› 看板 Stock 關於我們 聯絡資訊
作者kensmile (高雄很讚)
看板Stock
標題Re: R: [標的] 2330 台積電 往下逐底建倉多
時間Sun Mar 30 08:47:39 2025
2022年1月台積法說 一片樂觀 有沒有告訴你庫存疑慮 沒有！ https://reurl.cc/8DWbGg 當時新聞怎麼寫的 自己看 股價在前一個月已見高688 就漲不動 之後從1月開始就崩 7月法說 有沒有講庫存疑慮 有！ https://reurl.cc/EVpb7m 但著墨很少 股價樂觀反彈到550附近 之後一直崩跌 直到10月 台積法說坦承庫存 同時下修資本支出 股價跌破400 來到370才見底 https://reurl.cc/yRQKy2 現在怎麼會有台積利空 都是利多 股價卻領先走跌 我的看法 就是台積進場時間點 還沒到 利空還沒出來，幹嘛進場 在Ai領域 過去用美國的視野 去看發展軌跡及動能 這是正確的 但現在不正確 你必須加入中國這個隱形對手 DS和OpenAi比較 當然是後者算力強大 但算法的突破 才是打破過去的窠臼 這是以前美國團隊 所沒有的小聰明 因為這小聰明原本就是受限美國科技限制所造成 蔡崇信 是少數美國科技業 對中國脈絡發展有認知的 會提到Ai發展疑慮 就是來自中國競爭 https://reurl.cc/2KDQ7r 有沒有立訊的既視感 當初出來搶鴻海訂單 有沒有想過 如今卻是鴻海最大對手 2024年，立訊獲利 已經突破500億台幣 這也是外資為何一直賣 鴻海在中國優勢漸漸消失 討論Ai需求及競爭 就必須把中國潛在競爭考慮 輝達一直成長的原因 沒有背後中國買爆 是不可能的 一旦這背後轉向中國製造 殺傷力很大 這才是台積的利空 ※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之銘言： : 不要瞎掰 : 一堆人在講GG製程進展慢 輪班星人怎摸不找找自己問題 : 真正的事實是 : GGN3用三年這件事好像2021還2020就決定惹 : N5時代衝最快的就華為 : 然後華為被封惹 : 阿婆就喔慢慢來好惹 : 阿婆=躺贏狗 : GGN2也喔慢慢來好惹 : 誰不想當躺贏狗捏 : 然後端出效能多10%面積-10%價格多20%這種東西 : 阿婆一時還三心二意愛用不用 : 後來看到牙膏G叔在吹他的2nm 想想還是得跟吹 : 畢竟果粉94潘仔欠人共 : 真正有意義的是N2+背面電軌 : 那葛面積大概再減30%+ : 這種跟N3比才算full node等級的進展 : 費半很廢的問題有幾葛大理由 : 扣掉最重要的總經關稅問題 : 那核心還4圍繞在ai跟老黃身上 : 最近拿粗乃吵的 : 就供過於求 : 講的是阿里巴巴蔡崇信 : 他說ai出現早期泡沫 : 根據是啥 支國有些小cloud公司gpu租價下滑 : 原因有待釐清 : 美國目前沒有 : 如果之後有的話 恩h100都要三年惹 下滑不是第一天好嗎 : 都叫蔡崇信惹只有菜蟲才會信八 這摸菜 : 第二就M軟納得拉二月講的 : 納得拉到底在講啥 : 其實就歐噴ai找他擴建他不要 : 歐噴ai跑去找別人 他覺得hen幹 : 他媽的我養大的現在去認賊作父 : hen幹就出來臭 : 他為麻不要捏? : 這也不是啥供過於求的疑慮 : 而是老黃gb200系統良率差 : 那得拉也不是說良率差就砍單 : 而是歐gb300過陣子就上惹那我覽趴先捏一下晚點直上 : 於是轉單被講成砍單 : gb200系統良率差 : 跟輪班星人有關嗎? : 答案是 : 沒有惹 : cowos的問題老早解惹 : 真正的問題在系統機櫃那邊 : 老黃nvswitch那一堆線 : 板子插槽一堆針角 : 插錯插壞就沒惹 : 更誇張的4水冷 : 這東西以前根本沒人要 : 這兩年一堆水冷團隊大擴張 : 人數膨脹三五倍 : 面試的時候連只手去摸摸CDU過的人都收惹 : 這種狀態當然素質難以掌握 : 說來說去就老黃激進 : 整葛GB系列計畫就是老黃錢多自以為阿婆可以超強軟硬體整合 : 然後硬體這塊只有單顆晶片比較沒問題 比較而已喔 : 從封裝到機台都一堆洞 : 老黃這樣搞惹半年一年 : 以前那堆激進計畫就整葛縮惹 : 畢竟得配合系統廠那些 哀 : 只能說天下苦黃久矣 天下苦黃久矣R : 要是當初慢慢來 : 我繼續捏蘇媽 去年底直衝300 : 這樣不是hen好嗎 : 糙G掰 : 幹尼老黃 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.106.32 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1743295661.A.95B.html
