      : 那全部都AI伺服器不就大增0.025%
推 dannyleaf   : 笑死 長榮一年就賺贏你三年，之前還比你便宜
→ sammylee    : 306.78元
推 Hiyaweng    : 我看到3678了
噓 sonyvaio    : 要騙也寫低ㄧ點 才會上當 378好意思寫喔
推 misthide    : 大摩的嘴
→ newmiga     : 所以就再喊高一點 我算計你的算計
推 beatles12   : 想出貨也太粗暴了
推 andre9      : 178
推 ga278057    : 我喊280
噓 freerock0612: 垃圾大摩
推 George728   : 我上看487元
推 sam2255     : 我猜大摩三劇本結論都是出貨
推 Pixma258    : 我喊687 哩北七
噓 xephon      : 丸子，悲觀下看78元
噓 jeff0025    : 笑死  外資又在釣散戶?
推 BRIANERIC2  : 靠北啊 成本100本來想賣 現在進退兩難了…
推 capssan     : PE有15倍就該偷笑了 但EPS應該沒什麼問題
推 ffxx        : 太豪洨了吧
→ teddy72     : 完了
推 Morning5566 : https://i.imgur.com/k1XpoUb.jpeg 準備出海啦各位
噓 s881720     : 只有一個劇本：出貨給韭菜
推 shuo1010    : 大摩出貨文
噓 distantblc  : 塊陶
推 hutten      : 有機會，但大摩會先出貨
推 kosrot      : 看看今天大摩是出貨還是囤貨再來評論
噓 cms6384     : 又樂觀
噓 freerock0612: 全球最大詐騙集團 這樣也想釣韭菜？
推 alex5566    : 出貨公告文.......
→ piercingX   : 當年萬海也是看500
推 caity       : 通常這種新聞出來跌的多漲的少
→ zbradst     : 大摩有買海公公啊！為啥要罵他？
→ DOOT        : .....WOW
→ alpho       : 300...我OK你先買
推 charliebitme: 不乾脆喊個487ㄇ？ 是87
推 hohoho2010  : 200都上不去
推 weithere    : 塊陶= =
噓 godtone33776: 丸子
推 apolloapollo: 靠北378是殺小啦 沒50就不錯了
推 homeowen    : 塊陶
推 ccdrv       : 看你老木
推 windblood   : 大摩到底多想出貨 喊成這樣 XD
推 ambitious   : 500根本穩的
→ haha7456    : 大摩 丸子 快逃
→ ambitious   : 現在都是特價
推 bdbddbdb    : 肛底487，你還不all in?
推 keel90135   : 378 ㄏㄏ
推 penta       : 整天蔣幹畫
推 ethan0419   : 穩了
推 a10141013   : 鴻海378跟正二378哪個會先到?
推 ccmacker    : 丸子！
→ kululualex  : 知道了，死都不要碰
推 ycjcsie     : 這支本益比至少87倍
→ sfarer      : 有一種好康叫報明牌
推 onepiece7   : 瑞銀在大摩面前笑而不語
推 kkmmking    : 我看到３　０６　７８
噓 baseken     : 笑死
噓 inoce       : 完蛋
推 cha761221   : 浩南喊出378啊！
噓 qqtab       : 200都無法站上 就在吹400 ？
推 FuySenk     : 這些機構整天嘴砲就好了
推 kei1823     : 是在哭喔
推 suhaw       : 我重申 487
推 raxxar82    : 完了 崩崩
→ yipi1357    : 翻譯：出貨文
推 lolpklol0975: https://i.imgur.com/hkos4GY.jpeg
推 lalabear520 : 上看499
推 shlee       : 378也太誇張 是要幾年才上得去
推 yellone741  : 快笑死給那什麼區間113-378有給跟沒給一樣
→ WillChia    : 誰都會喊 怎不喊個上看一千 50年後
→ lesnaree2   : 下輩子吧
推 herrowui    : 想現在出貨就說，一直要割韭菜
推 popoyuiyui  : 今天就被出貨了
推 david54001  : 378!?
推 sioloe      : 這些機構成天唬爛
噓 fdkevin     : 真假
推 mopa        : 大摩是真的持有鴻海最多的外資...就看他怎麼動作了
推 aimgel      : 急了  想出貨
推 abc5555990  :  老黃回台大利多!
推 kkchen      : 應該有超越台積電的能力，現在買等股價超越台積電
→ kkchen      : 再賣就賺翻了。
推 s7598261    : 今天被當豬腳…
→ jeff0025    : 我買台積電就好了 買啥鴻海 獲利又沒明顯增加
推 kenny731012 : 公公外資只剩大小摩在做多了
推 qqqqwe15    : 要跌了
推 keel90135   : 喊378跟喊873有什麼區別 都是亂喊
推 fcuhua      : 想出貨想瘋了是嗎
推 clovergirl  : 訊號來了
推 pujunken    :  丸子
推 ohiu        : 要崩了
推 worshipyou  : 大摩講話要怎麼看，我以為已經是基本常識了
推 lin1202     : 我喊987
推 youtrue     : 大摩
推 chysh       : 先殺一根，讓韭菜喊騙人騙人拋籌碼，最後再無情上漲
推 nocash      : 我ok, 你先買
推 house911    : 蛤  ?
