[新聞] 輝達財報風向球 台廠樂看AI伺服器H2出貨

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原文標題：輝達財報風向球 台廠樂看AI伺服器H2出貨

原文連結：https://www.ctee.com.tw/news/20240826700057-439901

發布時間：2024.08.26

記者署名：翁毓嵐  侯冠州

原文內容：

NVIDIA財報發布在即，其釋出的最新展望也被視為是AI產業風向球。各界關注焦點集中在
Blackwell的出貨時程。不過已公布財報的北美大型CSP（雲端服務提供商），皆表態將擴
大投建雲端基礎設施，顯示對AI的強勁需求，台系下游供應鏈包括緯創、緯穎、廣達、英
業達以及鴻海等等，亦對下半年接續的AI伺服器出貨動能看法呈正向。

其中，緯創持續對今年AI伺服器釋出樂觀走勢，除將維穩第二季起的逐月增長、逐季走升
，下半年優於上半年的營運步調，全年度業績及出貨量都將有三位數以上成長。

旗下緯穎亦對AI伺服器營運成長動能看增，預期下半年續有逐季走升表現。法人則預估，
因應AWS（亞馬遜）對自家的Graviton處理器及AI ASIC採購需求轉強，有利於緯穎第三季
出貨明顯增揚。

此外，兩大CSP業者Meta及AWS，皆積極拉升對H100／H200系列訂單，法人亦看好此將為緯
創、緯穎及廣達、英業達、鴻海等台廠挹注出貨利多。

廣達則表示，先前預期今年AI伺服器占整體伺服器營收達50％，如今在第二季已提前達標
，下半年若上游GPU供應順暢，AI伺服器貢獻有望持續放大，展望後市，AI訂單需求強勁
不變。

英業達隨著下半年伺服器出貨轉以美系客戶為主，手上以輝達H100／H200為出貨主力的訂
單需求能見度明確，另加上中系客戶端仍有H20的拉貨需求，將為其AI伺服器業務持續挹
注穩健動能，全年朝雙位數以上年增目標推進。

鴻海指出，在客戶強勁需求的帶動下，第二季AI伺服器營收季增超過6成，占整體伺服器
營收達4成以上。預期AI伺服器的強勁需求會持續，估全年AI伺服器占伺服器營收4成的看
法不變。

法人預期，第三季台灣整體伺服器組裝廠之營收季增上看3成，第四季再續有季增逾1成的
表現。


心得/評論：
接下來ai產業
到底會如何發展呢
隨著一季又一季
的時間推移
就讓我們看下去吧

※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分

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推 tomdavis    : AI伺服器出貨(X  AI股票出貨(O
→ Feting      : 買進板卡擁皮衣猴子雙題材
→ zer0319     : AI PC開漲，有人知道答案了嗎
推 ddddmomo    : 噴到你不要不要
推 junnn       : nv財報後 肯定一堆空單回補潮 上天台吹風散心
推 zesonpso    : 緯創 已經變成 迷之公司
→ operatorm   : gg破千
噓 stussy      : 出貨文
噓 PTTcrazy    : 記住一句話台股不會跌~~心法記住就不會輸
推 goodevening : 台灣組裝廠利潤會越來越低吧 AI不是買GG就是NVDA啦
推 arcysaint   : 台股世界強
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→ rooo2012    : 輝達目前看到的是十個中九個都說好 這是不是準備要
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推 gameboy0618 : 股票出貨
推 waitrop     : 我個人看法,不准不要罵我喔
→ waitrop     : 選舉快到了,這次財報是選前最後一次財報
→ waitrop     : 美國華爾街跟科技巨頭都支持民主黨也就是執政黨
→ waitrop     : 如果現在股市崩盤,執政黨會很難看
→ waitrop     : 撇開政治與選舉因素,這次財報一定很好,是肯定的
→ waitrop     : 唯一的擔憂是GB200良率對下季展望有多大影響
→ waitrop     : 我猜,老黃那麼會讀空氣,你懂的
→ sdbb        : 請教waitrop，那應該趁此次高點獲利了結嗎？謝謝
推 HAPPYISCASH : 現在類似1995年 當年通膨解決進入降媳循環
→ HAPPYISCASH : 股債雙噴 噴到2000年年 納斯達克漲6倍
推 waitrop     : 我說說我自己的做法,我當然是賭降息,我已經說很久了
→ waitrop     : 年底選完我會降槓桿,某種程度的部分獲利了結
→ waitrop     : 理論上年底還是會歐印狀況,但是會減少TQQQ比例
推 HAPPYISCASH : 1995年降熄後 美國經濟大好 卻沒伴隨通膨再起
→ waitrop     : 當然還是要看年底選完結果,可能會改變看法
→ HAPPYISCASH : 當年的人不知道原因 現在回頭看其實那時代企業已經
→ waitrop     : 但是現在歐印年底降槓桿是目前的計畫
→ HAPPYISCASH : 開始利用網路 大幅提高生產力
→ HAPPYISCASH : 現在要關注的是ai在企業內是否有顯著提高生產力
推 sdbb        : @waitrop  收到，謝謝
→ HAPPYISCASH : 網路是運用在企業 而後才普及到一般消費者
→ HAPPYISCASH : ai如果可以顯著提高企業生產力 就可以提升薪水而不
→ HAPPYISCASH : 把勞動力成本轉嫁到物價
推 waitrop     : 從科技業一直在大裁員可以看出,科技也有因為AI提高
→ waitrop     : 生產力
→ HAPPYISCASH : 就可以複製95年到2000年的情況
→ waitrop     : 之前阿貓阿狗進科技業拿高薪的確是太過分了,老實說
→ waitrop     : 一些很簡單的代碼用AI生成就好,但是之前找一堆
→ HAPPYISCASH : 當年聯準會看到就業數字上升 薪資上升 通膨卻始終
→ HAPPYISCASH : 維持低檔 還以為是統計數據有問題
→ waitrop     : 有關係有背景或是長得好看的進來,把真正能做事的擠
→ waitrop     : 擠掉
→ waitrop     : 但是AI要成長到全部產業都增加生產力還早
推 fantasyscure: 看來AI又要噴一波了
推 kkchen      : Ai都佔營收的50%了，盈餘倍增應該沒問題。
→ kkchen      : 廣達 鴻海 今年 eps 應該都超過20元吧？
→ pippen2002  : 台廠樂看AI伺服器H2出貨   關鍵字!! 關鍵! 點菸?
噓 inoce       : 已經夠慘了
噓 YOuOa       : 講完今天廣達三大齊賣