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原文標題:南亞科:DRAM 景氣上半年觸底 力拚單季轉盈 原文連結: https://money.udn.com/money/story/11162/8574340?from=edn_subcatelist_cate 發布時間: 2025/02/27 01:40:52 記者署名: 經濟日報 記者李孟珊/台北報導 原文內容: DRAM市場即將迎來春燕。台塑集團旗下DRAM大廠南亞科(2408)總經理李培瑛昨(26)日 表示,AI PC、AI手機及消費性電子產品等三大應用市場逐步復甦,加上AI機器人、AI伺 服器、邊緣AI運算等AI應用百花齊放助攻,正向看待DRAM市場可望在今年上半年觸底。 李培瑛昨天釋出以上好消息。他強調,南亞科今年目標是單季轉虧為盈;此外,南亞科在 自研技術也有重大突破,自主開發的1B製程產品線占比正提升當中,預估2025年1B製程位 元產出占總比將逾30%。 談到南亞科新製程與新產品藍圖,他說,新改版16Gb DDR5 6400目標今上半年推出,新世 代LPDDR4規劃在下半年問世,LPDDR5則於2026年推出。 至於記憶體市況,李培瑛說,隨著AI PC、AI手機與過去疲弱一年多的消費性電子等三大 應用今年景氣全面回升,有利增加DRAM搭載量,加上AI持續挹注伺服器DRAM需求,還有AI 機器人、邊緣AI運算等領域動能續強,以及區域經濟在刺激方案推動下,有助於庫存去化 ,整體來說,DRAM市況有機會在今年上半年觸底。 觀察DRAM供需變化,李培瑛說明,國際主要記憶體供應商加速生產HBM及高密度DDR5,伺 服器方面同步帶動市場需求,雲端業者也大量投資AI伺服器,對通用型伺服器的採購亦增 加,而手機方面的業者庫存逐步回到正常水位,整體手機出貨數及DRAM搭載量可望比去年 成長。 PC方面,因Windows作業系統更新的企業換機需求帶動PC成長,AI PC亦有助DRAM搭載量提 升,且消費型產品需求受到區域經濟刺激方案、有機會改善,都是好消息。 李培瑛強調,南亞科會繼續強化核心競爭力,進人高階DDR5高密度模組市場、強化低功率 及中/低容量產品銷售,並擴展客製化業務。 面對大陸DRAM廠產能已遠大於南亞科,李培瑛回應,紅色供應鏈崛起對南亞科及整體DRAM 產業發展確實有影響,不過,南亞科將致力差異性經營因應。 李培瑛補充,如果沒有陸企產能,DRAM市況應已恢復。此外,國際DRAM大廠傳出準備減產 ,也是受到紅色供應鏈影響,只是相關影響是否會持續,仍待進一步觀察。 心得/評論: 喊了很久的春燕這次應該會來吧(?) 由於美國前陣子又加大的中國半導體設備管制 再度增加中國半導體產業技術與製程爬坡難度 加上美三海三大原廠相繼退出DDR4市場 庫存總有賣光的一天 牙科這次春燕應該是可以期待吧(?) -- 桃園與舞雪之光 https://i.imgur.com/ZGzxwgN.jpg https://i.imgur.com/uoh8K51.jpg https://i.imgur.com/zgbMzHp.png https://i.imgur.com/kIwwW5e.png https://i.imgur.com/0VNzKh4.png https://i.imgur.com/bUjLU5D.jpg https://i.imgur.com/XlK5CHy.jpg https://i.imgur.com/mIxUZ1Y.jpg https://i.imgur.com/Hb5T4dI.jpg https://i.imgur.com/7byz7MN.jpg -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.104.71.187 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1740612447.A.699.html
buyoption : 所以最近到底在噴什麼題材? 02/27 07:32
seemoon2000 : 之前噴因為其他一級廠停產DDR4 現在不知道 02/27 07:33
a635088 : 新聞來了看來燕子要走了 02/27 07:40
akito555 : 就噴市場主流輪動 基期太低 02/27 07:45
tctv2002 : 高通進軍AI PC市場 再炒記憶體吧 02/27 07:47
deann : AI PC 也沒人在用DDR4吧.. 02/27 07:48
capssan : 去年下半年幾乎跌80%,這種都跌法的反彈還需要什麼 02/27 07:51
capssan : 題材嗎 02/27 07:51
stockcow666 : 看起來跌深反彈要結束了 02/27 08:01
tttt0204 : 跌爛了漲一下不用問為什麼== 02/27 08:04
lyhorcish : 觸底,還是繼續滑坡,嗚嗚 02/27 08:05
sing60905 : 確定是底了嗎= = 02/27 08:08
jorneet : 說好多年了,相信的人請保重 02/27 08:08
jerrychuang : 沒有大陸影響? 這CEO在搞笑? 02/27 08:09
popo123456 : 長鑫擴廠速度超快,南科慘了,逃命波 02/27 08:10
kkchen : 就利空出盡.等長鑫破產啊... 02/27 08:20
s56565566123: 噴噴 02/27 08:26
learnbao : 到底在噴三小 02/27 08:27
aloness : 戰略公司沒可能等到破產的,最差就國進民退 02/27 08:33
benen : 咕嚕咕嚕 02/27 08:40
jim543000 : 2024好像也聽過什麼觸底的 ㄏㄏ 02/27 08:48
jim543000 : pc是什麼小眾市場 先去搞懂牙科在做什麼產品... 02/27 08:49
vvnews : 還在新世代DDR4.....真沒救了 02/27 08:53
sl9800998 : 已反映過 要開始跌了 02/27 09:09
CHOUHSIWEI : 看來就到此為止了...開始出貨 02/27 09:09
chungj : 李培瑛說好消息 一次一根 02/27 09:16
sayforever69: 越爛越噴 02/27 09:26
carkyoing : 觸底了還有穴 02/27 09:37
ssmmll : 一時唬爛一時爽 一直唬爛一直爽 02/27 09:59
saya2185 : 大廠都減產了還在春燕 02/27 10:58
cocomashow : 呃 這樣反而要出一波 再觀察了 近期高點到了 02/27 11:34
sayforever69: 越爛越噴 不要不信 02/27 11:44
Daigoji : 干 來帶賽 每次上媒體就跌 02/27 11:47
mdkn35 : 牙科撞谷底的石頭 會怎樣大家都清楚 02/27 12:17
aegis80728 : 新聞放了 反彈行情要結束了 02/27 12:18
shine32025 : 今天跌爆QQ 02/27 12:20
pccheni : 力拼就是空 02/27 12:44
roiop710 : 來個跌停行事曆空軍起飛~咻咻 02/27 12:45
d86123 : 16g ddr5 6400?這種東西賣給誰? 02/27 14:58