推 lovetoem    : 反指標
推 disjoint126 : 笑死，要出貨也演一下，378有可能嗎
→ Fuji        : 之前喊興欣500,後來---
→ ll1117      : 悲觀的劇本有六個嗎？
推 twic        : 笑死 喊太高了吧
推 aimgel      : https://i.imgur.com/TI6TkWK.jpeg 盤後驗證
→ icedog122   : 丸子
推 ryanworld   : 收到了 馬上借貸歐印海公公
推 aussieoz    : 毛利率六趴給25倍本益比，哈哈哈
推 mangle      : 出貨公告
→ aimgel      : 瑞銀、高盛、美林上看250 是在賣？
推 b9441118    : 最近大摩是有在買啦 不過今天跌兩趴等等來看看他有
→ b9441118    : 沒有出貨
噓 la8day      : 看來要先到128
推 ayai555     : 300打8折 上一波達標了
推 oyaji5566   : https://i.imgur.com/fS8dLgs.jpg
推 labasong    : OK 目標價打5折 收到
推 Lenney33    : 丸子
推 othen       : 目標價打個五折，咦，已經到了，準備出貨
推 beforehand  : 我不信
→ othen       : 我只想跟大摩說978啦
→ cl3bp6      : 378 那肉鬆不就要500以上
推 tmdl        : 好der  買台積
推 yukiinsummer: 賺鴻海500 台積5000
推 Waitaha     : 收到
推 majongson   : 378跟了，再大你600，978究極麥
推 tonykingtwo : 大摩連續買了幾天 準備要倒了吧
推 g007        : 農曆七月大摩也在鬼扯==
推 josephpu    : 378.....
→ jokerlin7026: 看毛利真的可憐，血汗啊！
推 noname78531 : 我大你500啦 878
推 wuling1001  : 上次說gg1200完就0805紀念日了
→ bbignose    : 大摩出貨
推 ben192726   : 怎麼沒人要喊長榮～
推 yuen1029    : 目標價出來就是…
推 x58420      : 空
推 Aerogel     : 大摩的話要對折
推 wuling1001  : 自己買完就說調升目標價讓韭菜來接
推 jumilin927  : 快逃啊
推 necrophagist: 丸
→ WenliYang   : 丸子...
推 lakershank  : 看來今天跑是正確的..
推 iamaq18c    : XDDDD 笑死
推 wuling1001  : 別接盤看他怎麼倒貨
→ waterydan   : 我等160在買，那時候利潤更高
推 jingbaby77  : https://i.imgur.com/mNmoJA6.jpeg
推 justin531xx : 出貨文
推 abjx        : 訊號來了 塊陶啊
推 hate9989    : 快逃 真的
推 suja        : 我看好股價680 現在是買到賺到
→ sing60905   : 散戶股東少個30萬人再說
推 jianjian222 : 至少30678吧
噓 star419138  : 考古題，再做錯，真的別玩了。
推 kevin540    : 大摩+鴻海=博士博
推 cash0221    : 萬海500勒？
推 s155260     : 大摩先買超啊 378賺一倍欸
推 Lhmstu      : 還有一倍的肉，快上車阿
推 jay3u7218   : 丸子
噓 sky121      : 敢不敢給長榮10倍pe
推 Catdatfat   : 出貨
推 cjo76223    : 30678
→ huk40199    : 靠北死定了
推 st9061204   : 大摩快買嗎
推 VVizZ       : 128再買
推 Like5566Like: 外資倒垃圾囉
推 nwoyao      : 大摩 你買啊
推 marforme    : 大摩的嘴 騙人的鬼
噓 black51002  : 大摩喊喔，看來是要出貨了 高點已過找人接盤
推 niwinc05    : ……大哥別這樣我還有好幾張
推 reallocust  : https://youtu.be/QX9qwwHyUME?si=3KoU-DXVlmmgDnI9
噓 searchroy   : 能回200就偷笑了吧
推 gn01246204  : 出貨了，怕.jpg
推 horun       : 幹……87 我套牢207都不敢喊了
推 KKSlider    : 現在是要打幾折看？五折？
噓 inurry      : 378-270=108 我懂了
推 sean910587  : 出貨啦
噓 moses801    : 咕嚕咕嚕
噓 littleme1125: 豪小
推 kof70380    : 穩了
噓 YunJuChuang : 要丸，要到37.8
推 jordan26    : 378휰.8，自己算
推 bluesky2    : 大摩還好啦 至少他也是主要作多的外資 言行算一致
推 v58264579   : 大摩整天放炮都沒人管喔，今天漲在哪
噓 sdf90258    : 扣訊來了
推 smb1013     : 有準過嗎？？
推 Sukid       : 387 也不錯啊
推 dawnline    : 你他媽倒是買上去啊
推 Supermanss  : 378會閃耶
→ newstar13579: 我喊987
噓 damn1120    : 厲害哦 多買點
推 a5545855    : 笑死 378
→ a5545855    : 果凍退休三次
推 roots5071   : 我看1987
→ emilchu98   : 978啦!!
