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里昂:散熱需求仍強勁 對未來展望正面樂觀 https://reurl.cc/NbL2Ym 2025/01/21 15:29:35 經濟日報 記者徐牧民 里昂於最新報告中表示,輝達(NVIDIA) GB200 成長放緩以及 NVL 機架出貨調整,台灣液 冷相關廠表現與台股大盤相比落後。不過,隨著自第2季開始的液冷出貨加速,以及在 GB30 0 中更高的零組件價值,對整體散熱產業後續表現仍維持正面看法。 不過由於 GPU 過渡期影響,雖維持對奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、高力(8996)評等, 但下調目標價,但同時看好嘉澤(3533)在 AI 伺服器方面有更多的機會,因此給予「優於 大盤」的評等,目標價2150元。 里昂指出,由於 Blackwell 晶片本身的出貨動能仍然穩健,B200 的液冷需求在今年第1季 仍將維持強勁。這對於散熱零組件廠來說仍是正面訊號。 另外里昂指出,儘管從液冷對空氣轉向液冷對液冷的散熱技術是未來的必然趨勢,但由於新 的資料中心基礎建設仍在建造中,預計在2025年至2026年期間,CSP 大廠會更傾向使用 Sid ecar 解決方案。這也意味著散熱器、RPU 和 Sidecar 組裝等元件可能出現更多成長機會 。 心得: 大家還記得散熱嗎 輝達準備要起飛了 對台灣散熱大廠來說無疑是一大利多 現在不買 以後會後悔 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.12.72.220 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1737445145.A.48F.html
j29871049 : 浣熊市的警察囂張什麼 01/21 15:41
testutw : 里昂姓曹嗎? 01/21 15:41
WTF55665566 : 薪水高在那叫什麼? 01/21 15:41
pippen2002 : 獲利增加幾趴啦?? 01/21 15:42
laogiby : https://i.imgur.com/rbr8Zj5.gif 01/21 15:42
tmacor1 : 李三光 01/21 15:44
capssan : 用股東的心去壓熱量效果一定極佳 01/21 15:45
qqtab : 散熱有夠涼的 01/21 15:49
goodapple807: 愛雪莉呢 01/21 15:52
eeddded : 股價的熱先散光了 01/21 15:52
deepelves : 總統直屬特務也懂分析股票? 01/21 15:53
addy7533967 : 礙事莉呢 01/21 15:59
s56565566123: 這哪位 01/21 16:04
kmshy : 不去殺喪屍在這嘴炮 01/21 16:06
stanley86300: 笑死 01/21 16:07
DPP48 : 唬濫喔,我們公司做散熱股價跌量縮到爛 01/21 16:11
tigerzz3 : 那下修個毛? 01/21 16:15
kducky : 薪水很高了不起? 01/21 16:16
xboxandone : 水冷列車要發動了 里昂蠢蠢欲動 01/21 16:17
TaiwanNeko : 改液冷,建準已死 01/21 16:18
SSglamr : 保護傘有股票嗎? 01/21 16:18
cleanx : 反著看 01/21 16:19
imba789 : 薪水很高 01/21 16:21
starport : 頭髮四六分的中年型男大叔 01/21 16:25
jyokairin : Ada在哪裡? 01/21 16:29
jyokairin : http://i.imgur.com/fEw9w0D.jpg 01/21 16:29
paericsson : 以為自己打打喪屍就很唱秋喔 01/21 16:31
house911 : 蛤 ? 01/21 16:35
ledmstony : 去打喪屍啦你 吵啥 01/21 16:39
greedypeople: 不快去跟艾達王做菜在分析三小 01/21 16:46
vul3wl6 : 艾達王找到沒 01/21 16:55
Jeff1989 : 我的薪水很高 01/21 16:56
PTIMIKE : 薪水很高那位 01/21 16:56
Arkzeon : 薪水真的太高了 01/21 16:58
iuiuisme : 跟王艾達是不是有親親忘了 01/21 16:59
lusifa2007 : 奇鋐上上下下有夠刺激 01/21 17:08
strlen : 薪水太高了 01/21 17:09
ALiGoo : 為什麼看到里昂第一個想到都是警察那位 01/21 18:01
sunday0913 : 推文真的不讓人失望XD 01/21 18:23
YIC0502 : 崩崩 01/21 18:51
billy56 : 以為會打殭屍就很屌喔? 01/21 18:58
takaminaoto : 想進來看大家意見結果毫不意外歪文 01/21 19:11
a28200266 : 打過殭屍就囂張了 01/21 19:30
unname : 當過一天警察了不起啊 01/21 19:53
gillie : 散熱很有戲啦 02/16 08:48