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原文標題:創意目標價 喊到1,680元 原文連結:https://reurl.cc/469gqY ※網址超過一行過長請用縮網址工具 發布時間:2025-02-18 記者署名:經濟日報 記者崔馨方 原文內容: https://i.imgur.com/691XIdU.jpeg 創意(3443)昨(17)日大漲7.2%至1,415元,表現強勢。摩根士丹利(大摩)證券出具 最新個股報告指出,維持創意「優於大盤」評等,目標價由1,600元升至1,680元,且在樂 觀情況下,更上看2,300元。 大摩半導體產業分析師詹家鴻指出,創意除現有的客戶包括Google和Microsoft,未來將 進一步拓展更多雲端服務供應商(CSP)客戶,將成為2026-2027年的重要成長動能。 值得注意的是,主要AI領導企業如OpenAI、xAI和字節跳動(ByteDance)正展開新一輪競 爭。若創意能成功取得其中任何一家客戶的相關訂單,在樂觀情境下,目標價可能上看2, 300元。 詹家鴻分析,在AI相關業務帶來潛在上行空間方面,雖然目前尚未確認創意是否參與HBM4 基礎晶片設計服務,但若能成功切入,將為2027年營收帶來顯著上行潛力。 因此,考量創意於AI收入具增長空間,預計2026-2027年AI相關業務將貢獻超過20%營收, 因此將目標價由1,600元上調至1,680元。 事實上,創意2024年第4季營收較市場預期低7%,主要因美國AI專案流片延遲至2025年第1 季及第2季。不過,今年首季營收指引符合市場預期。 短期內,加密礦業相關ASIC需求持續強勁。若以全年來看,預期2025年營收年增長約23% ,其中25%來自加密礦業領域。長期而言,來自純IC設計公司的競爭(如神盾等)可能對 獲利能力帶來一定壓力。 詹家鴻補充,創意管理層日前重申,即使沒有加密挖礦營收貢獻,2026年仍將持續成長, AI項目與客戶拓展相當重要,並預估創意未來將受惠於Google 3奈米CPU、Microsoft 3奈 米CPU、與AI加速器等專案,進一步強化AI布局,前景可期。 心得/評論: 2300打八折也有1840 台股今年送分題 買GG不如買GG的小G -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.168.197.93 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1739891045.A.044.html
rtyue : ㄜ……真的是有創意 02/18 23:07
julian42 : 太假 02/18 23:08
baka1412 : 漲兩根就來了 02/18 23:09
inmee : 我大你200,就1888! 02/18 23:10
oseelise : 樂觀 02/18 23:10
tomdavis : 創意理財 盡在O通 (X 02/18 23:11
BJ3906 : 世芯也可以嗎 02/18 23:11
aaa80563 : 穩穩的出 02/18 23:12
a210510 : 挺有創意的 02/18 23:13
b22661168 : 蠻有創意的喔 02/18 23:15
tigerzz3 : 加油 您慢慢買 02/18 23:17
zxcv12300 : 挺有創意的 02/18 23:17
mutohchi : 老蘇蓋排骨 02/18 23:19
j198811 : 救救邰哥 02/18 23:20
xephon : 創意回條都是腰斬的,自己小心 02/18 23:21
fcugeo : 出貨文 02/18 23:22
x221x221 : 金麗科不就500? 02/18 23:23
x221x221 : 通通亂喊一通就是了 02/18 23:23
brain9453 : ….瞎雞巴亂 02/18 23:27
fishouse : 有點創意XD 02/18 23:32
chewthelife8: 我ok 老蘇先買 02/18 23:33
davidaustin : 都你大魔在亂喊 02/18 23:34
k0611812 : 全力做多 前自由人概念股 02/18 23:40
turndown4wat: 有創意 02/18 23:47
LUCHS : 結果今天還真的買超第一 02/18 23:48
LUCHS : 大摩難得言行合一,轉性了喔?! 02/18 23:48
watashiD : 媽的......飆股= = PE吊打聯發科 02/18 23:50
Xration : 這檔感覺比發哥還好 發哥太牛 02/18 23:52
rtyue : 這炒新聞面的吧 基本面還沒起來 02/18 23:53
chobit618 : 哭 02/19 00:02
kkchen : eps有50元嗎?不然怎看到2300元了? 02/19 00:11
cetus : 基期比世芯低 還不用賭Tr4 02/19 00:15
butts : 大家都知道該怎麼作了吧 02/19 00:27
maykizuki : 幫人家投片憑什麼高pe 02/19 00:38
s56565566123: 還想出貨 02/19 00:46
dodo5478 : 不如買晶心科 02/19 01:11
CRonaldo07 : 旺矽 02/19 01:42
Cowyau : 才漲兩天….會不會太狠 02/19 07:19
inoce : 丸子 太有創意 02/19 08:17
heveninferno: 大摩B嘴 02/19 08:17
kiwi3741722 : 結算日在那邊按讚 居心叵測 02/19 10:10
train60125 : 真有創意,不愧是大摩 02/19 11:58
peterrita : 丸子 02/19 15:54
glasskkk : 太出乎我意料了 02/19 18:39