推 Qoo777      : 答案是剩135 外資要出貨了
→ cashmere    : 小摩說了再來
噓 nick45643   : 8倍跟25倍也差太多 這報告有跟沒有一樣
→ Qoo777      : 韭菜快買到270 然後外資一直倒 韭菜套好套滿
推 cgs99999    : 看來還沒跌夠
推 lawyer94    : 大摩：殺殺殺
→ nbcb        : 怎麼不寫3780好了 反正都是夢到的
推 egoregok123 : 300?是在亂喊爽的喔
→ jason138    : 878
推 oGsMvP      : 訊號來了
推 ronga       : 2年後嗎 當初喊GG的價格也是2年後達標
推 patri0052   : 178都快倒了還378？
推 staramit    : 丸子...
→ lluunnaa    : 300要來了嗎
→ corocoro    : 明年第一季見真章
噓 ShackMama   : 你他媽別吹
推 cgser       : 一個劇本不夠那就三個
推 kiwicici    : 113~378 哇哦
推 ProJ        : 我是看500
推 GN02209611  : 8折要用270還是30678算
→ allen1988   : 這種給劇本的，一副吃到某債券分析師的口水，怎樣
→ allen1988   : 都能說他對。
噓 goodjop     : 是臭席吧拉
推 cystal      : 我跟再大你500
推 kissung     : https://i.imgur.com/hAGznNV.jpeg
推 swda002766  : 我看978
推 vncss       : 艾克^^
→ vncss       : 老書看好股票CCC
推 aegis80728  : 大摩的嘴..
→ cityhunter04: 慘了！每次喊價就會崩盤…
噓 UCCG        : 大摩好了啦 多想出貨
推 l25283015   : 出貨囉
推 wen39       : 987吧
推 peterzheng  : 大摩最近站買方，可以給過~~
推 nodgdi      : 急了
推 sazabijiang : 以前台積電70，現在還不是破千，鴻海破千指日可待
推 zark07222   : 大摩有夠爛，至少上看987
→ sazabijiang : 疫情前 台積電也不過300
推 awg         : 摩根今日買超！
→ fywei       : 378這個數字到底有什麼含義呢
推 aaa80563    : 糕
推 adifference : 丸子
噓 lolicon     : 真假
→ crazylunar  : 這數字多蛙都不信吧
→ aoc7175     : ……….快逃
推 ZEXIS       : 邊喊邊賣，老熟了
→ owenxeve    : 鴻海25倍是在騙小孩喔
→ Dandy1223   : 250就謝天謝地了
推 yellow5     : 那悲觀呢
推 ccc9527     : 也看太高了吧
推 anselhsuen  : 丸子
推 insense     : 笑死 上看出貨文又來啦
推 viodin      : 到底還有誰在看這種評比
推 Mbappe10    : 買一堆跑不掉 出報告出貨 壞透了
推 BobiLCM     : 結果大摩今天賣超…哈哈哈
推 ChoiceLife  : 出貨文
噓 TroyeSivan  : 笑到快死 378勒 先上200好不好？
推 Vincent6964 : 欸 丸子
噓 oftheday    : 聽你在叭噗咧
噓 Dean997     : EPS4.2你可以吹到378？有種就買上去給我看！
推 murmur38    : 先回兩百好嗎
推 joshua1226  : 978好了
噓 james80351  : iPhone哪次沒換機潮了 投行每年都吹不膩嗎？
推 symphony1   : 恐怕連科幻小說作家也不敢輕易採用這種誇張的設定
推 wiesley1029 : 這研究員真敢講
推 afacit      : 1字頭海公公，錯過不再
推 agvnol      : 完了，快逃啊
噓 calqlus     : 30678
→ twhuang28   : 丸子
推 zhi5566     : 站穩兩百就是奇蹟了
噓 keigo800004 : 哇看是578才對........
→ obovqq      : 標準出貨文☺☺☺
推 asd9        : 今天弱到爆，還378
推 joinlove1234: 整天喊
推 rtyue       : 現在給你加碼還不要 真是搞笑
噓 ppnow       : 大魔你的對賬單呢
噓 photonic    : 在唬爛沒關係
噓 chikorita   : 丸子
推 pippen2002  : 咦??上周五買超2194張! 吃錯藥?
→ pippen2002  : 170上下買還可以賺多少?2 成?