[請益] 四大CSP會下調AI的資本支出嗎？

[peal1232000 (peal1232000)]

台積如果在台灣生產的晶片，假設還是要課10%的關稅，那推測蘋果今年銷量會下滑，砍單機
會非常高。

AI晶片主要還是看四大CSP資本支出，

依照之前收集的資料四大CSP財報公布，在AI的資本支出預估合計2025還有3250億美元的資本
支出，關稅灌下去四大CSP還會繼續衝嗎？
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推 cuteSquirrel: 會阿 之前不是有一家出來喊AI產能過剩
推 japan428    : 你小看七巨頭了，避稅高手沒在怕
推 gogorice    : 會加速自研IC吧
→ ChampionYe  : 就美國機房的費率會比較高吧，其他地區機房又沒差，
→ ChampionYe  : 但經濟蕭條的話還是會砍整體支出的
推 silverair   : 搬去加拿大
推 japan428    : 要注意的反而是美國電力需求會往下掉，公用事業後
→ japan428    : 市展望會有一些不利
推 strlen      : 微軟已經縮啦
推 aqwa        : 不可能，你看google新推出的gemini-AI功能，就知道
→ aqwa        : 以後AI會越來越普及使用，需求一定是越來越大
推 lusifa2007  : 蘋果中國出貨高達五成以上 被課104%關稅 一支蘋果
→ lusifa2007  : 手機在美國要賣到2500鎂XD
推 a94037501   : 全世界等川普耍猴戲等兩三個月美國庫存用完
→ peal1232000 : 目前大家都只擔心關稅吃到毛利，但是關稅的效應造
→ peal1232000 : 成客戶砍單，這個因素我覺得對台積更傷
推 live1002    : 不會
推 g10         : 一定會 撐過寒冬
推 a94037501   : 他們現金一堆投資不足的直接落後市場比亂花錢嚴重
→ asidy       : 還有錢應該還能耐心等川普一段時間
推 w9103       : 原來想說各國會直接開徵數位稅反制的
→ w9103       : 這樣就會影響CSP
推 blargelp    : 終於有人在討論基本面
推 jumilin927  : 會
→ jumilin927  : 衰退還會擴大投資嗎
推 a0808996    : 會 光是漲價 就把資本支出計畫打亂了
→ a0808996    : 一樣的價格 買更少
→ a0808996    : 等於能出貨的數量 變少了
→ genius721105: 微軟已經下調了明年
→ Lhmstu      : 0，不會，就算會也是看其他人都減少才會跟著減
→ zxcv91039   : 反正未來選股還是AI伺服相關>消費電子
推 greedypeople: 我覺得他們也還沒決定吧
推 ibanes      : 不會，AI是軍備競賽，DS橫空出世嚇屎華西街了，不
→ ibanes      : 增加資本支出玩的贏支那?
推 drture      : 川普會下台，科技進步不會下台！
→ AGODC       : 你沒看到open AI一個吉普力就火爆到沒足夠GPU用？！
推 orangesky43 : 已經傳暫停出貨了
→ peal1232000 : 暫停出貨，台機今年eps搞不好連去年的45都沒有
推 aqwa        : 暫停出貨而已，關稅確定後，就會爆發了
→ ymlin0331   : 會啊，還用問喔？