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原文標題:輝達3月 GTC 大會前瞻 GB300 機櫃潛在受惠台廠一次看 原文連結:https://money.udn.com/money/story/5607/8578262 發布時間:2025/02/28 19:18:20 記者署名:崔馨方 原文內容: 輝達(NVIDIA)GTC大會將於3月17日至21日登場,執行長黃仁勳則於18日發表演講,市場 聚焦GB300、CPO交換器、Rubin NVL288等最新設計。電子硬體產業中,有望嘉惠台系 GB300機櫃概念股,包括:嘉澤(3533)、奇鋐(3017)、川湖(2059)等,潛力十足。 今年NVIDIA GTC大會主題為「AI的未來由此開啟」,預期將分享NVIDIA的加速運算平台如 何推動人工智慧、數位孿生、雲端和永續運算的下一波浪潮。其中,B300與Rubin NVL288 設計成為主要焦點。 事實上,法人分析,GB300已被市場充分討論,其GPU FLOPS預計相較GB200提升50%以上且 部分零組件規格為GB200升級版或重新設計。在電子硬體產業中,GB300受惠業者包含GPU 連接器插槽、散熱、電源供應、快接頭(QD)廠商、電容、BBU與導軌廠商等。 統整GB300機櫃潛在受惠台廠供應鏈,包括:GPU連接器插槽的嘉澤、電源相關的台達電( 2308)、光寶科(2301)、貿聯(3665);散熱相關的奇鋐、雙鴻(3324)、台達電、高 力(8996);快接頭的富世達(6805)、雙鴻、嘉澤;電容/BBU的AES-KY(6781)、順 達(3211)、新盛力(4931)、CPO的波若威(3163)、上詮(3363);導軌的川湖、南 俊(6584)、富世達等,後市可期。 值得注意的是,外資法人近期也紛紛調升目標價。高盛證券給予雙鴻、台光電(2383)「 買進」評等,目標價分別由791升至894元、由755升至865元;摩根士丹利(大摩)證券給 予川湖「優於大盤」評等、目標價由1,875元升至2,300元。 里昂證券給予光寶科「優於大盤」評等、目標價由110元升至120元;花旗、小摩證券給予 AES「買進」、「優於大盤」評等,目標價各別由1,020元升至1,220元、由1,330元升至 1,350元。 心得/評論: GB300 flops 預計比 GB200 還強 50% 以上 老黃報價肯定也會大漲 50% 以上,以維持獲利高成長 台廠供應鏈有望雞犬升天,全面跟著老黃起飛 高盛、大摩、小摩、花旗、里昂皆看多 回調就是抄底最佳時機,5樓決定貸款ALL IN -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.229.157.160 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1740748592.A.D24.html
shuiwuhen : 從去年GTC到現在…?? 02/28 21:17
junior020486: 我說那個GB200出貨了嗎 02/28 21:18
dsfs : 沒看到廣達緯創,都要下去了嗎? 02/28 21:19
dsfs : 喔,在講機櫃喔 02/28 21:20
Domtoretto : 前瞻指引 先殺爆傻套多熱身 02/28 21:24
kkchen : 期望台積電也能在這波熱潮中漲個50%,台股上看三萬 02/28 21:26
kkchen : 。 02/28 21:26
Brioni : 以上外資殺鬼指名單? 02/28 21:27
bbignose : 這些都快被吹死了 02/28 21:29
uuya153 : 再崩50% 02/28 21:30
s1612316 : 可憐 客戶成本都收不回要泡沫了還在機櫃 02/28 21:31
PureAnSimple: 週一噴噴噴 02/28 21:31
b2060027830 : GB200量還沒出來就要砍單換300了,公公崩 02/28 21:32
jmcgow11 : 輝達都已經變糙輝達,還在吹 02/28 21:32
ajkofqq : nobody really cares....... 02/28 21:32
D600dust : 300在裝機了吧 02/28 21:34
killua1001 : 川湖都創高了 還想怎樣 02/28 21:34
ycjcsie : GB200是不是要蛋雕了 02/28 21:39
EIZOL768 : 崩崩 02/28 21:44
ImHoluCan : 川普一句話,寸草不生 02/28 21:44
Catdatfat : Ai 個頭 02/28 21:45
loveup : 點名到的都繃爛 02/28 21:50
ccdrv : GB200到現在也看不到什麼量 02/28 21:51
Cedric0321 : 配色挺護眼的 02/28 21:51
allenJr : 川湖很像之前的大立光,基本上九成是法人在對打,崩 02/28 21:51
allenJr : 價法人比手速砍時沒有什麼甜甜價能參考,差GG太遠了 02/28 21:51
allenJr : ,當然現在還想進場賺的隨意 02/28 21:51
hydra7 : 哭啊 QQ 02/28 21:55
freshman : 星期一全部升天 02/28 21:59
yellowocean : 嘉澤已經……跌爛啦 02/28 22:00
aaa80563 : 丸子 02/28 22:02
wade520 : 別再提了 02/28 22:03
KSVS2010 : 一堆利多 還是暫時不碰 或許比較好 02/28 22:05
asxu31 : 新聞報利多,代表什麼?樓下說 02/28 22:08
Lamigirls48 : NV 回99不要不信邪 02/28 22:11
zero7810 : 問題做不出來 有單也沒用R 02/28 22:12
Obama19 : 鴻海出局了喔 02/28 22:15
Lowpapa : 沒用了。 Deepseek已經搓破泡泡了 02/28 22:15
reall860523 : 受惠個屌 一起下去 02/28 22:17
weiike : 盤前怎還在跌辣 02/28 22:26
jyhfang : 高盛 大小摩 花旗 02/28 22:26
Cartier : AI is over 02/28 22:28
asas123sdsa : Gb100哭暈在廁所了 02/28 22:37
aika5512308 : 哭啊,顯卡都買不到只會炒股 02/28 22:44
Transposon : 一篇一根 咕嚕咕嚕 02/28 22:46
WenliYang : 好了啦 過氣題材 別硬拗了 02/28 22:46
jumilin927 : 不良品了 02/28 22:56
centiyan : 不要不信 再度供不應求 因為供不出來 02/28 23:29
tony1768 : 全部卡在GG,不然先炒GB300…… 02/28 23:59
JACKALJO : 卡在GG先進封裝產能 03/01 01:35
adairchang : 這篇點到名的保重 03/01 14:06
prestigejoM : 要來逛夜市了嗎 03/02 14:56