[新聞] NAND 二哥報佳音 預期群聯、威剛、十銓等逐步轉佳

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原文標題：
NAND 二哥報佳音 預期群聯、威剛、十銓等逐步轉佳

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發布時間：
2025/02/18 01:06:21

記者署名：
經濟日報 編譯季晶晶、記者李孟珊／綜合報導

原文內容：
全球第二大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）廠日商鎧俠副社長渡邊友治表示，AI急速普
及，帶旺NAND產業向上，看好隨著手機與PC庫存水準會在今年中前恢復正常，催動下半年
NAND晶片市場復甦。


鎧俠登高一呼看好NAND晶片市況即將走出谷底迎接復甦，業界預期，群聯（8299）、威剛
、十銓等台灣NAND相關族群後市也將逐步轉佳。

鎧俠2024會計年度前三季（2024年4月至12月）獲利創新高，並順利轉虧為盈，公司看好
後市激勵下，昨日股價一度飆漲19%，是去年12月IPO以來單日最大漲幅，台灣NAND相關族
群股價也普遍紅通通。


鎧俠表示，2024會計年度前三季營業利益4,150億日圓（約27億美元），表現遠優於一年
前同期的虧損2,970億日圓。全年營業利益預估會在4,316億到4,536億日圓之間。


渡邊友治指出，AI加速普及化程度，成為帶動鎧俠營運恢復成長動能的主要關鍵，鎧俠將
會抓住相關市場需求，擴大先進製程記憶體銷售動能。


他預期，下半年PC及AI手機市場需求可望回溫。法人指出，鎧俠2024年會計年度（2024年
4月至2025年3月）有機會繳出獲利成績單。


鎧俠看旺NAND晶片後市，台灣NAND相關族群跟著旺。其中，群聯董事會成員當中包含鎧俠
，鎧俠釋出正向訊息，意味群聯營運有望跟著持穩向上。


值得注意的是，鎧俠2024會計年度前三季記憶體生產設備投資力道年減25％，意味增產速
度減緩甚至減少產出，對舒緩市場價格壓力有正面幫助。


鎧俠唱旺NAND晶片市況之餘，研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告也指出，NAND晶
片市場供需結構將有望在下半年顯著改善，包含原廠減產、智慧手機庫存去化、AI及
DeepSeek效應等因素將推升NAND晶片需求，緩解供過於求的局面，預期下半年將迎來價格
回升。


法人看好群聯、威剛、十銓等台灣NAND相關族群下半年營運重回成長。


心得/評論：
NAND跟記憶體的寒冬好像已經過了，
最近南亞科噴的不要不要的。
NAND/記憶體春燕已經來到了，
關注加價屋的報價也許可以先嗅到春燕的味道。
某訂閱網站的人可以喊：我們的人早就進去了...XXX元一個月很划算對吧。

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推 ezreal1315  : 新聞一出 噴完了嗎qq
噓 deepdish    : 蛤？在唬爛阿
推 pziix       : 假的
噓 squelch     : AI 跟NAND 有什麼關係啊?
→ lofiktb     : 4不4要出貨了
推 hirorei     : 998299
推 roiop710    : 某銓大戶持股增加，是不是要跟著大戶衝
推 MacBookAir12: 4樓 影響很大唷
推 jeff79723   : 記憶體真好玩
推 aspirev3    : 看華泰還比較準
推 low1219     : 又要接單旺到2027了嗎？（拋棄
推 jake0916    : 小心長江存儲
推 s56565566123: 幾年就要吵一次 再套一批
推 julian42    : 春燕又來了
推 B9702115    : 還在記憶體...
→ Mytsb2421   : AI需要大量快速的記憶體存儲，NAND很重要
→ Mytsb2421   : 動輒30T, 60T的SSD容量
推 rebel       : 會覺得AI跟NAND無關的應該都沒做產業分析吧 大量的
→ rebel       : 訓練跟產生的文字 圖片 影像都會需要NAND
→ macbook12   : 其實AI跟記憶體與NAND有關應該是常識了
→ chia0303    : 高容量才有用吧 南亞科又沒有
推 cruisewu2003: 要逃了