[新聞] SK 海力士示警記憶體需求下滑 南亞科、威剛等短線有壓

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原文標題：
SK 海力士示警記憶體需求下滑 南亞科、威剛等短線有壓

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發布時間：
2025/01/24 00:20:45

記者署名：
經濟日報 記者李孟珊、編譯簡國帆／綜合報導

原文內容：
南韓記憶體巨頭SK海力士昨（23）日示警，DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）等標
準型應用產品需求正加速下滑，目前記憶體僅資料中心、AI等相關應用撐盤。


SK海力士是全球第二大DRAM廠暨前四大NAND晶片廠，其看淡手機、PC等標準型產品應用市
況，法人認為恐不利南亞科（2408）、威剛、創見、十全、宇瞻等台灣記憶體相關族群短
線營運，最快今年下半年才有望回溫。

在AI應用的高頻寬記憶體（HBM）熱銷帶動下，SK海力士上季獲利創新高，並首度超越全
球記憶體龍頭三星，惟公司示警標準型產品需求將加速下滑，昨日股價未隨獲利創高起舞
，收盤跌幅超過2％，透露市場不安。


SK海力士公布，去年第4季營業利益年比狂增23倍至8.08兆韓元（56億美元），破天荒超
越三星電子，上季營收也成長75％至19.77兆韓元，符合市場預期。


SK海力士表示，上季的HBM占了DRAM總營收超過四成，企業級固態硬碟需求穩健，也提振
銷售。SK海力士表示，重視AI記憶體的長期強勁需求，預測今年HBM銷售將增加一倍，並
預期搭載AI功能的PC和智慧手機將在下半年增長。


SK海力士並警告，用於個人電腦（PC）和智慧手機的標準型記憶體晶片需求可能加速下滑
， 財務長金祐賢表示，隨著貿易保護主義升高與地緣政治風險加深，同時PC和智慧手機
企業還在調整庫存，預估本季的DRAM和NAND快閃記憶體晶片出貨量季減幅度可能介於10％
～20％。


雖然SK海力士持續繳出亮眼財報，但由於僅剩下AI撐盤，使市場加深對記憶體後市何時觸
底的疑慮。


法人預期，群聯、威剛、十銓、創見等相關記憶體廠上半年營運可能維持疲弱。


法人指出，目前PC、智慧手機及物聯網等相關消費性市場需求並沒有明顯起色，其中又以
中國大陸市場訂單削減最為嚴重，使標準型DRAM、NAND Flash等消費性相關記憶體需求已
連續走弱至少三個季度。


市場預期，記憶體市場轉折點應會落在今年下半年，原因在於微軟終止Winodws 10技術支
援及更新，將會促使企業加速汰換PC及筆電。


此外，下半年AI技術更加成熟後，有望為智慧手機帶來新一波換機商機，加上減產效應不
斷發酵，業界普遍期許下半年記憶體價格有望止跌回升。


根據研調機構集邦科技（TrendForce）報告指出，除了美光率先宣布減產，鎧俠（Kioxia
）、三星和SK海力士也啟動相關計劃，長期可能加快供應商整併步伐。


心得/評論：
來了
記憶體跟NAND Flash的寒冬要來了嗎?
前幾週南亞科法說預估DramQ2將會復甦，
這個說法成立的機會感覺不大
持有記憶體的朋友請多注意。
這波記憶體循環真的空頭走一段時間了....

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推 deepelves   : 春燕飛到一半就太冷暴斃了
推 ilGroundhog : 被對岸搞成紅海了
推 Gavatzky    : 記憶體跟其他零組件真的價格漲不起來
推 e04x8       : 根本不用示警，之前炒股時，可不是這說法，想割韭
→ e04x8       : 菜直接割，理由一堆
推 TFBF        : 旺宏呢 做nor / rom跟少部分nand 會有影響嗎
→ WunoW       : 噗 AI技術帶來手機換機潮.. 想太多了 XDD
→ WunoW       : 99%的人日常完全不用到AI還是可以過得很好
→ WunoW       : 即使像我每天工作需要用AI工具 日常也完全用不到
→ WunoW       : 工作之外就是放空追劇陪家人 誰在整天跟AI陪伴 = =
推 as6633208   : AI的商機主要是b2b那塊吧，消費者用AI無感，但消費
→ as6633208   : 者購買的商品製造商，不使用AI生產，很容易跟不上對
→ as6633208   : 手被市場淘汰呢
→ Syuichi     : 在這個位階放這種利空？懂的都懂bj4
噓 Townpeople  : 新聞要反著看
→ seemoon2000 : 南亞科還有空間可以跌喔
推 afflic      : 記憶體真的是紅海市場了
推 lifeterry   : 這篇騙人的啦，股價反應未來，不用看新聞，8299沒
→ lifeterry   : 什麼跌，就是告訴你未來的位階
→ lifeterry   : 那一天你看到他跌爛了，新聞過個兩個月，差不多才
→ lifeterry   : 會寫
推 a6976933    : 8299分紅愈來愈少 慘啊
推 aaaban      : TLC m2 2280 1TB何時會降到千元？
推 low1219     : 年後法會開起來！
推 okah        : 又…又滑！
噓 shohei5566  : 定錨站長割韭菜
→ jason88633  : 全力幹進去了，這些利空都反應了
推 shohei5566  : 定錨站長：2025報價超級循環
推 smes5566    : 海力士有賺錢的hbm當然說實話，南亞科說實話怎麼跟
→ smes5566    : 股東交代
推 perryppo    : 定貓去年7月擺t1一堆人買進去睏爸數錢，結果自己只
→ perryppo    : 買5%，現在腰斬又凹大家2025會大漲
→ perryppo    : 錨粉還自慰400/月而已，自己要買這麼多，真的笑死，
→ perryppo    : 他的T1腳踏車，T3矽晶圓都是破底垃圾，怎麼分配都是
→ perryppo    : 賠
噓 deepdish    : 還需要等你們示警喔
→ perryppo    : 花400買到地雷訊息，落落長看完還跳地雷坑，不如閉
→ perryppo    : 著眼買0050，真的最爛的產業分析
→ perryppo    : 7月前自以為神，八月後才知道海水退誰沒穿褲子
推 truthzero   : 不只短線有壓吧
推 pideo       : 大容量的SSD那時要降價啊，只要降價需求馬上出來
推 shohei5566  : 定錨站長：跌無可跌，如果不會漲價可以不要訂閱
推 aspirev3    : 請問定錨哪篇有討論到記憶體 想參考 謝謝
→ FatFatQQ    : 春燕得禽流感了
噓 film12      : 2024說記憶體谷底的…根本韭菜！
推 jerry10307  : 加入矽光子聯盟，不用煩惱記憶體繼續爛
噓 ElrosHsun   : 短線？
→ Vansace     : 便宜SSD要來了沒啦? SK P41 快點便宜大量出貨好嗎
推 jim543000   : 矽厚！
→ afflic      : 去年下半年真的可以看出誰沒穿褲子
→ afflic      : 不然上半年隨便買隨便漲根本沒差
→ yunf        : 這不是才是新聞的論點前面有篇怪怪的
推 curry0402   : 去年隨便買隨便賺 但認為記憶體谷底的 死一票
→ Leo4891     : 記憶體谷底歸谷底  但搞不好就不彈了
推 a6435966    : 跟中國產能開出的產業 都只能低價競爭會很慘
噓 black82465  : 牙科永遠都落後 茶葉蛋都加入矽光子聯盟
推 kkchen      : 利空出盡，應該要展開初升段了。
推 bleeza      : 極客灣介紹對岸的ssd，速度價格根本比不過對岸