[新聞] GB200機櫃供應鏈仍需時間優化調整 估出貨

[baddaddy (壞爸爸)]

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原文標題：
GB200機櫃供應鏈仍需時間優化調整 估出貨高峰將延至明年第2季後
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原文連結：
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發布時間：
2024.12.17
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準

記者署名：
劉芳妙
※原文無記載者得留空

原文內容：
近期市場關注NVIDIA GB200整櫃式方案（rack）各項供應進度，TrendForce於最新調查指出，由於GB200 Rack在高速互通介面、熱設計功耗（TDP）等設計規格皆明顯高於市場主流，供應鏈業者需要更多時間持續調校、優化，預期最快將於2025年第2季後才有機會放量。


NVIDIA GB Rack方案（包括GB200、GB300等）因導入技術層次更複雜、高成本等特性，主力客群將為大型CSP，其餘包含Tier-2資料中心、國家主權雲，以及學研單位等HPC/AI應用專案。在NVIDIA大力推動下，預期GB200 NVL72機櫃將於2025年成為主要採用方案，占比可望接近80%。

TrendForce表示，為提升AI/HPC server系統整體運算效能，NVIDIA開發NVLink提供GPU晶片之間的高速互連技術，如GB200採用第五代NVLink，總頻寬大幅優於目前市場主流PCIe 5.0。此外，2024年主導市場的HGX AI server每櫃TDP動輒達60 KW至80 KW，而GB200 NVL72每櫃則達到140 KW，TDP再度提升一倍，為此業者嘗試擴大採用液冷散熱解決方案。


由於GB200 Rack系統採用更高設計規格，市場頻傳可能因部分零組件未達要求，有遞延出貨風險。根據TrendForce調查，目前Blackwell GPU晶片出貨情形大致如原先預期，2024年第4季僅少量出貨，2025年第1季後逐季放量。在AI Server系統方面，因尚待供應鏈各環節持續調整，至今年底的出貨量恐低於業者預期，據此，2025年GB200整機櫃的出貨高峰將略為延後。

傳統氣冷散熱解決方案已無法應對GB200 NVL72的TDP值，液冷技術成為其必須。隨著GB200 Rack方案於2024年底開始小量出貨，相關業者也加大液冷散熱零組件研發能量，如冷卻分配系統（CDU）供應商正透過擴大機櫃尺寸，和採用更高效的冷卻板（Cold Plate）提高散熱效能。TrendForce表示，目前Sidecar CDU的散熱能力主要集中於60KW至80 KW，未來可望達成雙倍、甚至逾3倍的散熱表現。至於更高效的液對液（L2L）型in-row CDU方案，散熱能力已能超過1.3MW，未來也將繼續提升以因應算力增長。


心得/評論：
GB300過熱
GB200整機櫃出貨高峰略為延後
利空消息不斷 買進的好時機
2024沒跟到 2025別錯過

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→ rxsmalllove : 樓下說你要買幾張
推 strlen      : 99老黃
→ imlucky     : 0
推 junior020486: 鬼故事，難怪鴻廣慘成這樣
推 sunday0913  : deja vu 去年底h100是不是也一堆這種新聞XD
→ orangesky43 : 消息出來了可以止跌了嗎
→ AndyMAX     : 去年一直吹H100股價炒高了今年年中才爆發成長 然後
→ AndyMAX     : 老AI死魚一整年
推 TroyeSivan  : 笑死 三年三年又三年 鴻海的夢跟梁朝偉一樣永遠不
→ TroyeSivan  : 會來
推 rxsmalllove : 至少今天開盤99%跌
→ Leo4891     : Q1變成Q2 難怪鴻海廣達一直跌
推 Like5566Like: AAAAAAAAAAAAAAAA
→ asirk124    : 外資賣很多才放鬼故事，聽公司法說比較實在
推 TonyPeye0209: 出這種利空就是要吃貨
→ tkucuh      : 空...
推 junior020486: 外豬可能快要回補鴻廣，放鬼故事吃貨
→ pttbeigowow : 急了 連兩篇 可以買了
推 littleboar  : 99 3324
噓 joeboy      : 馬的趕死下面的人
推 QooSnow     : （悲哀哪！）（不忍噓！）
→ TonyPeye0209: 3324可以跌破600的話甜到蛀牙
推 CRonaldo07  : 99營邦 99勤誠 99晟銘電
推 ooxx123     : AI IS REAL!!
推 tomdavis    : 好爽喔 一卡車GB200的新聞 看來拉糕就是空鴻廣
推 TonyPeye0209: 等殺一次一大根再撿 不然現在也沒多便宜
→ CCH2022     : 好了拉，反正給時間就慢慢買。我只聽老黃說的，其
→ CCH2022     : 他什麼鬼調查傳言都是沒根據的。
推 julian42    : 2024q4 →2025q1 →2025q2
→ emilchu98   : 跌爛了
推 ycjcsie     : 只要公公散戶不放棄 外資就不放棄
推 gn7722      : 利空見報，看來要反彈了
噓 distantblc  : 安啦 明年再炒一次cc
推 super0949   : 崩爛
→ wxyz7819    : 跟八月那時候很像 各種鬼故事
推 ohya111326  : NVDA下跌 就一堆鬼故事
推 lastsodeep  : 應該是說，有人想撿便宜，放出消息吧！每次都來這
→ lastsodeep  : 招煩不煩
推 tanjau      : 原來 狂殺AI代工廠 是這個？？
推 gn7722      : 為啥這利空看起來不是很利空，，，？？
推 opticalman  : 讚，利空連發，壟斷，GB200 GB300延後，股東賣股..
→ opticalman  : .還有嗎
推 noahlin     : 還有人要加價插隊 這些都不是大利空
→ opticalman  : 內部高管賣股
→ noahlin     : 最近應該都是賣了去追AVGO吧
推 godchoice   : 操作訊號來了
→ Heedictator : 吹了半年
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推 jerrychuang : 先買個1000股壓壓驚
推 leokwo      : 主委：硬體競爭激烈，快逃
推 iGIORGIO    : 99公公
→ kamitengo   : 明年中：取消gb200，直上gr200
→ kamitengo   : 這樣演個十年還不爽死
推 tanchuchan  : 鬼故事連發想騙籌碼？
推 theropod    : 不重要，炒完了，下面一位~~
噓 guowei616   : 一季又一季 重複又重複 騙肖耶嗎
推 imba789     : AI過時了，現在改炒量子
推 knifeking   : 跌
推 scum5566    : 崩爛
推 MLARAI      : 鴻海和廣達都說了按時程出貨，法人急到買媒體狂發GB
→ MLARAI      : 200/300的利空，笑死~
推 hicvs       : 延 表示小廠技術差,鴻海全包了