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看這種為了選舉發表的談話根本沒有任何意義 台灣關稅遲遲未能公布 僅在於台、美雙方還有彼此討論的空間 美國另外一個小弟國以色列目前也還沒公告 情況是一樣的 你說台灣關稅會是多少 我幾乎可以很有信心的告訴你 不會是32%或再比32%更高 高機率是低於32% 原因很簡單 如果是32% 那台灣等於什麼都不用讓步 僅僅維持現狀 這對於美國並沒有任何好處 美國想從台灣獲得的 是能比關稅金額更高的利益 不論是美債、天然氣、國內製造業建設、軍購、晶片、農產品(豬)等 你說關稅低就對台灣未來發展有利 也肯定不是這樣的 只能說有得有失 你如果想要換到低關稅 就得喪失某些產業的未來 這也是雙方需要多次談判的目的 為什麼日本、韓國優先公布 邏輯很簡單 這兩個國家談判協商已經明顯卡關 日韓等東南亞國家已經透過其他聯盟 嘗試降低對美依賴性 彼此已無讓步空間 既然如此 美國政府思考的 是提早公布日韓關稅 讓他們的國內輿論逼迫政府和美國妥協 取得更低的關稅 對台灣、以色列而言 我們幾乎沒有其他的市場選擇 尤其台灣在高科技產品受美商影響過大 也是近年經濟命脈 肯定會是優先保存的產業 反觀部分沒前景、沒產值、或受世界競爭力高、且專注國內市場發展產業 未來就算關稅相較日韓低 也可能會失去競爭力 我還是要在重申 關稅是可以轉嫁給消費者的 這是歷史不變的定律 賠錢的生意沒有人會做 但能轉嫁的前提 是你的產品力要夠強 才有轉嫁能力 如果可以輕易被美國製造、或是其他競爭國取代 你一定會喪失轉嫁空間 簡而言之 我認為台灣關稅談判再爛 32%就是最高關稅 只要能比日、韓兩國低 那台灣產業就能保有相對競爭力 我個人認為台灣的關稅會遠比32%樂觀 另外我猜台積晶片這波會繼續維持免稅狀態 晶片稅對台積這種獨佔市場而言 根本是假議題 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.70.231.87 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1753073619.A.14F.html
pttano : 聽君一席話07/21 12:54
Asdalavista : 這篇邏輯正確; 印度也還沒公佈喔,難不成他們也要07/21 12:55
Asdalavista : 選舉(to 那些陰謀論者)07/21 12:55
wr : 猜測幾%說穿沒意義 多空老早就站好邊了 等開獎而已07/21 12:55
sevenway777 : 這什麼邏輯推論,亂七八糟07/21 12:55
可指教我哪段說錯了
piece1 : 股版一分鐘,世界過了60秒!07/21 12:56
jeangodard : 禮拜一好累 看完更累了07/21 12:56
master56 : 晶片免稅要笑死人07/21 12:56
lovemaygen : 有說等於沒說07/21 12:56
octavinus : 那家伙就喊爽影響週末選情;反正最後出來不一樣,07/21 12:57
octavinus : 他也是兩手一攤,耍賴07/21 12:57
piliwu : 邏輯正確,看不懂的人自己閱讀障礙怪作者07/21 12:57
douge : 有些國家的確談完還變多的07/21 12:57
Asdalavista : 上面覺得邏輯有問題的都是自己邏輯有問題07/21 12:57
Beee09 : 台灣還有什麼可以讓?07/21 12:58
FISH0225 : 要是我就先吹15%等大成宮之後再改,你奈我何?07/21 12:59
Eriri : 從解放日以來都比日韓多升值約十趴了 還談不到比3207/21 12:59
Eriri : 趴更低是幹嘛07/21 12:59
George728 : 晶片免稅,然後其他銷美國的產品25%。台灣就會只剩07/21 12:59
George728 : 一個晶片產業了07/21 12:59
cityport : 聽君一席話07/21 12:59
bala045 : THE不讓07/21 12:59
qwert1122 : 好了啦07/21 12:59
Eriri : 本來就該談到比32趴低 甚至比25趴低 不然這幾個月07/21 13:00
Eriri : 升值是升心酸的喔07/21 13:00
barker : 看完這篇,大膽空起來了。07/21 13:00
任何操作我都給尊重 但前提你要真的執行
hihi29 : 聽君一席話07/21 13:00
fujii : 好像說了什麼 又好像沒說什麼07/21 13:01
NexusPrime : 這才是合理分析,不是某人造謠所謂的民間聽說07/21 13:01
Jungggg : 好 謝謝 說的不錯07/21 13:01
Mingleez : 一看就是低端思維 我不課晶片稅那我怎麼拉台積電進07/21 13:02
