Re: [請益] Deepseek v3 對台積電有影響嗎

[Latte7 (nonono)]

想不到本肥宅一個月前擔心的事情現在才發酵..

不過這一個月小弟的操作沒有大幅減碼NVDA/TSM,

僅是分散一點持股到銀行股還有做NVDA/TSM covered call

小弟認為整體而言這次的事件對整個AI產業還是利多


個人簡單粗暴的結論是

1.科技巨頭對於高端通用GPU/ASIC的採購還是不會停止腳步，畢竟誰都不想落後，而且這
攸關公司生存
（也許這就是黃董採用配貨制的原因，不讓一家客戶獨大）

2.中低端通用型GPU需求量增加，
  畢竟deepseek 證明了低成本也可
  以進入這個賽道

3. 同第二點理由，Edge AI 需求也會上升

整體而言對AI晶片的需求還是上升的
中長線對NVDA/TSM還是看好
但短線振盪難免

另外最後想聽聽鄉民意見
這件事一個月前就發佈，
你知道我知道華爾街跟獨眼龍也知道
為什麼現在才反應？
且剛好在週末在社群媒體上瘋狂發酵..

※ 引述《Latte7 (nonono)》之銘言：
: https://www.ettoday.net/amp/amp_news.php7?news_id=2882228&ref=mw&from=google
.c
: om
: 中國展示了他們的新模型
: 重點在它極低的成本
: 好奇這樣是不是代表科技巨頭們不需要這麼多晶片？
: 會對台積電的晶片需求有影響嗎

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推 smalllittle : 認同
→ s213092921  : 去年聖誕節DS發佈V3就有討論了
→ s213092921  : #1dRzmfo7 歡迎朝聖一樓推文
推 ck326       : 大部分的事情本來就不會馬上發酵
推 joygo       : 我也差不多那時候看到 減碼發現沒事買回被殺爛
推 gustavek    : 做空機構趁年假啊
推 Ashand      : R1
→ ksjr        : R1一個禮拜前才發布阿
→ s213092921  : R1是20日發佈的
推 jhnny       : 子彈要先飛一回，反應沒怎快..
推 ksjr        : 沒想到回去看第一篇一個月前就有人在推韓國超導笑死
推 clecer      : 急了
推 Homeparty   : 大戶那時候還沒減碼完
推 ohlong      : 會 就常講的長尾效應 專用模型會如雨後春筍跑出來
→ ohlong      :  沙漠之鷹幹贏狙擊槍 但那是長期 短期就是富爸爸丟
→ ohlong      : 一萬元給兒子買隻玩具槍 發現隔壁小孩100元買的有
→ ohlong      : LED還有有聲控功能
推 yjjia       : 短空長多，只要600萬美金，門檻變低，反而需求增加
推 mitic1029   : 就是華爾街空單佈好了，開始割韭菜
推 as6633208   : 分析到位，這邊的恐慌言論跟現實情形確實對不上，中
→ as6633208   : 國二手黃牛5090晶片需求更高了，然後中國政府表面上
→ as6633208   : 的意思是不需要晶片，實際上的意思是他還是想要晶片
→ as6633208   : 但他要便宜不受限制的晶片，在科技業工作明面訂單是
→ as6633208   : 美國，暗面訂單是中國，我估計暗面訂單給中國的會更
→ as6633208   : 多，因為中美拼AI不可能真的土法煉鋼，中國一定會覺
→ as6633208   : 得自己用爛gpu可以打平，那改用好的gpu 一定可以贏
→ as6633208   : ，結果就是2025中美兩國都會瘋狂爭晶片，得利是誰我
→ as6633208   : 不多說，現在撿鑽石時機，晚了就沒了
→ rebel       : 採購不會停阿 但採買的量會比之前估計少啊 不就因
→ rebel       : 此硬體股大跌
推 zephyr105   : 後面才發現低成本吧
推 ejnfu       : 做個股就是要能忍受震盪
推 x2159679    : 有個看法是中美競爭會加劇啦
推 suifong     : 沒錯
→ deweyj      : 中國出手  大內宣
推 j0588       : 就資源分配問題啊 短期內巨頭們會把資源放在軟體需
→ j0588       : 要的專業人力上 原來團隊不行就找更多團隊平行互相
→ j0588       : 競爭 這樣硬體部分分配到的資源自然就減少了
噓 qmzoak      : 「AI 噴發 」 取代人類的元年 ， 蛇年女媧，以土捏
→ qmzoak      : 人，人以矽製成永恆的AI生命
推 j0588       : 換句話說 本來是在堆晶片算力 短期內可能會改堆人腦
推 cielilver   : 空單佈好，配合網軍媒體大外宣，收割一波
→ j0588       : 算力
→ cielilver   : 真真假假實實虛虛，反正能賺錢要緊
推 ben108472   : 其實就是華爾街趁機收割散戶而已，要跌還需要找理
→ ben108472   : 由
→ invidia     : 趁台股過年 反應
→ WTF55665566 : 我覺得2到現在都很難說呢
→ WTF55665566 : 不過影響短期對輝達及台積電超額利潤的預期是確定
→ WTF55665566 : 的
推 yytseng     : 其實這是好事，領先AI公司別再搞LLM了，太無聊
→ Rain0224    : AI這條賽道最終追求的是AGI，而不是LLM，況且也有不
→ Rain0224    : 少專家學者認為LLM難以達成AGI
→ Rain0224    : 只是目前資源都集中在LLM上
推 g27834618   : 本來就是看多啊 更多人能進來ai競爭 硬體商有甚麼好
→ g27834618   : 怕的
推 junior020486: 是不是又要買回TSM了？
推 guolong     : 中低端通用gpu...不知道50系列會不會出現缺貨潮...
推 YJM1106     : 對很多公司來說 SLM更有性價比 只是演算法這麼大的
→ YJM1106     : 突破 都想轉向改LLM來弄了
推 NetsFan     : 第一時間覺得還稱不上威脅吧
推 loveyou9527 : 想的也差不多 需求能會大增AI還是剛開始 目前只是恐
→ loveyou9527 : 慌性下跌