→ junior020486: 中國製造？中國又沒辦法製造硬體啊03/30 08:48
噓 wen456789 : 反正20500再說03/30 08:49
→ junior020486: 連H20都買到黃牛抬價欸03/30 08:49
→ junior020486: 沒EUV太傷了，就算有EUV，連三星的四奈米都沒人敢下03/30 08:51
→ junior020486: 單了，三星可是號稱跟台積電良率一樣，還是沒人敢下03/30 08:51
→ junior020486: 單03/30 08:51
→ junior020486: 不過這波恆生如果回檔到20000以下我也會買就是了啦03/30 08:52
→ nata12 : 宮崎駿熱潮是哪支股票會賺? TSM? NVDA?03/30 08:52
推 junnn : 看壞台灣與產業處境 很誠實很台肯03/30 08:54
→ junnn : 但先幫補血 這篇會被鳥噴成 中X同路人03/30 08:54
→ zzahoward : 假如你說的是2025年 我覺得還早03/30 08:59
→ zzahoward : 但一樣 應該是要減少終端產品限制加強上游設備禁令03/30 09:00
→ nexerodo : 那時ai熱潮可是還沒有爆發欸 消費性電子萎縮跟這波03/30 09:00
→ nexerodo : 主要B To B 差很多 巨頭有錢的要命03/30 09:00
推 xcc54154 : 指數八折差不多就可以買了03/30 09:01
推 stillboy : 中肯! 這篇文章水準很高03/30 09:02
推 carefri : 21世紀是中國人的世紀!做個堂堂正正的中國人!03/30 09:03
→ lpmybig : 感謝分享 等於下輪承認就是低點03/30 09:03
推 pttstock : 懂的就懂03/30 09:04
推 on32 : 恩恩不錯 確實現在不會說利空 但股價先反映03/30 09:06
→ on32 : 如果是多頭 那現在台積電股價1200起跳了03/30 09:06
→ on32 : EPS更高股價卻向下崩破年線 就是空頭2022就是這樣03/30 09:06
→ on32 : ken大分析沒錯03/30 09:06
→ on32 : 去年是主升段 台積法說後就是狂噴 現在相反03/30 09:07
噓 xjapan74269 : 甲鬼六怪03/30 09:07
→ xjapan74269 : 甲上娛樂03/30 09:08
噓 operatorm : 滿手光刻機的怕滿手手刻機的03/30 09:09
→ junior020486: 你分析但是沒辦法解釋沒有受半導體庫存影響的其他03/30 09:17
→ junior020486: 巨頭怎麼也跌破年線啊03/30 09:17
股價領先反應，不懂嗎 如果告訴大家利空 誰要去接刀 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 09:19:23
推 junior020486: 問題是不知道是不是情緒性賣壓，不好判斷啊 03/30 09:20
噓 xjapan74269 : 為什麼要偷看同事尿尿你說說 03/30 09:21
連續噓文，加人身攻擊 晚點檢舉 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 09:22:33
→ xjapan74269 : 同事有去跟主管申訴麻 03/30 09:21
→ xjapan74269 : 同事有去看身心科嗎 03/30 09:21
推 pttstock : 股市是反應未來基本面 不是現在 03/30 09:21
→ xjapan74269 : 我有認識的身心科唷 03/30 09:21
→ xjapan74269 : 阿你喇叭吹的怎樣 03/30 09:22
→ xjapan74269 : 直笛手 逼逼逼 03/30 09:22
推 gn7722 : 明明就有跟你講庫存已高 03/30 09:22
推 xjapan74269 : 從2022年喊空到現在 不就跟可以偷看同事尿尿一樣 03/30 09:23
→ xjapan74269 : 沒被發現偷看 同事老二，都不會覺得噁心 就如同喊 03/30 09:24