Mingleez : 來美國製造,川普傻逼嗎?07/21 13:02
聽說台積在晶片稅喊出來前就建廠了
jakkx : 事實上他也真的拖快四個月了,是不是儍B少賺四個月07/21 13:03
kainolife : 你的邏輯分析讓空軍很氣!07/21 13:03
kuosos520 : 同等級言論07/21 13:03
※ 編輯: YOYOISGOOD (42.70.231.87 臺灣), 07/21/2025 13:05:15
tim96tim : 這樣的文真的可以喔? 07/21 13:03
PPTmilktea : 那我也可以有信心的告訴你不會超過100% 笑死 07/21 13:03
歡迎對做啊 我持有兩張台積上禮拜有發文 https://i.imgur.com/X3hT4yp.jpeg
SphereDavid : 錯得離譜,美國關稅就是為了財政赤字跟大而美法案, 07/21 13:04
SphereDavid : 到現在還看不出來? 07/21 13:04
jakkx : 其它雖然只有10%可還是很確實的關稅收入 07/21 13:04
rabbit61677 : 不管能降多少,維持32這個數字就不太可能 07/21 13:04
rabbit61677 : 32當初就那個亂搞的公式算出來的,沒什麼意義 07/21 13:04
rabbit61677 : 就單純逼各國去談判,台灣都讓利多少了你說 07/21 13:04
rabbit61677 : 還在32,這定調了對雙方跟各國都不是好事07/21 13:04
NexusPrime : 台積電早就在美國設廠了,後面先進製程也會搬到美 07/21 13:04
NexusPrime : 國,所以不用再拿這個來辯07/21 13:04
jakkx : 最好是補的過…可能可以補些零頭,大而美再增加的太 07/21 13:05
deathrow : 沒照單全收川寶的條件就32很有可能啊 07/21 13:05
ChikanDesu : ?你不讓步就40阿 不要用你的小學生邏輯對上川普的 07/21 13:05
如果讓利還要繼續被鞭打 只會讓其他國家協商更易破局 而且當關稅高到一定程度 其實等同禁運 沒有任何意義
ChikanDesu : 胖虎邏輯好嗎 07/21 13:05
zurxgulx : 不會比32趴更高 這分析真的太強了07/21 13:05
rabbit61677 : 所以單純討論趙這個我的消息就是32%,基本上可以07/21 13:05
rabbit61677 : 確定唬爛的,會相信的人你已經被政治影響投資07/21 13:05
jakkx : 多了…。後面的先進製程還不知道哩,真的是不用 07/21 13:05
※ 編輯: YOYOISGOOD (42.70.231.87 臺灣), 07/21/2025 13:06:38
plus1211 : 結論:不會比32趴高!這還要你講07/21 13:05
Juniorlin02 : 所以為什麼遲遲不公布跟出來闢謠? 07/21 13:05
ChikanDesu : 大成宮後面還有補選吧 怎麼會覺得7/26就能決定席次07/21 13:06
acgotaku : 比32還高 加上毀損 我們條件比中國還爛07/21 13:06
bndan : 其他就算了 關稅轉嫁消費者 照你的論述台灣關稅1%都 07/21 13:06
acgotaku : 匯損 07/21 13:06
ChikanDesu : 如果公布32% 你覺得補選會有任何一個綠委上?呵 07/21 13:06
jakkx : 川普好乖,照單全收呢 07/21 13:06
※ 編輯: YOYOISGOOD (42.70.231.87 臺灣), 07/21/2025 13:07:05
bndan : 不該留 你要不要先順一下自己的邏輯? 要嘛 需求導向 07/21 13:06
letmesee3085: 你是哪位 07/21 13:07
jakkx : 立場差這麼多的都不覺得說出來那裡奇怪真的是很神奇 07/21 13:07
bndan : 要嘛生產導向 兩種夾起來看鬼說鬼話 你是真有意在這 07/21 13:07
jakkx : 的一件事07/21 13:07
※ 編輯: YOYOISGOOD (42.70.231.87 臺灣), 07/21/2025 13:08:48
j65p4m3 : 好07/21 13:07
bndan : 討論還是純粹只是浪費時間洗地? 07/21 13:08
jakkx : 樓上說的正是川普的寫照。而我們在講的就是川普的關 07/21 13:08
jakkx : 稅…07/21 13:08
oldEn15 : 我覺得是70啦 好嗎 07/21 13:08
cancelpc : 有人貼出來各國關稅,政府打算8/1公布 07/21 13:09
epicurious : 看不懂的寧願相信趙少康07/21 13:09
ghchen1978 : 你去罵罵川普看看他會不會加上去07/21 13:11
