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作者DrowningPool (My broken dreams)
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標題[新聞] 微軟突取消資料中心租約 揭示AI需求過剩
時間Mon Feb 24 23:29:59 2025
原文標題：微軟突取消資料中心租約 揭示AI需求過剩風險 原文連結：https://news.cnyes.com/news/id/5871838 發布時間：2025-2-24 記者署名：段智恆 原文內容： 路透周一 (24 日) 報導，TD Cowen 的分析師表示，微軟 (MSFT-US) 已取消在美國的部 分資料中心租約，顯示出該公司可能面臨人工智慧 (AI) 基礎設施過剩的情況，這一情況 出現的原因是該公司在擴建 AI 基礎設施以應對需求激增的過程中，出現了供應過剩的問 題。 近來，隨著中國新創公司深度求索 (DeepSeek) 展示出可與西方競爭者媲美甚至超越的 AI 技術，並且成本遠低於西方同類產品，投資人對美國科技公司投入巨額資金建設 AI 基礎設施的回報開始產生質疑。這些質疑主要來自於 AI 基礎設施的投資回報緩慢，並且 對於 DeepSeek 的技術進展感到不安。 據悉，微軟已取消了與至少兩家私人資料中心運營商的數百萬瓦 (MW) 租約。分析師指出 ，這一行動顯示出供應鏈出現了過剩情況，並且微軟也已暫停了將「資格聲明」(即正式 租約的前置文件)轉為正式租約的過程。包括 Meta Platforms(META-US)在內的其他科技 公司此前也採取了類似的措施以降低資本開支。 此消息於上周五晚間發布，並在該周末通過社群媒體平台矚目，多家外媒在周一報導這個 消息。截稿前，ChatGPT 製造商 OpenAI 並未立即回應置評請求。 目前在雪梨接待微軟投資人關係團隊的經紀公司 Jefferies 則表示，微軟強烈否認對其 資料中心計畫進行任何變更。 在去年的大部分科技股表現不佳的情況下，微軟周一盤前股價上漲約 0.5%。如果證實取 消資料中心的租約，這將是微軟的重大變化，特別是在該公司此前已為今年財年計畫支 出 80 億美元，主要用於 AI 領域。微軟稱，這筆支出對於解決供應瓶頸，並滿足日益成 長的 AI 需求至關重要。 Bernstein 分析師 Mark Moelder 表示，這一消息可能顯示出需求較低，尤其是在主要雲 端運算公司公布疲弱的單季業績後，但也反映微軟過去幾年內大規模擴建容量的情況。 Moelder 表示：「微軟曾經為滿足需求而付出了很大努力，並且難以找到合適的容量。因 此，管理層可能會以較高的溢價租賃資料中心和 GPU 容量，並簽訂更多未來容量的協議 ，這可能超出實際所需。」 心得/評論： 繼deepseek之後 微軟現在取消資料中心續約 又又又產生了算力過剩的疑慮 莫非聯資料中心也會over boooooooking嗎 AI鬼故事到底有多少？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.24.95.236 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1740411004.A.582.html
→ DAEVA : 真的完了 02/24 23:30
推 spa41260 : 丸子，算力過剩，overbooking 02/24 23:31
推 Waitaha : 衰退訊號一一出現 02/24 23:31
推 cosmite : 想說是怎麼了 原來在崩這個 02/24 23:31
推 johnbill : 丸子 過剩了 02/24 23:32
推 HiuAnOP : Overbooking! 02/24 23:33
推 kingofsdtw : 澳洲資料中心認真嗎？ 02/24 23:33
→ kingofsdtw : 我記得澳洲網路基建和屎一樣 02/24 23:34
→ appledick : 難怪崩爛 02/24 23:34
推 cct1121 : 來了 鬼故事 overbooking 02/24 23:34
推 AndyMAX : GPU清倉大拍賣！4090 50收 5090 500收 02/24 23:34
→ appledick : GG今天出一篇利多新聞就知道很不對勁 02/24 23:34
推 jerry213 : 支出也殺 省錢也殺 科科 02/24 23:35
推 kmshy : Overbooking!! 02/24 23:35
推 stlinman : 別驚慌，Apple不是剛才說要砸5000億! 02/24 23:35
推 square : 丸 02/24 23:35
→ ojh : 看來微軟也認為ai要泡沫化了 02/24 23:36
→ Like5566Like: 半夜鬼故事 02/24 23:36
推 a0921387223 : Overbooking 要來了嗎 02/24 23:36
