[新聞] 微軟CEO稱晶片不缺、只缺電力 輝達股價續

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原文標題：微軟CEO稱晶片不缺、只缺電力 輝達股價續修正

原文連結：https://ynews.page.link/RUyaQ

發布時間：2024-12-18

記者署名： 郭妍希

原文內容：

微軟(Microsoft)執行長Satya Nadella近日對於晶片供給的談話引發疑慮，帶動輝達
(Nvidia Corp.)股價進一步落入修正領域。

MarketWatch、Business Insider報導，微軟(Microsoft)執行長Satya Nadella最近在
Brad Gerstner、Bill Gurley主持的podcast節目《BG2Pod》表示，ChatGPT 2022年帶動
AI熱潮時曾引發AI晶片短缺問題，他們四處蒐羅晶片、試圖追趕AI需求。不過，「這是一
次性的現象.....目前晶片供給已不吃緊。」他並提到，現在主要是電力供給陷入短缺。

微軟據信是輝達最大的科技客戶之一。輝達今(2024)年夏季曾在提交給美國證券交易委員
會(SEC)的公告表示，2025會計年度第一季(2-4月)期間，某未具名客戶貢獻的營收占比達
到13%。瑞銀(UBS)分析師Timothy Arcuri相信，這家客戶應是微軟。

避險基金Seabreeze Partners Management創辦人Doug Kass認為，Nadella透露的最新訊
息不利輝達。Kass本身擁有放空輝達的部位。

Kass表示，微軟一開始被AI熱潮殺個措手不及，為了不落後他人，毫不猶豫地砸下大筆資
金。然而，微軟推出的大型專案如今已大致完成，而需要的額外電力也不便宜。

Kass提到，跡象顯示，微軟推出的聊天機器人「Copilot」等部分專案並未迎來需求，部
分分析師已開始質疑這些專案能創造多少營收。

Kass認為，就算上述專案帶動了顯著終端需求，晶片需求也終將削減，因為企業一開始雖
會大舉投入、之後仍得觀察需求狀況來決定後續要投資多少。若最終產品並未帶來爆炸性
需求，很難想像供應鏈如何能夠持續成長至天際，尤其是從目前的水準來看。

輝達17日聞訊續跌1.22%、收130.39美元，創10月7日以來收盤新低，已較11月7日的歷史
收盤高(148.88美元)拉回12.42%，符合華爾街定義的進入修正期(即從前波高拉回10%)。
輝達晶圓代工夥伴台積電(2330)ADR同步下跌0.77%、收200.66美元。


心得/評論：

微軟表示市場不缺晶片只缺電
難道真的又是over boooooking了嗎

散戶：以後只信AV  那個NV窩們不要了

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推 a28200266   : 缺電 誰缺電 台灣不缺電
噓 KuoJia      : 微軟就是比蓋養出來的海盜公司 整天都在騙 人家伊隆
→ KuoJia      : 上次還跟哲家反映怕買不到晶片勒
推 zerro7      : 不缺 那挪一些給老馬沒問題吧？
推 jt13        : iPhone是笑話不就是微軟說的
推 HiHiCano    : 真的 還不如買傳產台塑四寶 保值
推 house911    : 蛤 ?
推 Gavatzky    : 美國這麼大，太陽能風電蓋滿會缺電？
→ Gavatzky    : 那小小台灣怎麼辦
推 Gavatzky    : https://i.imgur.com/pRgPZ8Z.jpeg
→ Gavatzky    : 美國53座核電廠發電量8000億度都不夠...
→ Gavatzky    : 台灣非核家園 完了..
→ wr          : 人類如何滿足AGI普及後的能源需求 會決定人類的未來
→ STAEGG      : 台灣只有綠電，完蛋
→ ntr203      : 你不要 一堆人搶著要
→ tctv2002    : 電力跟不上伺服器電量
推 AndyMAX     : Overbooking！
推 noahlin     : 不缺晶片馬斯克還要加價插隊
→ appledick   : NV看來涼囉
推 SSglamr     : 泡沫!
推 searchroy   : 重電大哥已經腰斬了
推 gn7722      : 去年看空輝達的理由重複再說一次，，也能當新聞？
→ gn7722      : 老馬加價購，你告訴我晶片不缺了？
→ cosplayH    : 認證copilot是大便
→ piece1      : 能源亡士氣+10
→ JBryant     : 所以NV從152>130 是在跌啥?
→ ohya111326  : 先進的晶片可以更省電阿  結論還是缺晶片
推 zhi5566     : NV涼了 AVGO卻火熱 有點看不懂
推 ohlong      : NV 等明年switch2缺貨大概又能炒一波
推 leo850319   : overbooking  GB200都還沒出來就死了
推 jerryjayg   : 他搶夠了
推 jerrylin    : 看特斯拉的機器人會不會來補上晶片缺口
推 strlen      : 泡泡要爆
→ yabaidesu   : 微軟在唬爛而已吧 放消息想議價是不是 但現在還有
→ yabaidesu   : 馬斯克跟Oracle在搶晶片
推 deony       : 不缺晶片只缺電 看來是在臭
噓 NEX4036     : 昨天收腳 誘空而已 過年前就200了 別怕
推 guky        : overbooking
→ cleanx      : 輝達劇烈上下，機會來了
推 aika5512308 : 雲豹
推 mypower     : AI 8BQ了嗎？
推 zxcv91039   : ai要進入庫存調整期了
噓 energyy1104 : 政府說台灣不缺電 世界怎麼跟得上台灣
→ moom50302   : 笑死，等你電力設備都到位再來該晶片少，人家特斯
→ moom50302   : 拉都不知道進化到哪了，已被追上的微軟掰
推 Heedictator : 不急
推 breathair   : 不口龍，微軟停止對AI的投入等於空自
→ breathair   : 己家的股票，現在市場炒作的主旋律是Ai
推 philyellow  : 只有台灣不缺電唷 啾咪
→ hitlerx     : 所以有沒核電廠概念股?
噓 shawnfu     : 印度人沒一個可以信的
→ yunf        : 電更好賺
→ yunf        : 像賣飲料一樣