→ xjapan74269 : 空喊兩年 喊中一樣開心 03/30 09:24
→ kensmile : 蕭先生 03/30 09:25
→ kensmile : https://pttweb.cc/s/part-time/1K8f-w7a03/30 09:26
→ kensmile : 需要警察打給你嗎03/30 09:27
推 gn7722 : https://i.imgur.com/jObwq41.jpeg03/30 09:28
→ gn7722 : 這個很明顯看得出利空了吧？03/30 09:28
→ gn7722 : 要到2023，下半年庫存才會調整完03/30 09:29
→ gn7722 : 2022年初跟你說庫存要到2023下半年 03/30 09:30
→ gn7722 : 還讀不出超大利空？ 03/30 09:30
→ gn7722 : 資本支出降幅高達10%，讀不出利空？03/30 09:30
2022年10月才告訴你 https://reurl.cc/yRQKy2 1月初講個屁 你貼的是2022年10月新聞 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 09:39:06
推 gn7722 : 7月你看到的也是講庫存了 03/30 09:41
所以從7月高點550 殺到10月370 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 09:43:57
→ junnn : 外資用真金白銀的離開 來表態風險 03/30 09:43
推 gn7722 : 我只知道吉卜力風格就讓Ai爆量了 03/30 09:44
→ gn7722 : 光是圖片生成，就讓算力凍未條 03/30 09:44
→ gn7722 : 你跟我講可以節省算力？笑鼠 03/30 09:45
→ junior020486: 我覺得要看完整的法說，新聞都擷取他們想要的 03/30 09:45
→ gn7722 : 隨便一個有趣應用，伺服器就要爆了 03/30 09:45
→ junior020486: 搞不好完整法說1月就暗示了 03/30 09:45
推 gn7722 : Ai算力遠遠不夠所需 03/30 09:46
→ junior020486: 美股機構也是再殺啊，難不成你要說美國也有地緣政治03/30 09:46
→ junior020486: 風險？03/30 09:46
→ gn7722 : 有趣的東西未來會越來越多03/30 09:46
推 gn7722 : 一個月100讓你玩吉卜力玩到爽，我覺得很多人會買單03/30 09:47
→ gn7722 : 這東西能不能賺錢？03/30 09:47
侵權觸法 也許讓你賠更多 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 09:50:15
推 gn7722 : 先規定再說ㄏ03/30 09:50
→ gn7722 : 告OpenAI 03/30 09:51
→ gn7722 : 風格，就能叫侵權嗎？03/30 09:51
→ gn7722 : 告得贏再說囉03/30 09:51
→ gn7722 : 配色、線條很像，可以叫侵權？03/30 09:52
→ gn7722 : 圖畫的本質是什麼？是你畫的東西03/30 09:52
→ gn7722 : 配色能叫侵權？ 03/30 09:52
推 gn7722 : 宮崎駿能主張照片生成的圖案是他的東西？？？ 03/30 09:53
就是侵權啊 奇怪，你怎麼會不懂
噓 xjapan74269 : 為什麼要去偷看同事尿尿 回答我 03/30 09:54
※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 09:55:24
推 gn7722 : 就不是侵權啊 03/30 09:56
→ gn7722 : 從法律角度來看，著作權保護的是思想的表達，而非 03/30 09:57
→ gn7722 : 思想本身，藝術風格通常被認為屬於思想範疇，因此 03/30 09:57
→ gn7722 : 一般情況下，模仿一種「表現風格」並不會直接構成 03/30 09:57
→ gn7722 : 著作權侵權 。多位法律專家也指出，僅僅創作一個「 03/30 09:57
→ gn7722 : 風格類似於」特定藝術家的作品，在美國或是大部分 03/30 09:57
