Re: [新聞] 轉抱市值型ETF！006208定期定額戶數月增1

[sakay0325 (sakay)]

※ 引述《humbler (獸人H)》之銘言：
: 原文標題：
: 轉抱市值型ETF！006208定期定額戶數月增1.6萬 0050超車0056
: 原文連結：
: https://news.cnyes.com/news/id/5835792
: 發布時間：
:  2025-01-13 18:25
: 記者署名：
: 陳于晴
: 原文內容：
: 根據集保公布 ETF 定期定額戶數排行榜，其中，富邦台 50(006208-TW) 月增 1.6 萬戶
: 穩居成長王，堪稱 2024 年最受青睞的 ETF 大黑馬；值得注意的是，元大台灣 50
: (0050-TW) 交易戶數超車元大高股息 (0056-TW)，躍居亞軍，顯見部分投資人開始從高股

0050 和 006208 真的是台灣市值型ETF唯一能買的兩個雙胞胎，老弟建議選一個就可以

我是持有0050。

006208贏在便宜、內扣費用較少

兩家的最大差別是0050採『實物申贖』，006208採『現金申贖』

理論上0050的追蹤誤差應該較小


: 息 ETF 轉向投入市值型 ETF 懷抱；定期定額交易王仍是國泰永續高股息 (00878-TW)。
: 今年開春又有 2 檔新形態的市值型 ETF 展開募集，鎖定動能因子策略，值得投資人留意
: 。
: 定期定額戶數前十大 ETF 皆為台股 ETF，不過，美股上月表現亮眼，助攻多檔海外股票
: ETF 績效及受益人成長，其中，統一 FANG+ (00757-TW) 從前一月的第 15 名提升至第
: 13 名，交易戶數達 1.8 萬，此外，元大 S&P500(00646-TW)、國泰費城半導體
: (00830-TW)、富邦 NASDAQ(00662-TW) 也獲得股民青睞，穩居排行榜前 20 名。
: 市場法人專家指出，動能因子的本質精神就是借力使力，順著市場趨勢推力前進，因此通
: 常動能潛力強勁的個股，會有段上漲行情，這段行情能延續數周到數個月不等，只要能捕
: 捉到這段行情，就能大幅提升基金表現。

基本上富邦投信發行的『富邦臺灣中小A級動能50 ETF』(00733)，成立約6年

年化報酬約： 16.77%，年化標準差：18.39%，夏普值：0.82

績效算相當亮眼，但波動也不小，而且『沒有台積電』！！！！

持股主要是投資於中小型股上！

但不要因為名字有『動能』兩個字，就代表此檔績效來自動能因子

有可能是來自對規模因子(SMB)或價值因子(HML)的暴險提供的報酬

: 若透過 Bloomberg 進一步分析，將台股區分 11 個不同因子，並將這些因子做歷史績效
: 回測，可發現動能因子的表現最為出色，不論短中長期 (1 年、5 年、10 年) 的表現都
: 是第一名，且大幅領先其他因子，代表在台股市場中，若能有效掌握動能因子，能大幅提
: 升投資組合的績效表現。

『因子投資』是一門很難的學問，有可能買了0050，又買了00733，結果所有因子

被抵銷的一乾二淨，結果只是在買費用比較貴的大盤而已

: 富邦投信暌違 2 年，即將於年後重磅登場的富邦旗艦 50(009802-TW)，便是追蹤台灣旗
: 艦動能 50 指數，以市值前 200 大股票為投資目標，經由流動性、波動度及獲利能力篩
: 選後，依據 alpha 指標、波動度優化及產業平衡，挑選出 50 檔兼顧上漲潛力及動能延
: 續性的個股。
: 該指數由兩大核心組成，第一核心為長期配置，大型股相較中小股有更佳的流動性及穩定
: 性，財務體質更健全，且在各領域通常有技術領先地位及市場規模優勢，因此股價的波動
: 度相對較低，最適合做長期佈局。第二核心為動能篩選，動能的本質精神就是借力使力，
: 順著市場趨勢推力前進，因此通常動能潛力強勁的個股，他會有段上漲行情，這段行情能
: 延續數周到數個月不等，只要能捕捉到這段行情，就能大幅提升基金表現。
: 該指數設計的核心精神，就是讓投資人不要錯過各個重要產業中的大型強勢股；以 2024
: 年為例，「台灣旗艦動能 50 指數」即使未持有台積電，依然創造了 29.53% 的總報酬，
: 而台股大盤扣除台積電後的總報酬僅 13.22%，差距高達 16.31%，也印證動能因子在牛市
: 時選股的重要性。對於滿手台積電相關持股或高含積 ETF 的投資人來說，投資組合再加
: 上 009802，可說是如虎添翼。
: 心得/評論：
: 投資人變聰明了
: 知道高股息跌不停
: 垃圾中的霸主還是垃圾
: 反而市值型ETF006208、0050
: 去年報酬率接近50%
: 在2024年讓投資人享受甜美的果實
: 相信買真正市值型ETF和正二享受股市報酬的投資人會越來越多

