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標題[新聞] 台積電先進封裝大爆單 今年逾七成產能輝達包辦
時間Mon Feb 24 07:09:34 2025
原文標題： 台積電先進封裝大爆單 今年逾七成產能輝達包辦 原文連結： https://money.udn.com/money/story/5612/8566737?from=edn_subcatelist_cate 發布時間： 2025/02/24 02:57:04 記者署名： 經濟日報 記者李孟珊／台北報導 原文內容： 台積電（2330）先進封裝大爆單。業界傳出，輝達（NVIDIA）最新Blackwell架構GPU晶片 需求強勁，已包下台積電今年逾七成CoWoS-L先進封裝產能，出貨量以每季季增20%以上逐 季衝高，挹注台積電營運熱轉。 台積電不回應相關傳聞。業界分析，輝達將於26日美股盤後發布上季財報與展望，隨輝達 大舉包下台積電先進封裝產能，意味今年旗下AI晶片出貨持續放量，四大雲端服務供應商 （CSP）拉貨動能續強，為輝達財報會議提前報喜。 法人看好，隨著美國力推星際之門（Stargate）計畫，帶動新一波AI伺服器建置需求，輝 達有機會再追單台積電。 台積電看好先進封裝接單，董事長魏哲家已於元月的法說會公開表示，正持續擴增先進封 裝產能，以滿足客戶需求。台積電統計，2024年先進封裝營收占比約8%，今年將超過10% ，並以毛利率超過公司平均水準為目標。 供應鏈透露，輝達在Blackwell架構量產後，將逐步停產前一代Hopper架構的H100／H200 晶片，世代交替時間點最在今年中。 法人說明，輝達Blackwell架構晶片雖仍採用台積電4奈米生產，並將其分別開發高速運算 （HPC）專用的B200／B300，以及消費性用RTX50系列，並於B200／B300當中，開始轉用結 合重布線層（RDL）和部分矽中介層（LSI）的CoWoS-L先進封裝。 CoWoS-L先進封裝不僅讓晶片尺寸面積擴大，增加電晶體數量，也可堆疊更多的高頻寬記 憶體（HBM），使高速運算效能升級，就效能、良率及成本等層面來看，均優於先前 CoWoS-S及CoWoS-R先進封裝技術，成為B200／B300主要賣點。為此，輝達大舉搶下台積電 今年CoWoS-L先進封裝龐大產能。 台積電今年擴增的CoWoS新產能逐步開出，預計為輝達量產的Blackwell架構晶片今年將以 每季增加20％以上快速增長，合計輝達統包台積電逾七成CoWoS-L產能，推估全年出貨量 將衝破200萬顆。 心得/評論： XXXX元的台積電會是天上掉下來的禮物 今年老黃給GG的單大爆單 統包GG約70%左右的CoWoS-L產能 今天開盤應該都知道要怎麼做了吧... -- 桃園與舞雪之光 https://i.imgur.com/ZGzxwgN.jpg https://i.imgur.com/uoh8K51.jpg https://i.imgur.com/zgbMzHp.png https://i.imgur.com/kIwwW5e.png https://i.imgur.com/0VNzKh4.png https://i.imgur.com/bUjLU5D.jpg https://i.imgur.com/XlK5CHy.jpg https://i.imgur.com/mIxUZ1Y.jpg https://i.imgur.com/Hb5T4dI.jpg https://i.imgur.com/7byz7MN.jpg -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.104.71.187 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1740352177.A.838.html
→ operatorm : 早就在車上啦 02/24 07:17
推 smallfox1215: 急了 02/24 07:18
→ AndyMAX : 上看1500 02/24 07:18
推 Gipmydanger : cowos剛出來的時候被股版鄙視毛利低 02/24 07:19
→ tien22 : 這篇通篇沒有新消息，全是1月黃仁勳來台、台積法說 02/24 07:22
→ tien22 : 就有的內容，包含採用CoWoS-L和轉換需求量@@ 02/24 07:22
推 skizard : 川普： 02/24 07:23
→ catonwall : 翻譯:七成的雞蛋在同一個籃子懂的就懂 02/24 07:26
推 jht : 封裝測試噴噴 02/24 07:33
推 kitsune50 : 急了 02/24 07:36
→ rannin : 擴產前就知道要給誰才去擴的，只拿到70%反而算少吧 02/24 07:39
推 Like5566Like: 已反應 02/24 07:43
推 wofushun1 : 你是不是怕了 02/24 07:48
噓 catboost : 買不到的5090 02/24 07:50
推 lawyer94 : 出貨文 02/24 07:51
推 pkh1234 : 年前歐印的等著數鈔票 02/24 08:02
推 redbeanbread: 川大大快來收保護費 02/24 08:07
推 kkchen : 台積電今年上看2000元嗎??? 02/24 08:18
→ aloness : 先進封裝本來就是不夠了 02/24 08:24
→ aloness : 但原本封裝廠，今年應該能慢慢追上一些些 02/24 08:24
推 kausan : nv全包了 nv彎腰撿OO 02/24 08:25
噓 yahooooooooo: 空 02/24 08:29
推 a8932325566 : 急了！然後週三NV財報！趕快放利多消息 02/24 08:30
→ Rinehot : 比較麻煩的是CoWoS封裝，目前客戶太過集中。 02/24 08:31
推 fuhoho : 老黃加GG怎麼輸！ 02/24 08:31
推 ren474747 : 怕等等開盤暴跌趕緊凌晨發新聞 02/24 08:32