cancelpc : QK?xmt=AQF0hSFCMbWZQOl2Fdz5pjvx-kYO3GC7RXgvbCGt0 07/21 13:11
cancelpc : TK3wg 07/21 13:11
rocky5603 : 32,南部的傳產大概都倒光,有沒有注意到非電子的 07/21 13:11
rocky5603 : 股票,都破底,盈利新低。台灣32,執政黨等著看支 07/21 13:11
rocky5603 : 持者丟雞蛋 07/21 13:11
bndan : 川普的立論點 不管你覺得合不合理 就是純粹的是需求 07/21 13:12
我可以理解大家受政治影響的激動發言 但國際談判還沒確定之前 本來政府就不應該公布談判細節 如果真的先透露走風 那才是對台灣的大問題 ※ 編輯: YOYOISGOOD (42.70.231.87 臺灣), 07/21/2025 13:14:46
bndan : 導向 在需求導向中 關稅是你生產方吸收大部份 除非 07/21 13:12
好吧 可能你是對的 魏哲家董事長想錯了 https://i.imgur.com/G6BT5R2.jpeg
breacal : 台灣賣的是零組件,講白點就是美國品牌大廠請的打 07/21 13:13
breacal : 工仔,跟日韓歐買產還是有很大區別 07/21 13:13
bndan : 你是隴斷的...而生產導向就是中國的思考模式 就是貨 07/21 13:13
kolod546 : 相信趙的快砍股台股或是放空吧 不要身體和嘴巴講的 07/21 13:14
kolod546 : 不一樣 07/21 13:14
bndan : 物的貿易一切考量是從生產面向來決定的..以歷史來看 07/21 13:14
winall : 對 07/21 13:14
bndan : 經濟發展順續 生產導向=>需求導向 07/21 13:15
jakkx : 不是啊。問題是我們是在談川普關稅 07/21 13:15
cancelpc : 那篇也有印度的 07/21 13:15
a2080259 : 比32低不是廢話 07/21 13:15
jakkx : 這就他決定的,你拿他不考慮的插進來沒有意義啊07/21 13:15
※ 編輯: YOYOISGOOD (42.70.231.87 臺灣), 07/21/2025 13:16:34
bndan : 你要倆個混在一起講 也不是不行 但要統一標準 而不07/21 13:15
gprs910 : ...可以不用硬回07/21 13:15
bndan : 是看到A國講A套 B國講B套..這不是討論 是洗地 = =07/21 13:16
cancelpc : 有 X,脆的應該滿滿一堆轉了吧07/21 13:16
hsinpc : 看現在台股反應,代表散戶也認為假的.07/21 13:17
xshaddockx : 有點合理,給個推07/21 13:17
bndan : "除非你是隴斷的" <- 看完再回推文 會比較有意義點 07/21 13:17
我文章不就說了 要轉嫁 就是產品力要夠啊..
Afro5566 : 我看是不太樂觀 但這時間說32%就是政治操作07/21 13:18
goodapple807: 本來就美國人吸收阿= =07/21 13:18
historyinmy : 以色列是小弟 是美國阿公耶 07/21 13:18
※ 編輯: YOYOISGOOD (42.70.231.87 臺灣), 07/21/2025 13:19:30
tom86814 : 問題是政府之前自己放話什麼樂觀,現在國人只看到 07/21 13:19
tom86814 : 四度赴美,信心早就崩盤了,怪大家幹嘛? 07/21 13:19
Arkzeon : 你說的完全正確。但大家都看到川普有多沒邏輯 07/21 13:19
xshaddockx : 但必須說,美國不喜歡壟斷,只要確保美國能製造, 07/21 13:19
xshaddockx : 大部分都在台灣製造應該是可以接受的。 07/21 13:19
ivan710110 : 比32低應該是可預期沒錯,但目前這樣子在指標國家日 07/21 13:20
ivan710110 : 本韓國的稅率相比,似乎暗示台灣很難佔到便宜或者有 07/21 13:20
Arkzeon : 他的那些MAGA蠢蛋支持者很多被街訪還信誓旦旦是出 07/21 13:20
Arkzeon : 口商要出關稅的。 07/21 13:20
ivan710110 : 更樂觀的數字像是10-15%07/21 13:20
miku5566 : 信你我寧可相信趙 你他媽連人脈都沒有 07/21 13:20
不用信我啦 分享意見而已 每個人投資都是自己決定的
cancelpc : 應該可以g到這資料來源吧 07/21 13:21
※ 編輯: YOYOISGOOD (42.70.231.87 臺灣), 07/21/2025 13:22:10
xephon : 我覺得是9%,相信謝金河 07/21 13:21
