Re: [請益] 最壞的劇本還差大科技停買ai

[TameFoxx (foxx)]

假設4/9沒有轉折
AI基建的幾個可能改變


1. 在半導體課稅之前，改成台積出口B系列GPU到美國，輝達在美國境內交易給代工廠製
成GB200，最後再跟進口機櫃進行組裝

這部分大概一台機櫃可以省下三千多萬關稅
關稅的部分就CSP 品牌廠 代工廠均攤

算下來影響算小，原本整台出要吃四千萬，這樣搞大概剩4-500萬關稅

若半導體也課關稅的話就大約再加600萬
也就是1億的機櫃要變1.1億

半導體課稅的話可能台積輝達去攤，但輝達利潤漲這樣台積大概不會跟他攤多少，估計5-
10%

品牌廠可能會被淘汰，變成代工廠白牌賣給CSP，也就是廣達鴻海緯穎實際影響不大，Del
l成最大受災戶


2. CSP可能砍單，那輝達晶片還是要賣，可能就會多賣很多DGX版8GPU的伺服器，那對技
嘉華碩有利，大概可以多賣不少台，反正輝達要賺錢，黃董自己會下來幫忙帶貨


3. 資料中心的投資外移，地點可能會是加拿大、歐洲、日本。這樣做的話對老AI影響應
該又更小



至於其他產業
慘的就不提了
如果川真的對半導體課稅
那會對台灣的IC設計業有利
除非台積電美國廠很認真蓋
或是川對博通高通等企業豁免
否則台灣的IC設計業成本優勢會加大

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推 nanako81240 : 你不要看那些有得沒有的細項  川普就搬你的半導體
→ nanako81240 : 目的就是從台灣奪走半導體  其他都是過程
→ nanako81240 : 什麼關稅 減免 補助 都隨便，搶劫是目的　
→ nanako81240 : 現在就是被搶的沒有想要反抗 還想要補助 就很好笑
→ gigikaka    : 抵制美國貨，不去costco,不去KFC
→ gigikaka    : 不去美國旅遊，不看好萊塢電影
推 mahament    : 美國不要裝伺服器就好 除非連網路都要課稅
推 mainsa      : 機櫃還進美國境內幹嘛 這種雲端的東西 網路無國界
→ mainsa      : AI巨頭假設要繼續投資一定蓋海外 最佳選擇就是加拿
→ mainsa      : 大 進口到加拿大根本不用關稅 台灣還不用吃貿易順
→ mainsa      : 差 對巨頭省關稅 對加拿大增加投資對台灣省下順差
→ mainsa      : 根本是三贏 以後絕對不會再進到美國內了 但前提是
→ mainsa      : 他們還有要繼續建置算力
這就是我說的第三種可能
不過以現在加拿大強硬的態度
我反而覺得日本可能性比較大
→ b9513227    : 你先確認川普有想要講道理
要真的不講道理就是再加一條AI機櫃只能進口到美國
那這部分的結果大概會是全走1
台灣21年對美出口額才2百多
去年多九百哪來的？不就輝達的晶片？

※ 編輯: TameFoxx (223.137.46.255 臺灣), 04/05/2025 19:51:17
※ 編輯: TameFoxx (223.137.46.255 臺灣), 04/05/2025 19:55:54
→ sova0809    : 真要搞 他半導體關稅下來 信不信就算你接訂單都賠錢
推 djbell      : 短期內需求降低 AI要降溫了
→ a47135      : 沒錢的台積更不可能去美國了
→ wheateardoll: 資料中心會外移+1，也認為日本最有可能，但怕電不夠
推 OFETMAN     : 半導體稅率照川普團隊的程度，有可能以成品裡
→ OFETMAN     : 有多少美國晶片計算，例如一隻手機有20%是美製晶片
→ OFETMAN     : ，稅率80%之類的
噓 MartianIT   : 美國境內哪來代工場？第ㄧ點就不成立了
推 samwu995    : 輝達成立海外子公司，GG出貨給這子公司，生產銷售
→ samwu995    : 都不在美國，只有盈餘歸屬輝達母公司。這樣可以嗎
→ samwu995    : ？