Re: [請益] 如何製作自己的損益及淨值EXCEL圖表

[huabandd (我是阿肥巴你頭)]

※ 引述 《surf23》 之銘言：
: 大家好
:
: 聽説要認真檢討自己的交易並持續改進才能進步，目前想製作自己的EXCEL操作損益及淨
: 值曲線圖，

看下面的文你應該是做當沖？

檢討交易主要是檢討進場時間、出場時間

你今天這張單進場前所看的資訊是否讓你有把握？

比如技術線圖、五檔變化、交易明細

如果沒有，那就等待，如果等不到，就換一隻

還是沒有找到合適的點，就明天再來

進場作對了透過資訊你可以將獲利放大到多少？

進場作錯了止損點位和紀律是否設定且遵守？

這個才是你要檢討的部分

你每天的盈虧不是檢討的目標，那只是記錄

: 不過蠻苦惱的，因為我的EXCEL程度只有懂一些VLOOK SUM 等基礎函數，進度很難推進。
:
: 網路上有人分享一些類似的股票紀錄與績效計算表，像版友Alpha，但他的表對我來說維
: 護太花時間，我只需要簡單的功能，目前是用免費的GPT緩慢研究中。

用google gemini，敘述你要的功能讓他生成試算表

直接去你google帳號試算表結果撈即可

你的每一格功能要幹嘛敘述清楚

他自己會幫你設定好功能

更正一下

gemini之前只能生成文件到google帳號

我記錯了，那這樣就是gemini生成後

再自行複製到每個表格當中

: ------------------------------
: 想法及需求：
:
: 分頁一：
: 紀錄每一筆交易（含日期、股號自動抓取股名、多空、報酬率、損益）

你的已實現匯出excel

再丟入gemini請他整理成試算表

你再手動複製過去就好了

或者應該可以直接匯入你指定試算表，沒試過

: （希望可以有像來信大的單日損益及凈值圖，若一年交易大於200筆不知道畫面放不放得
: 下）
: https://ibb.co/DDX418Ch
: (來源:轉貼自 來信大)
:
:
: 分頁二：
: 好像要有一個起始金額，假設我的帳戶有100萬，但我會從帳戶內提領生活費、也會從別
: 的帳戶匯入薪資所得。

一樣看每月已實現，或你要以季或年也行

: (**問題：
: 假設100萬可能只交易6到7成，剩下2成現金放帳戶內，1成領出當生活費。這個部分不知
: 道怎麼呈現？ GPT說要增減算起來才準?)
:
: 故，分頁二除了要自動把分頁一的資料分類統整爲「月損益」，也要有一欄讓我可以紀錄
: 每月提領生活費或匯入薪資，然後表格能自動計算我的月損益、淨值及凈值曲線，我需要
: 填的資料越少越好。

有沒有一種可能，交割帳戶跟日常帳戶分開就好？

日常帳戶不用加進去搞的這麼複雜吧？

你另一個帳戶直接計算月花費不是比較快嗎？

: 分頁三（出圖）：
:
: 需求：
: 1.想要知道自己每月是賺還是賠，
: 需要有柱狀圖及折線。大於零是紅柱，小於零是綠柱。

從已實現拉當月去看

要畫圖就輸出到excel再丟給gemini讓他做圖

: 2.想要知道自己整體的資產凈值曲線是增加還是減少，資產有沒有穩定增加，用一條藍色
: 折線呈現。

交割帳戶跟日常帳戶每個月初紀錄餘額，月底結算

讓gemini幫你做一個可以分12個月輸入的表格

並將結果輸出製圖

: 這兩個需求似乎可以合併成一個圖，
: 將來信大的圖，來信大的圖改成以月呈現，柱狀體改為紅柱跟綠柱呈現就是我要的。
:
: ----------------
: 請問我這樣的需求跟EXCEL程度，請人家幫我做EXCEL表還是自己買GPT專業版土法煉鋼做
: 比較經濟?

自己玩就好了，AI就能做了

敘述完整就好了

我自己紀錄當沖的表原本也是自己做

當初自己在那邊找資料、寫函式、編邏輯累得要死

後來嘗試用AI做一份，超快

: 請人家做我的預算要抓多少? 如何確定他做的出來呢?
: 大家都怎麼完成這項工程的呢?
:
:
: 先感謝各位的回覆

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推 bunjie      : 報表類真的要善用AI 這是他們的強項
→ bunjie      : 省下的時間拿去做決策判斷
推 sharkman1793: ai真的超方便 最近用上癮省好多時間
推 pvp910119   : 盈虧不是檢討的目標，那只是記錄。
→ pvp910119   : 完全同意！
→ angellll    : 支持率變成54% 繼續造謠喔~~
推 surf23      : 我是原po。當沖跟波段都有做，希望可以提領跟匯入是
→ surf23      : 因為這樣會影響我的交易本金多寡；例如起始100萬，
→ surf23      : 某月匯入10萬，這樣本金增加，但不能計入交易績效
那你交割帳戶跟日常帳戶更應該分開啊
※ 編輯: huabandd (218.187.85.133 臺灣), 06/01/2025 14:57:46
推 A1pha       : 我的做法是，進過市場的才算是交易本金，沒進過市場
→ A1pha       : 的，就不算。這樣算資金運用的效率會有一點落差，因
→ A1pha       : 為預備金不會被算在資金運用效率裡面。但是這種方法
→ A1pha       : 至少在投資、生活混用的帳戶中是可以運作的方法。
→ A1pha       : 不然真的最簡單的方法就是帳戶分開。
推 surf23      : A大依你的想法具體要怎麼設計試算表比較好呢？ 目前
→ surf23      : 還是會需要混用，若100賠了20萬，還是要補錢進去啊
→ surf23      : ？很疑惑大家都沒有這個需求嗎@@