→ gn7722 : 國家的著作權法下，通常不被視為侵權行為 。 03/30 09:57
有沒有侵權 等各國法律再說 現在沒什麼好爭
→ gn7722 : 奇怪，你怎麼會不懂03/30 09:57
→ gn7722 : 那你模仿王羲之書法，是不是侵權？03/30 09:58
→ xjapan74269 : Look at my eyes,tell me why, why baby why。03/30 09:59
→ xjapan74269 : 你跟我說說，你會不會偷看檢察官尿尿 03/30 10:00
→ xjapan74269 : 你這個是壞習慣你知道嗎？你要去看醫生你知道嗎？ 03/30 10:00
→ xjapan74269 : 你知道你在會被告性騷擾你知道嗎 03/30 10:00
一個女生 怎麼會這麼吵 黑單 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 10:04:30
推 gn7722 : 侵權是一回事，主要是說Ai應用會非常廣泛跟有趣03/30 10:06
→ gn7722 : 而且一點點應用就會風靡全球 03/30 10:06
→ gn7722 : 現在的Ai伺服器根本處理不了所需 03/30 10:07
→ gn7722 : 光是有趣的圖片的生成就可以爆掉了 03/30 10:07
→ gn7722 : 更不用講其他的東西 03/30 10:07
圖片生成 中國早就有了 大驚小怪 侵權判決 https://reurl.cc/lz9aO9
→ gn7722 : Ai晶片伺服器會過剩會有庫存根本是假議題03/30 10:08
→ gn7722 : 現在只需要更多更強更快的算力03/30 10:08
→ darkangel119: 去問CCW啊 大老闆都說滿手訂單了 要不要信就見仁見03/30 10:08
→ darkangel119: 智 03/30 10:08
噓 peter98 : 阿就你看法爛阿03/30 10:11
你幹嘛自介 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 10:14:04
推 mamorui : 問題是之後兩年噴一倍03/30 10:16
→ vincentman : 樓上是不是等著被桶啊XD03/30 10:21
→ vincentman : 我說japan大大 03/30 10:22
→ peter98 : 幫你自介壓~ 你肯定PR50以下的那種~沒交過女友~ 03/30 10:24
→ peter98 : 或者你沒交過男友 03/30 10:24
推 miku5566 : 我去檢舉版看了 ken 哥沒有po 任何檢舉信 03/30 10:25
我真的不想檢舉 因為來股板就是賺錢 檢舉浪費我的時間 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 10:26:55
→ peter98 : 因為你的看法真的很爛~ 你吸引不到人~03/30 10:26
你幹嘛看 還一直推文，浪費時間 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 10:27:57
→ peter98 : 看來我說對了~你的能力很差03/30 10:28
真的，可以閉嘴了 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 10:29:03
→ peter98 : 你就是一個能力很差的外行仔~ 03/30 10:29
→ kensmile : 太吵了，黑單 03/30 10:29
→ kensmile : 無法忍受吵雜沒料的 03/30 10:30
噓 mikeisme : 不就是AI題材03/30 10:37
推 truelove356 : 呼喚爬梯翻牆粉紅冰S213 wang 前來03/30 10:39
→ peter98 : 知道就好~ 你快閉嘴吧~ 你自己說你要閉嘴的~ 03/30 10:40
→ peter98 : 你不要打你自己臉阿(though you always do~) 03/30 10:41
噓 johnpisces2 : 中國製造目前還不用看這麼遠... 03/30 10:42
→ johnpisces2 : 不如您先關心美國製造能不能起來XD 03/30 10:42
→ b9513227 : 中國製造 手刻嗎 03/30 10:56
→ HarukaLM : 笑死 中吹仔各種被嗆 跟一堆人結仇了 哈哈 03/30 10:59
