Re: [心得] DeepSeek將是刺破本輪泡沫的那根釘子

[takase (............)]

我不覺得有到刺破泡沫這麼聳動

至少還差當年.com泡沫很遠，最多就是擠擠泡沫這樣

讓一些只想堆算力拼規模的大公司警醒一些


但DeepSeek並沒有根本改變整個產業的格局


而是所謂的後發優勢、追趕者優勢，在前人花大把資源的成果驗證下去改良

去摳、去省算力


本質算是窮則變、變則通


你如果要一個更聰明一點的Google搜尋、Siri之類個人助理

對人類現在使用電腦/手機的習慣加以補充的產物


說實話既存的各大模型都夠用了，現在在炒作的AI PC不外如此


但如果要真正改變人類與電腦互動的方式、甚至人類獲取資訊的途徑

目前的AI模型還有很長一段路


回到股點身上，我個人觀點是短空長多


因為DeepSeek那些最佳化/優化手段，或者對於低精度領域的探索

這些都會刺激美國各大巨頭去省視自己的研究方向


而目前市場的AI飆股風潮會冷靜一段時間

大概兩三個月後，換美國某代表性公司推出改頭換面的AI模型新版本

行情就會開始回彈了



至於NVDA？賣鏟子的從不會怕客人鏟子買太少

反而是種逆向商機，後來者看DeepSeek用H100就夠了

那那些中國特供閹割算力的卡是不是也有市場了？


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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1738029984.A.7FB.html
推 b455104     : 每個人都在講短空結果跌一整年 ㄏㄏ
→ truelove356 : 華為昇騰啊 讓NV台積很頭疼
→ truelove356 : 週遭很多台灣朋友過年都回祖國看華為小米oppo vivo
→ truelove356 :  阿里

希望你是真金白銀投入A股噢

推 smiles0113  : 以前只有4大巨頭玩得起 現在更多公司有機會玩 需求
→ smiles0113  : 還沒飽和 更快普及而已
→ ev331       : 買點啊 大哥

90區間我會斟酌買一點

80以下會考慮調整部位押重本，不過這不太現實

(看來是我過度反應了....市場回穩速度比預期快)

→ ev331       : 我昨天本著賭客心情下單115買進就去睡了 結果起來
→ ev331       : 看跌到116 又說DS公司放新模型的消息 有可能再跌嗎
→ ev331       : 應該很快會消化完吧

你好歹也用去年九月NVDA被托辣斯調查那邊做基準嘛.....

以這次美國各方的反應程度而言，我不覺得是一兩周能消化的小波動


→ ev331       : 邊緣計算以後會有大需求嗎?
本質上是PC/laptop換代需求

除非成本壓低到一個程度，可以大量運用在工業物聯網上面


→ ev331       : 不懂 四大巨頭玩得起的是什麼 一般公司玩的起的是什
→ ev331       : 麼 個體戶玩的起的是什麼
→ ev331       : 那普及到底對一般人有什麼影響

巨頭玩得起的是制訂框架、標準與實質寡占

不見得會是以很科幻的形式表現出來


一般公司玩得起的是細分、特化服務或產業鏈分工

比如最近一直放話的Scale AI


普及對一般人有什麼影響？


舉個例子現在的年輕人都不會用電腦了，家裡只有手機和平板

你在2007年前是很難想像會有這樣的情況


AI產業繼續發展下去可能會有類似的，甚至更劇烈的變遷

推 ronga       : 反過來說新創公司 口袋不夠深可以買買中階AI晶片
→ ronga       : 就能進場，AI戰爭從三國志變日本戰國這樣
推 JaccWu      : 等等
→ JaccWu      : 你說  賣鏟子的從不會怕客人鏟子買太少
→ JaccWu      : 結果看到80,90塊喔？
→ ojh         : 板上看空的喊120頂多喊100 結果喊80的說自己看多
推 MouJin      : https://i.imgur.com/wZIvHq6.jpeg
→ MouJin      : https://i.imgur.com/PTf18pl.jpeg
推 pooiuty     : 拜託，再跌多一點，還沒買夠
※ 編輯: takase (125.230.115.181 臺灣), 01/29/2025 00:14:52