→ stlinman : 星際之門5000億+烏礦5000億+Apple也砸5000億，送分 02/24 23:37
推 gn02620938 : Ai算力過剩泡沫來了 02/24 23:37
→ stlinman : 題。 02/24 23:37
推 jumilin927 : 崩崩崩 02/24 23:37
推 banbanzon : 電廠還沒建就算力過剩?不會推班班有AI 校校有GB20 02/24 23:37
→ banbanzon : 0嗎 02/24 23:37
→ Haerin520 : 完蛋 壓倒駱駝的稻草來了 02/24 23:39
→ Haerin520 : NV總是這樣 幾年就會一次哈哈哈哈 02/24 23:39
推 aegis43210 : 是鏟子泡沫而不是AI泡沫，現在鏟子需求都靠美中在支 02/24 23:39
→ aegis43210 : 撐 02/24 23:39
推 misthide : 據說是之後要用自家投資的星際之門算力 不給別人賺 02/24 23:39
噓 distantblc : 丸辣！ 02/24 23:39
→ cct1121 : 之後看其他家跟進 就泡泡要開始戳了 02/24 23:40
推 star90237 : 鬼故事 02/24 23:40
→ appledick : 怎麼仔細看完內文像鬼故事啊 02/24 23:41
→ CCH2022 : https://i.imgur.com/CCxRkJB.jpeg 02/24 23:41
→ CCH2022 : 退一步來說也是轉移其他人蓋，有差嗎= = 02/24 23:41
→ appledick : 說要擴大AI支出難道是豪洨 02/24 23:42
推 starport : 丸子 02/24 23:43
噓 auerbach : 明天台積電怕是要跌停了 02/24 23:45
推 junior020486: 原來今天在跌這個噢，你他媽的週末不發 02/24 23:45
→ junior020486: 害我台積買貴了 02/24 23:45
推 Jerry469 : 他媽的 丸子 02/24 23:46
→ junior020486: 這種垃圾假消息真的北爛 02/24 23:46
→ stock123 : 今晚美科技股崩盤 02/24 23:47
→ junior020486: 放假消息+程式單真的主力割韭菜神技 02/24 23:47
→ joe0934 : 2330不妙 02/24 23:48
推 FFFAAA : 空單有救了！ 02/24 23:50
→ lalacos123 : 真的是算力過勝的話AI大頭們要漲才對吧 省掉那些鏟 02/24 23:51
→ lalacos123 : 子 每年多幾百億盈餘 02/24 23:51
推 jaricho : 哇噻 故意在Nvda財報前一兩天 放這個消息 用意是？ 02/24 23:53
推 Haerin520 : 算力過剩砍單巨頭怎麼可能漲 代表之前花一堆錢的方 02/24 23:53
→ Haerin520 : 向錯誤還拿不回成本 02/24 23:53
推 BruceChen227: 完辣 02/24 23:53
→ Haerin520 : 繼續燒錢崩 不燒錢了更崩 02/24 23:54
推 ter2788 : 終於沒錢騙股價了嗎？ 02/24 23:54
→ topboss : 明天台積電跌停鎖死不意外。 需求下滑。 02/24 23:54
推 cloud7515 : 不是說算力至上嗎 怎麼縮了 02/24 23:55
推 xephon : DeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeepBooking 02/24 23:55
→ idernest : Overbooking！ (破音 02/24 23:55
推 josephpu : 送分騙票題又來了 02/24 23:56
推 c928 : 其實微軟很廢，倒一倒剛剛好 02/24 23:58
推 stanleyiane : 算力overbooking是什麼概念？！ 02/24 23:58
→ c928 : 反正直接用別人的就好 02/24 23:58
推 oyaji5566 : https://i.imgur.com/OSIO6KT.gif 02/24 23:58
推 vincent0911x: 丸子!!!!!!!! 02/24 23:59
推 kotorichan : 不拼AGI了？ 02/24 23:59
推 redbeanbread: 五十塊收 02/25 00:01
→ FFFAAA : 那可能全靠硬體！ 02/25 00:02
推 Brioni : 裁員1萬人還不如砍一個DC省更多 02/25 00:05
推 freeclouds : GG崩了 02/25 00:09
推 set852064 : 蒸丸 02/25 00:13
推 xacross : DeeeeeeeeeeeeeeeepBooking 02/25 00:13
推 ckskyline : 算力早就過剩XD 02/25 00:16
