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出貨穩健 健鼎Q2淡季不淡 https://www.chinatimes.com/newspapers/20250422000250-260206?chdtv 04:10 2025/04/22 工商時報 楊絡懸 PCB全製程大廠健鼎(3044)在第一季交出優於預期的成績後,延續AI伺服器及網通應用 出貨動能再戰高點,法人看好第二季營收可望持平或小幅季增,並維持「淡季不淡」格局 。儘管美國對等關稅政策帶來市場不確定性,但健鼎在產品組合優化、CSP(雲端服務供 應商)新應用放量推動下,營運表現持續穩健,展現抗壓成長實力。 健鼎受惠於AI伺服器高階板卡需求延續,加上DDR5記憶體模組需求回補,推升高毛利產品 比重達35%以上,進一步拉高毛利率至23.8%,優於先前預估的23.6%。隨著CSP擴大AI 資本支出及伺服器產品出貨增溫帶動,相關訂單延續穩健動能,法人預期第一季稅後純益 將呈現年增雙位數百分比、每股稅後純益(EPS)上看4元,並創同期新高。 觀察第二季表現,健鼎目前接單、出貨均維持正常,營收可望季增2%左右,就美國對等 關稅政策影響來看,部分手機、筆電與平板電腦等仍暫時豁免,帶動電子終端客戶提前拉 貨,法人預期,儘管筆電、手機產品類有拉貨動能,卻屬於低毛利產品,毛利率將微幅下 修。 展望後市,法人看好受惠AI伺服器高層數PCB與高階HDI需求持續擴增、掌握CSP自研ASIC 晶片導入,健鼎2025全年營收及獲利可望續創歷史新高,EPS挑戰16元。儘管美國有可能 擴大對半導體與電子產品課徵進口關稅,但健鼎並無直接銷美,僅透過OEM/ODM間接供應 GPU周邊配板,初步衝擊有限,然若客戶要求成本轉嫁,須留意未來毛利率走勢。 心得: 最近股價好弱 法人看好受惠AI伺服器高層數PCB與高階HDI需求持續擴增、掌握CSP自研ASIC 晶片導入,健鼎2025全年營收及獲利可望續創歷史新高,EPS挑戰16元 這不知是真的假的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.192.221.179 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1745324471.A.EBD.html
AlvaroMorata: 鼎?下去 04/22 20:21
jerry10307 : 鼎字輩 04/22 20:21
chalon : 還敢鼎啊 04/22 20:22
ccjack310424: 鼎字輩 04/22 20:23
leotompp : 有鼎的 = =還敢出來啊 = = 04/22 20:24
TIPPK : 鼎不住了… 04/22 20:27
as518182011 : 利多+鼎 明天向 04/22 20:27
keyofdejavu : 鼎字輩,別騙了 04/22 20:29
aaa80563 : 法人繼續吹 04/22 20:30
lsgsl : 鼎字輩新聞真多QQ... 04/22 20:34
Haerin520 : 鼎字輩 04/22 20:35
vltw5v : 鼎字輩?下去 04/22 20:38
lakershank : 鼎起來 04/22 20:40
jason88633 : 還敢鼎喔 04/22 20:44
see55 : 又鼎 04/22 20:46
eric50809 : 鼎看起來很恐怖…. 04/22 20:50
cksai : 看到鼎都會怕 04/22 20:59
lagidog : 鼎字輩沒一個能打的 04/22 21:00
choh : 外資出貨訊號? 04/22 21:10
fakejoker : 有鼎的還是先別發新聞了吧 04/22 21:21
AndyPettit : 鼎家軍通通給我下去 04/22 21:33
sion1993 : 有一個鼎字 04/22 21:35
Lanword : 好股啊,要不是股災,早上去了 04/22 21:37
CJimmy : 鼎字輩3號 04/22 21:48
kkchen : 明天漲停? 04/22 21:55
yellone741 : 這檔股性奇差無比 04/22 22:03
fireandice : 有鼎的出來都會被賣爆 04/22 23:30
slluu2 : 鼎就穩了 04/23 00:09
JYJY : 股性真的超差:( 05/16 17:28