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原文標題: 世芯-KY去年Q4獲利創高,全年EPS 81.3元 原文連結:https://reurl.cc/36gvEX 發布時間:2025/02/27 16:44 記者署名:羅毓嘉 原文內容: ASIC廠世芯-KY(3661)今日召開法說會揭露去(2024)年營運成果。2024年Q4營收季減12.1% 至美金4.04億元,毛利率21.2%、營益率13.4%,毛利率與營益率較2024年Q3的19.5%、 12.7%提升,單季稅後盈餘為美金5695萬元,季增2.5%,創單季歷史新高,換算台幣後EPS 為23元。 2024年全年,世芯-KY的營收為美金16.18億元、年增65.4%,全年毛利率19.6%、營益率 12.5%,毛利率較2023年的22.3%下滑,營益率則略優於2023年的12.3%。2024全年,世芯 -KY的稅後盈餘為美金2.01億元、年增88.4%,換算台幣後全年EPS為81.3元。 世芯-KY表示,儘管2024年Q4營收因7奈米AI晶片對北美客戶出貨減少而下滑,但因為較佳 的產品組合帶動毛利率提升,單季獲利創下歷史新高。 回顧2024年全年表現,世芯-KY表示,7奈米AI晶片對北美市場的強勁出貨帶動營收年增 65.4%,淨利也是創下年度歷史新高,淨利增幅超越營收表現,主要受惠於經營槓桿效應 以及非營運收入的提升,特別是高額利息收入的貢獻。 心得/評論: 世芯今天召開法說會,也是有鬼故事的 2025年總營收將下滑10%至20%。 而且ASIC產業競爭激烈,世芯的護城河也不明顯 隨時有被取代的可能性 目前股價在高檔,恐怕配合利空消息殺一波大的 合理本益比推估在20左右,不知道大家怎麼看 -- 疾如風(買的時候盡快買) 徐如林(賣的時候慢慢賣) 侵掠如火(下決定要果決迅速) 不動如山(大崩盤也面不改色) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.175.27.161 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1740667705.A.096.html
a29462766 : IP股20倍?你是不是剛入股市啊?菜味濃厚 02/27 22:54
keepingtime : 合理本益比20?!根本狀況外!22年中Y T上有個分析 02/27 22:56
keepingtime : 師說世芯股價頂多900! 02/27 22:56
keepingtime : 做股票要長期追蹤公司和產業發展才能知曉股票漲跌節 02/27 22:58
keepingtime : 奏也就是股感!臨危不懼! 02/27 22:58
OEC100 : ip喊20倍你好意思分析 02/27 23:06
s56565566123: 準備一根 02/27 23:06
piy12345689 : 喔 02/27 23:07
fitenessboyz: 難怪上不去了 02/27 23:07
maniac628 : 矽智財族群玩的不是EPS 是PE 02/27 23:07
zombiepigman: 羨慕持有世芯的人 02/27 23:14
cenaLBJ : IP股PE20? 菜味那麼濃就別發文了吧 難看呀 02/27 23:15
yoyodiy : 81.3x100=8130 肉超級多 02/27 23:19
natyshow : 看來得罪不少世芯粉... 02/27 23:28
kmshy : 皇冠上的鑽石!! 光這句:2025年總營收將下滑10% 02/27 23:37
kmshy : 至20%就夠跌了 但又看好明年 今年如果有甜甜價就買 02/27 23:37
kmshy : 吧 02/27 23:37
TureCooler : 丁排還在吹嗎 02/27 23:45
Roger1015 : 40-50PE 02/27 23:46
s90154aa : 安安 最低30倍 最高80倍 50倍中間 菜雞加油 02/28 00:01
northwater : ip 都50-100 02/28 00:20
imlucky : ic設計本益比20倍????? 02/28 00:23
CGDGAD : 本益比20倍是製造業的 02/28 00:41
NEX4036 : 長期來看5000以上真的有可能, 02/28 03:44
NEX4036 : 只是不知道要等多久。 02/28 03:44
NEX4036 : 以IP來說世芯的PE確實偏低了 02/28 03:47
NEX4036 : 可能是因為是KY股的緣故 02/28 03:47
cleanx : 漲過頭了 02/28 05:53
elmer : M31虧損都快800,有賺的要爆炸,不太可能吧 02/28 07:57
elmer : M31Q4陷虧,都相對穩定,有賺大殺太不合理了 02/28 07:58
Jerry469 : 講本益比20 真的是外行 02/28 09:57
Jerry469 : 菜雞多看 少po廢文好嗎? 02/28 09:57
GivemeApen : 20?你去看一下最低點ㄧㄡ ㄇㄟ ㄧ 02/28 10:38
GivemeApen : 有沒有 02/28 10:38
chiy16 : 毛利才是最重要的 沒看到他毛利一直提升 灌水公司 02/28 12:56
chiy16 : 前三季獲利拼命灌 第四季營收甚至創高但獲利卻創低 02/28 12:57
a25042121 : 現在進場是勇者,敢放空更是勇者 02/28 13:09