如果想要用『動能因子』來獲取超額報酬，不如考慮先鋒的VFMF

或AVUV、AVDV來吧～

但前提是你必須要非常了解『因子』

根據『漫步華爾街』，股市是無記憶性(memoryless)的，即使爾而呈現出有動能的型態

頻率卻不明顯。股價短期呈現動能的反應，是投資人的『跟隨效應』


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推 kuominj     : 00733跌爛了
推 T3T         : MTUM?
推 joe2        : 不要被台灣券商的命名給騙了
對！
推 pippen2002  : 而且『沒有台積電』！！！！那要賺啥? 笑爛!
00733真的沒有台積電啊！
推 abc0922001  : 去年看過最好笑的0050vs006208比較
→ abc0922001  : 006208是便宜價，0050是昂貴價，真是快笑死我
笑點在哪？
→ WSLai       : 00692也不錯
推 billy791122 : 6208內扣優勢已經出來，你拉回測一定是6208贏
→ whatyousay  : 要買台股全市場0050+中小組的etf沒問題啊，買0050
→ whatyousay  : 還買有台積電的ETF那個叫加碼
這就回到老問題『買台積電好還是0050好？』
難道要我用微積分心算給你看？
→ jdes973241  : avuv avdv是價值 跟動能扯不上邊
推 abc0922001  : 追蹤同一個指數的ETF怎麼會一個昂貴一個便宜
0050 成立比較久啊
推 abc0922001  : VFMF 才有沾到動能因子
→ pippen2002  : 你個別抱個10年看誰賺得多啊!
→ Kobe5210    : 找未來會發動的飆股即可
你找得到我隨便你
推 abc0922001  : 動能因子清流君有提過 QMOM、IMOM
對！台灣投信發行的根本是假動能因子
而且學術上哪來11個因子？
推 jimmy880716 : 請問能選6208的話，根本沒道理選0050吧？
隨便，你高興就好
推 AudiA4Avant : 0050有持有比例很低的台指期跟0050期
推 abc0922001  : 0050是還有交易量大的優點，但折溢價我覺得也差不多
→ Rattlesnake : 轉抱市值型馬上狂跌千五百點
誰說的？你誰？
推 abc0922001  : 一般就五因子吧，好像也有六因子
對！
→ jjjj222     : 0050手續費貴這麼多, 看不出來的是瞎了還是怎樣?
→ jjjj222     : 要不是0050流動性比較好, 我早就跑了
→ Royalweger  : 不知道選哪一個就都買
選一個就好，其他資金可以布局VT或VOO、SPY
單壓台灣還是不夠分散
推 budaixi     : 下面就有內扣表了，自己去看不難吧。
→ Kobe5210    : 知道你找不到。放心，沒興趣
有本事你就找給大家看，不要只會出一隻嘴
→ abc0922001  : 流動性比較好，不是應該快跑嗎XDD
→ abc0922001  : 我 0050 去年三月 154.5 賣掉，轉 VT 109.72
→ abc0922001  : 目前賣飛中，笑死
哈哈哈哈哈～笑完了
推 gaulle1974  : 0050從2009年開始投入 他其實不便宜 但是那時的經理
→ gaulle1974  : 人很強 表現很貼近指數 但是近年006208的表現更貼近
→ gaulle1974  : 現在新資金和0050的股利全部都改投入追蹤相同指數
→ gaulle1974  : 的006208 VT剛開始投入內扣費用是0.5% 規模變大後
→ gaulle1974  : 一路調降 現在是0.07%
→ gaulle1974  : 0050的成立跟國安基金有關
推 A90812345   : 內扣費還是有差 印象中從2017年開始006208總報酬率
→ A90812345   : 每年都略勝0050
推 Daiwa       : 請教為什麼實物的誤差會小於現金
因為『實物』指的是股票，當ETF發生折溢價時，0050是直接用股票調整持股比重來

符合追蹤指數走勢，006208則是多了一道手續，還把股票買賣成現金，在用現金買賣

理論上當然0050追蹤誤差較小
推 gaulle1974  : 這篇可以參考 https://reurl.cc/gel9NL
→ gaulle1974  : 這篇追蹤到2022 綠角有2篇文章關於2024版的0050和
→ gaulle1974  : 006208 實務上006208更貼近指數 已經連續多年了
推 gaulle1974  : 當然 0050還是可以投入 原因是除了006208之外沒其他
→ gaulle1974  : 沒更好的金融產品了
→ gaulle1974  : 只是006208肯主動調降內扣費用 實在沒理由不支持
→ gaulle1974  : 至少要支持他的規模跟0050相當 0050才會考慮降價吧
006208就是要和0050拼市佔才會比較便宜，其實兩隻選一隻投資即可，性質差不多
※ 編輯: sakay0325 (111.243.19.56 臺灣), 01/17/2025 08:59:47