推 kyo7300918 : 這內文看起來就有問題..csp 的報告都假的喔？ 02/25 00:18
→ corocoro : 會怕的就跑，不怕的就抱 02/25 00:20
推 mind324 : https://i.imgur.com/vc9O1Xm.jpeg 02/25 00:21
推 snobbish : 抄底文還是出貨文阿？ 02/25 00:22
推 zzzzaaaa : 可能是微軟想要自己蓋資料中心而減少用租的，ai又 02/25 00:39
→ zzzzaaaa : 要噴了 02/25 00:39
推 upeo : 微軟要玩量子電腦了 不玩ai 02/25 00:40
推 slimak : 你不要 還一堆人要租呢 哼 02/25 00:44
推 necrophagist: 拜託再來一次ds失智價 02/25 00:45
推 chysh : 現在會覺得過剩的到底有沒有在用AI啊... 02/25 00:52
推 uar9590 : 靠北假新聞欸 02/25 00:55
推 upeo : 看來ms對Majorana 進入量產很有信心 02/25 01:00
推 alex5566 : 鬼故事又來了 02/25 01:03
推 Falagar : Penta booking!! 02/25 01:08
→ Lowpapa : DeepSeek真的幹死美國了 02/25 01:11
推 e04x8 : 劇本不能換一套嗎？ 02/25 01:26
推 lf2net4589 : 買aapl tsm ms nv tsmc 02/25 01:26
→ RaiGend0519 : 結果好像也沒多崩 02/25 01:46
→ RaiGend0519 : ＧＧ回得去200嗎？ 02/25 01:47
推 faelone : 中國那些巨頭把命都賭上要拚AI基建惹，美國有種不跟 02/25 02:10
→ faelone : 中美目前都把AI當國運來看，我看看誰敢不投資 02/25 02:11
推 a123454698 : 坐等H100洋垃圾 02/25 02:54
推 uuya153 : 坐等NV跌回10元 02/25 03:27
→ yunf : 他只是試圖想要控制整個A I發展的節奏不要一面倒 02/25 04:40
推 mcgrady12336: 千元以下的台積要來了嗎我好興奮啊 02/25 04:55
推 iamhemry : 鬼故事來了 02/25 05:03
推 scum5566 : 中國能介入的產業87%都變紅海市場 履試不爽 02/25 05:32
推 tinoooii : 老黃怎麼看？ 02/25 06:32
推 WusoAiwen : 無聊，我要看到血流成河.jpg 02/25 06:45
→ CYL009 : 微軟要變成第一個不玩的嗎 02/25 06:48
→ yesonline : 沒有不玩.而是微軟看到之後會有更便宜資料中心可租 02/25 07:33
推 hicvs : 假新聞死全家，敢不敢 02/25 07:45
→ sing60905 : 金融市場就是一個放話遊戲 人類真的很有趣 02/25 07:59
推 breathair : 起床尿尿，接了194回去睡，睡醒更低XD 02/25 08:01
推 c00jsw00 : 只是想用新的gpu 02/25 08:03
噓 zombiepigman: 算了過剩 要崩盤了 02/25 08:12
→ zombiepigman: overbooking 02/25 08:12
噓 andy1129 : 因為沒人用OpenAI了 02/25 08:15
→ s56565566123: 出現了 02/25 08:16
推 kotorichan : 改用grok3了 便宜治百病 越卷越好 02/25 08:35
推 darkwave : 會這樣扯deepseek代表不懂AI跟資料中心之間的關係 02/25 08:35
→ CGDGAD : 好阿，算力讓出來通通倒給馬賽克 02/25 08:40
→ tmdl : 蒜粒即國力 02/25 08:43
→ WenliYang : 早就說盡吹 泡沫很大 02/25 09:01
推 c1951 : https://reurl.cc/yDqWl8 有DS免費的可用 就不演了 02/25 09:12
推 tsuneo : 免費仔過剩 02/25 09:25
推 horb : 如果台灣買得到RTX5090就要開始小心 02/25 09:30
推 WDW0604 : 台積電最後機會上車了，上看1500 02/25 09:53
推 syk1104 : 真的要崩了,清空預備,抄底預備 02/25 11:12
噓 cheug0653 : 空下去就對了 賠錢不要找我 02/25 12:10
推 anyu0805 : 口號喊起來，國巨的圖貼出來！ 02/25 12:24
推 domon0525 : 丸子、難怪緯穎今天又跌 02/25 12:43
→ vampirelin : 一堆算力是沒用的... 02/25 17:55
→ totomo168 : Overbooking! 02/26 04:26