[心得] TSM和2330比較

[reFine (reFine)]

這應該也算老問題了

記得年中時也有人問2330好還是TSM好

但原po看起來比較像新手存股，只是從手續費等成本考慮

下面則是大部分在噴原po多此一舉，沒考慮匯差blablabla

剛好又過了大半年，經歷8月的上沖下洗現在又來到高點

我本人也是存2330的（單純因為方便）

然而看著美股TSM創新高，總覺得2330接近高檔就變得很死魚

於是就拉開近半年的線圖來看一下，做了一下紀錄

https://imgur.com/V7BCQca


因為美股台股交易時間有差

有時台股大跌但美股就漲回來

但基本上我抓的都是當日高點對高點或低點對低點

即使有一點時間差我想應該也不差那一兩%





結論就是TSM的波動比較大，跌的多漲得也多

從漲跌幅可以看到最大可以差到10幾%

如果是從8/5最低點報到現在，則是差了近20%

這時一定有人會講到匯差風險

我也把台幣美金的匯率圖抓出來

必須承認匯率我沒那麼熟

只是簡單搜尋線圖抓當天收盤價

所以可能沒有到很精確

但我想匯率波動更小應該可以忽略

那即使算上匯差，可以看到對報酬率的影響也不大

相對於10幾%的報酬，匯率那1-2%的波動真的微乎其微

甚至有時候因為匯率而跌更少或漲更多（假設以台幣為本位）




這個結論來說，如果希望穩定長期存股

買了短時間就沒打算賣、抱上抱下也無所謂的

或是有質押需求，那2330比較適合

如果是做波段價差，低點抄底高檔賣出重複抽插的

那TSM比較適合




然後也有看到有人說TSM波動大是因為溢價多

這我不否認但就見仁見智了

這就跟看本益比一樣，有的人覺得貴有的人覺得便宜

或是有的人根本不看這個只看技術面

TSM溢價較多是事實，要不要追請自行考量




補充一下，我只是單就這兩個標的的本質去做討論

手續費、出入金費用、換匯等因素每個人條件不同

也有的人在意有的人不在意

請自行納入考量，我並沒有力推哪檔一定比較好
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推 wangattack  : 長期持有也是tsm  比較好啊
推 kano2525    : 你能買2330幹嘛還要去買ADR
推 v7q4        : https://i.imgur.com/uSlEt9z.png
推 liocorno    : 買美股就更多選擇了 不一定要TSM ADR
→ giveme118   : 配息呢
推 akwwa       : 差20趴差很多，都來去美股吧
推 butgames80  : 買tsm不用吃白痴價差啊
推 DUFTON      : 買TSM讚   遲早都變美國形狀
推 DUFTON      : 而且2330殖利率也很低
推 f204137     : 母股終究是2330 TSM只是ADR
→ appledick   : 買TSM就好
推 Adobola     : 一個大垃圾、一個小垃圾
→ qoo60606    : TSMX
→ adairchang  : 一直覺得奇怪TSM去在意溢價幹嘛 又不像ETF會調整
推 y800122155  : 反正又不會收斂 溢價根本不用在乎
噓 junior020486: 8/5最低點到現在2330也是近20%
噓 SunMoonLake : 品質一樣的東西幹嘛買貴的
→ reFine      : 樓上兩樓好氣感覺就沒看內文，20幾%是指從低點到現
→ reFine      : 在「TSM和2330的報酬差」TSM有50幾，2330有30幾，差
→ reFine      : 了近20。然後TSM便宜的時候更便宜，你買不買呢？
推 a96932000   : 長持我也覺得TSM比較好
→ a96932000   : 感覺2330需要額外考量地緣政治問題
→ reFine      : 我可沒叫大家現在馬上換去TSM哦，只是最近覺得2330
→ reFine      : 很死魚所以簡單回測半年數據的一點心得
噓 inoce       : 廢話真多
推 kenndy      : 手續費跟稅金？
推 patri0052   : 蛤？2330有地緣政治 Tsm就沒有嗎？
推 Exusiai     : 怕什麼 老子都不老子哩
推 LTpeacecraft: 講那麼多，有講等於沒講幾乎憑感覺？原則上看的就
→ LTpeacecraft: 是交易成本跟稅務而已啦，市場先生講的很明白了，