推 HiuAnOP : 中吹Ken哥94讚！大家趕快All in空台美股+多陸港股03/30 11:03
推 stlinman : https://imgur.com/Vk14HET 懂得都懂!03/30 11:08
→ jerrylin : 現在還被川普逼著增加資本支出03/30 11:17
→ ann16 : 我們的戰神k大專門電酸民03/30 11:23
推 junnn : 如圖 半導體銷售衰退 為何各大ceo都唱多？ 03/30 11:40
噓 George1118 : 好噁討厭偷看仔03/30 11:47
噓 kobebrian : 你來股版不會賺錢吧 你又不會聽別人的 你來不來這03/30 11:47
→ kobebrian : 裡跟賺不賺錢有什麼關係 邏輯太差了吧？03/30 11:47
噓 johnny5411 : 喔 會贏喔 03/30 12:07
噓 ken96155339 : 某人每次發言都可以跟一堆人吵起來 不知道是誰的問03/30 12:07
→ ken96155339 : 題 嘻嘻03/30 12:07
噓 dragonjj : 第一我要看報案三聯單第二台機你550買漲一倍370買 03/30 12:30
→ dragonjj : 漲3倍說了這麼多你有買嗎？空氣單喇叭嘴　? 03/30 12:30
你家權狀傳給我 就給你看 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 12:34:46
噓 dragonjj : 看好中國你可以買立訊啊中概股啊所以單呢？ 03/30 12:34
推 sleepinggod : 從2022就知道現在台積高層誠信 03/30 12:34
→ sleepinggod : 當時陸行之也在懷疑 03/30 12:35
推 pantani : 股板推文不要吵私事吧 不認同就用理論反駁 看人不 03/30 13:22
→ pantani : 爽就私訊 03/30 13:22
→ pantani : 如果光是吉卜力圖就讓算力快爆了 那真的是鬼故事 03/30 13:25
→ pantani : 能從吉卜力圖賺到的錢應該遠低於成本投入 03/30 13:25
→ pantani : 表示要靠AI賺錢還很遙遠 03/30 13:25
→ pantani : 理想應該是靠算吉卜力圖賺了多少 結果只花費目前算 03/30 13:28
→ pantani : 力的一小部分 這才是未來可期 03/30 13:28
→ pantani : 推出更多有趣的軟體讓消費者買單 有更大需求再購買 03/30 13:30
→ pantani : 更多硬體 03/30 13:30
→ fx4ti42 : 連一張H100都沒看過業外仔也能吹支那？ 03/30 14:29
噓 jo4 : 真好笑 03/30 14:32
噓 sonyvaio : 幹嘛一直在回這個主題 03/30 15:07
看不爽，就不看 愛看就閉嘴 怪人真多 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 15:12:26
噓 PTTMAXQQ : 禮拜一八成開低走高，比看誰空單補的快了，03/30 15:30
→ PTTMAXQQ : 先砍在禮拜一低點的，03/30 15:30
→ PTTMAXQQ : 沒意外清明變盤後就會覺得自己就是韭菜了。03/30 15:30
韭菜就是你啊 還有誰 整天猜盤勢 你以為包贏啊 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 15:34:42
噓 mini178 : 這ID講沒幾句就跟人吵架，真的50幾歲嗎，哈哈 03/30 15:56
股市崩跌 一堆人看到空方 就躁鬱症發作 口出惡言 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 16:01:26
噓 xjapan74269 : 為什麼要看同事褲檔 回答我！！！ 03/30 18:08
→ kensmile : 已檢舉 03/30 18:22
推 DRnebula : #1Xa9UiAc (home-sale) 03/30 18:30
噓 strlen : 哈 03/30 18:49
→ edieliu : 原po看同事褲襠？有掛嗎 03/30 19:40
→ edieliu : 怎麼感覺有點噁 03/30 19:40