推 ntr203 : 輝達200 gg2000 02/24 08:33
→ stosto : 確實啊，跟前段比起來….根本賠錢貨，但是先進封裝 02/24 08:36
→ stosto : 不做前段賣不掉 02/24 08:36
→ stosto : 就不看看那些封裝廠，每一間可以打的，台積電封裝 02/24 08:37
→ stosto : 技術從排名最爛每兩三年跑到第一 02/24 08:37
→ stosto : 本來台灣spil 算是技術領先….搞到現在還在原地踏 02/24 08:37
→ stosto : 步 02/24 08:37
推 x58420 : 噴噴 往下 02/24 08:39
推 jmcgow11 : 出貨文 02/24 08:39
→ yangweiisi : 看到這種新聞就知道急了 02/24 08:39
推 b425k1719 : 別再吹了 02/24 08:41
→ Rinehot : 因為專業的封裝廠做不起來啊，不然台積電也不用自己 02/24 08:43
→ Rinehot : 跳下去做，先進封裝要的那個精密度原本那些封裝廠 02/24 08:43
→ Rinehot : 根本很難做到。 02/24 08:43
→ c928 : 台南廠超缺人 02/24 08:48
→ Lowpapa : 急了 02/24 08:49
推 FireJ : 這週NVDA出財報 這麼急？ 02/24 08:51
推 bbignose : 急了.JPG 02/24 08:56
推 nanako81240 : 急了 02/24 08:57
→ pippen2002 : CoWoS-L先進封裝。股票有誰? 02/24 09:10
→ Rinehot : 你的問題應該是現在誰能做？ 02/24 09:11
推 stosto : 先進封裝要求很低啦，待前段的下去都覺得是在亂搞 02/24 09:13
→ stosto : 什麼？這樣也可以？只是原本有封裝的那幾間真的太 02/24 09:13
→ stosto : 鳥了 02/24 09:13
推 DellSale999 : 所以cowos 是屬於 類泰銘哥の事業群嗎？ 02/24 09:17
推 lantimes : 供應鏈一直透漏 有沒有違反保密合約？ 02/24 09:26
→ skyyo : https://i.imgur.com/vtnQ58O.gif 02/24 09:35
噓 lightson : 根本假議題 知道不可能進北約的阿 02/24 09:42
噓 f12sd2e2aa : 這心得是用鴿子收封包嗎 02/24 09:43
噓 neil0611 : 向下一根 02/24 09:46
推 blueseason : 按讚 分享 再來是？ 02/24 09:52
推 Vansace : GG爆單數正常發揮 哪天沒爆單再來報好嗎? 02/24 09:56
推 lightson : 抱歉 推回來噓錯題 02/24 09:58
推 fhjqwefs : NV的縣卡業務占比%數只有個位數 早就快放生了是順便 02/24 09:59
噓 cheug0653 : 要倒了 被美國人搬到門都沒有 02/24 10:03
推 hook99 : 還不買爆 02/24 10:08
噓 ankim : 出貨囉 02/24 10:13
→ Rinehot : 打個比方說吧，做封裝的精密度可能只要100um，但是 02/24 10:14
→ Rinehot : 做前段的精密度可能要10nm，現在做先進封裝，精密 02/24 10:14
→ Rinehot : 度就是介於兩者之前，可能是1um等於1000nm，你要封 02/24 10:14
→ Rinehot : 裝廠提升100倍的精密度，這叫砍掉重練，叫晶圓廠來 02/24 10:14
→ Rinehot : 做就是很簡單的事情。 02/24 10:14
→ Rinehot : 你叫UMC甚至是力積電或南亞科來做都不是問題，但是 02/24 10:22
→ Rinehot : ，台積電好好的幹嘛要把這個工作外包出去？萬一中 02/24 10:22
→ Rinehot : 間出問題，那又是誰要負責？ 02/24 10:22
推 firstneko : 精度這種東西幾乎99%靠機台 1%靠人，說到最後還是 02/24 10:49
→ firstneko : 願不願意投入成本而已啦 02/24 10:49
推 redbeanbread: 七成 崩 02/24 11:03
推 pttchips : 3月台股要大噴了 信我 02/24 11:22
推 slfpi : 大爆炸啦 02/24 12:02
推 Nocp : 好，都歸我川皇的 02/24 12:05
推 PTTMAXQQ : 看來嘉義穩了呢嘖嘖真想不到 02/24 12:06
推 AllenAline : nv我乾爹 02/24 12:06
→ kamitengo : 點錯科技樹 02/24 12:16
→ benny96jason: gg有可能讓你知道佔比？ 02/24 12:23
→ ReiXI : 已反應 02/24 12:26
→ alex00089 : 丸子 02/24 12:29
→ aac219oo : 一股不賣奇蹟自來 02/24 12:42
→ Vansace : 幫幫忙 GG哪天沒爆單 再來當新聞好嗎? 02/24 13:16
推 ImHoluCan : Nv 40見，不見不散，最好把那些跟風的洗ㄧ洗，媒體 02/24 13:57
→ ImHoluCan : 與網紅都洗ㄧ洗，ㄧ堆看漲說漲看跌說跌的專家 02/24 13:57
推 josephpu : 剩下三成大概是AMD和AI ASIC，先進封裝現在問題是 02/24 14:59
→ josephpu : 只有HPC在用，還沒走到消費性產品 02/24 14:59
推 ken0609 : 在中芯那個叛徒，聽說就是看不起封裝才跳去三星的。 02/24 15:40
→ Rinehot : 其實未必是單純機台的問題，台積電摸MEMS跟TSV還有3 02/24 16:22
→ Rinehot : D這麼多年，這些東西對於CoWoS封裝多少也有一些關聯 02/24 16:22
→ Rinehot : 性。 02/24 16:22