→ LTpeacecraft: 有需要去爬網文。頻繁交易或所得級距超高就是TSM，
→ LTpeacecraft: 其他能買2330不必複雜搞自己。要比較，台積期反而
→ LTpeacecraft: 討論起來還比較有趣？
推 hectorbibby : 買來質押很好用
噓 junior020486: 哪來20幾趴？
→ junior020486: 你都用盤中最高點算，你TSM可以剛好賣在212？
推 sqt         : 考量生活習慣繁瑣度,當因素.台灣居民2330較單純
→ sqt         : 不用擔心夜盤交易時間,匯率.手續費.溢價..等雜慮
噓 junior020486: 2330:8/5收盤價815，12/26收盤價1085，上漲33.13%.
→ junior020486: TSM:8/5收盤價147.95，12/24收盤價206.33，上漲39.
→ junior020486: 46%
→ junior020486: 跟我說扣起來20幾趴，也就是你股神剛好可以買在8/5
→ junior020486: 最低？
→ junior020486: 還可以賣在最高？
推 lobotime    : 2330台灣資金在買 TSM全世界資金在買 當然後者比較
→ lobotime    : 會噴
→ reFine      : 第一，我哪有算到212？你要不要看我那天抓多少？第
→ reFine      : 二本波高點我抓12/23，你跟我算到12/24，2330還算到
→ reFine      : 12/26，你這樣算有比較公平？好啦就算都你對，你要
→ reFine      : 爭那幾%也隨便，你贏你開心就好
→ reFine      : 然後你8/5抓美股收盤價那都反彈多少了你還用收盤算
→ reFine      : ，那你2330要不要用8/5開盤價比較公平？就跟你說高
→ reFine      : 點對高點，低點對低點，拿2330低點對美股反彈點去比
→ reFine      : 也是很幽默
噓 ken123321987: 套利tsm 2330 how to lose
→ reFine      : 算你對好了，反正結論還不是一樣，TSM就波動大啊
推 pqpqpqpq    : 都能買美股 你跟我說買TSM????
推 xxgogg      : 不是啊2330如果有地緣政治風險難道TSM沒影響還會走
→ xxgogg      : 自己的路嗎0.0
→ reFine      : 我只是抓年中至今高低點去說明TSM波動真的比2330大
→ reFine      : ，而不是「感覺」而已，而且不是差個3%、5%而已。啊
→ reFine      : 手續費稅金交易管道大家都不同，自己計算選擇划算或
→ reFine      : 方便的就好
→ reFine      : 大家不想看字至少也看個圖吧，表格清清楚楚的
→ w901741     : TSM3
推 pqpqpqpq    : TSM 101% 2330 83% 你各位參考參考
推 ChikanDesu  : TSM是全球人買的 台積電是外資拿來控盤的
推 arashivivian: 我買的是2330 嗚嗚
推 Ashand      : ADR發行數量比股本小這麼多，當然漲跌比較大
→ appledick   : 台股GG就是外資賺期貨的垃圾控盤工具
→ appledick   : 真正的漲幅其實看TSM比較真實
推 pponywong   : 2330 > TSM
推 wsx26997785 : TSM適合長抱嗎? 我只有美股帳戶 暫時不想開台股
推 suiyan      : 我TSM都是拿來炒短線的
→ jjjj222     : TSM聽起來比較帥
推 prpure      : 問題是, 你只計算這時間...
→ prpure      : 理論上會均值回歸, 因為2330跟tsm前景一樣
噓 ganninian   : 買TSMX才是王道
→ allen1988   : 所有策略沒有經過一個完整景氣循環考驗，都太片面
→ allen1988   : ，建議從2021年底拉到現在，然後還要加上股息，匯
→ allen1988   : 率
推 bbignose    : 買TSMX怎麼不直接做期貨就好
→ StupidKK    : 全球散戶開槓桿買TSM，2330只有台灣人及外資QFII買
推 melula      : 一直都拿tsm 台積被拿來控指數很多年 開始有點脫節
→ melula      : 了