[新聞] DRAM甩賣潮殺到！

[andrew0916 (andrew0916)]

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原文標題：

DRAM甩賣潮殺到！龍頭金士頓開第一槍 陸行之點名3台廠危險了：1情況成常態

原文連結：

https://reurl.cc/ZVM6zl

發布時間：

10:16。2024/09/28

記者署名：

李宗莉

原文內容：

消費性電子產品第4季需求旺季不旺，記憶體模組龍頭金士頓驚傳降價清庫存，鎖定中低
階產品甩賣變現，對金士頓殺價出清是否引發連鎖效應，知名半導體分析師陸行之表示，
庫存高達11個月的公司比比皆是，且不只是中低階產品，點名坐等威剛、創見、群聯等3
大台廠跟進，預料認列庫存損失成常態。

陸行之繼9月初示警記憶體存儲器行業不再有周期後，今（28）日又在臉書發文指出，最
近觀察到除了做HBM的記憶體廠商SK Hynix（SK海力士）、Micron（美光）、Samsung（三
星）獲利率有明顯回升之外，其他PC/消費性電子產品記憶體存儲器公司，不但近期營收
不如預期，且都還在虧損或虧損邊緣。

他先前曾提醒，記憶體存儲器廠商塞了一堆庫存給下游模組廠，讓台灣記憶體模組產業今
年第2季平均庫存爆表達7.8個月，9~11個月庫存的公司比比皆是。

一旦傳統DRAM/Flash價格反轉，認列庫存損失將成為常態，概念就是非HBM記憶體公司迄
今還沒看到上升周期，甚至要小心12個月內，都不再有上升周期了。





心得/評論：

1）HMM唱衰不下去，美光、海力士被唱道谷底翻身
現在改打傳統記憶體模組廠了

2）冬天來了、冬天走了、冬天又來了，記憶體一年三季，三季都是冬天

3)認列庫存損失將成常態

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.43.241 (臺灣)
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※ 編輯: andrew0916 (111.71.43.241 臺灣), 09/28/2024 19:38:08
推 nightop     : 最好是便宜一點讓我補買幾顆ssd
推 DAEVA       : 一下空一下多 北風與太陽
→ DAEVA       : 就是他跟品安分手的吧
※ 編輯: andrew0916 (111.71.43.241 臺灣), 09/28/2024 19:41:25
噓 YesNoter    : 穩惹
推 Feting      : 去年底今年初的說法到現在來看像個笑話一樣
推 zxcv458162  : 網紅qq
推 zack2004    : 明明DRAM和SSD是不一樣的東西，為什麼都混在一起談
→ zack2004    : ？
推 BIGBIGFISH  : 威剛 創見 跟群聯到底是怎麼混在一起講的
→ visadanny   : 大摩那篇本來就在講dram 只能說大摩講得是真 除了h
→ visadanny   : bm 消費性都沒看到起色
→ andrew0916  : 大摩那時可是說HBM供過於求喔
推 pilimew     : 原價屋還在賣8G DDR4 到底有多少庫存
推 amig0123    : 又來了喔
→ faultless   : 美光前幾天不是拉一根？
→ visadanny   : 大摩是說HBM是明年供過於求（三星加入） 消費性電
→ visadanny   : 子今年沒見起色 DramQ4面臨挑戰
→ simo520     : 力成快回去100以下。拜託
推 Jintsu      : 十銓該賣了嗎
推 fp737       : 利空越多越好
→ talentsu    : 力成均價170出清，拜託回到U90讓人撿。
推 mind324     : 這幾家2個都做 就被混在一起啦
推 fp737       : MU前幾天有回110
推 baddaddy    : 早就插滿啦 沒人買
→ baka1412    : https://i.imgur.com/EiMtaye.jpeg
推 arnold3     : 記憶體幾年前不就插滿了
推 PTIMIKE     : 力成現在家庭日都辦在公園了
推 TPE5566     : 分析師不懂 dram 跟 nand flash 的差別？
→ opmikoto    : 剛好我32G要擴充到64G 坐等降價
推 furnaceh    : 夏天ㄧ天 其他都是冬天
推 smalldra    : 99
噓 snpr        : 便宜的還在海上~
推 wwwcom71    : 一個月前
→ wwwcom71    : https://i.imgur.com/NQnWmWo.jpeg
推 Jeff1989    : 給我便宜的DDR5
→ Cedric0321  : 燕子走了.....
推 chysh       : 蘋果：有多少8G我都收，反正果粉不懂
推 auowentai   : 跟台塑有點像 破底翻了沒
推 bobokeke    : 99至上99鈺創
推 jei01       : 零售端的確在降價了
→ kkchen      : 最近利空出盡的新聞不斷，股市也一直漲不停。
推 Townpeople  : 利空越多越？懂得就懂
推 iiqwer      : 99 8112..
推 c7683fh6    : 美光不是噴了嗎
推 Aerogel     : 注意消防警報
→ eipduolc    : 怎麼陸行之看得跟別人不一樣
推 avmm9898    : 要插滿了
推 Vanquze     : 利空出盡… 最後加碼時機！
→ yunf        : 64g4條？
推 u48652004   : 就塞成SSD就好了阿