kotorichan : 憑甚麼比日韓低07/21 13:22
台灣願意比日韓更讓步就有機會 ※ 編輯: YOYOISGOOD (42.70.231.87 臺灣), 07/21/2025 13:23:08
hsj8909 : 為了選舉操作噁心 07/21 13:23
ertip : 想多了 黨優先保護農業票倉吧 新竹連市長都丟了 怎07/21 13:23
ertip : 麼可能是優先保護對象 07/21 13:23
IBIZA : 誰跟你說甚麼都不讓步就能維持的? 07/21 13:23
copybrown : 工三小 信心喊話喔 笑死 07/21 13:23
IBIZA : 歐盟不就多了10%, 日本也多5% 07/21 13:24
歐盟、日本的經濟體和勢力 你拿來類比台灣 合理嗎.. 他們就是強硬不管你美國啊 台灣又沒辦法… ※ 編輯: YOYOISGOOD (42.70.231.87 臺灣), 07/21/2025 13:25:19
miku5566 : 川普的想法可不是你讓步 我也要讓這樣 07/21 13:25
IBIZA : 第二次關稅反而被提高的國家也不在少數 07/21 13:25
所以我文章才說 這次先公告的 都是不想讓步不想再談的 台灣、以色列這些小弟國 願意妥協的 美國才還沒公告 ※ 編輯: YOYOISGOOD (42.70.231.87 臺灣), 07/21/2025 13:26:00
losehope : 補血!07/21 13:26
※ 編輯: YOYOISGOOD (42.70.231.87 臺灣), 07/21/2025 13:27:13
IBIZA : 不就你說不讓步也能維持? 07/21 13:26
IBIZA : 如果是32% 那台灣等於什麼都不用讓步 07/21 13:26
上面說了 第一:台灣不可能不讓步 第二:讓步一堆還吃不到蘿蔔 那讓步沒任何意義 只會造成其他國家都不想談 雙輸局
a1280547 : 有讓步後的國家第二次關稅被提高嗎 好奇問一下07/21 13:27
zzzyyan : 美國喜歡干預他國內政又不是新聞07/21 13:27
lightK : 好像很有道理,但實際上等於廢話,而且完全不可能32 07/21 13:27
lightK : %以上嗎?07/21 13:27
Eriri : 越南印尼全跪也換來20趴 臺灣很難全跪07/21 13:27
※ 編輯: YOYOISGOOD (42.70.231.87 臺灣), 07/21/2025 13:29:40
CHADA : 好扯喔 一堆不看文狂噓XD07/21 13:27
josephpu : 我猜最後重要夥伴都是10~15%,少數跟中國走太近又 07/21 13:28
josephpu : 沒辦法反制美國的會吃2、30%。只是要走到這最後結 07/21 13:28
josephpu : 果出來還要不少時間,中間川普還會繼續玩弄大家07/21 13:28
miku5566 : 不管了..反正長期投資 崩給他爽順便上車07/21 13:28
sixkeeper : 反正現在就是要選舉了,先帶風向再說07/21 13:28
Eriri : 比日韓讓更多 結果換來的關稅不比日韓低 也不是完07/21 13:28
Eriri : 全不可能 畢竟本來臺灣解放日設定的關稅就比日韓高 07/21 13:28
ko3 : 邏輯正確,那些為了選舉的….07/21 13:28
flyslider : https://i.imgur.com/ADLDhmU.jpeg 7/17更新的資料 07/21 13:29
zzzyyan : 台灣一直跟中國走很近啊…說很遠的是活在228嗎 07/21 13:29
samurai1994 : 聽君一席話 猶如一席話 超讚07/21 13:30
josephpu : 然後我不認為台日韓在關稅上會有太大差異,都是美07/21 13:30
josephpu : 國在東亞的核心夥伴,美國對誰特別好就是把其他國07/21 13:30
josephpu : 往中國推,最後一定是三家差不多07/21 13:30
freetempo : XDDDDDD07/21 13:30
Eriri : 我猜差一點就25-30趴 稍微好點就20-25趴 07/21 13:30
PIGGY5566 : 真的樂觀政府早就出來吹了,快選舉了誰比他們還急 07/21 13:31
PIGGY5566 : ?美國要的是全面開放市場,關稅跟非關稅障礙都要 07/21 13:31
PIGGY5566 : 全部開放才算有誠意,看看美國主要出口大宗,萊豬07/21 13:31
PIGGY5566 : 萊牛之前設下的非關稅障礙不拿掉可以嗎?拿掉了國07/21 13:31
PIGGY5566 : 內不罵爛才有鬼。政府也知道所以拖拖拉拉不敢決定07/21 13:31
PIGGY5566 : ,想拖過選舉再來清理戰場07/21 13:31
agow : 台灣還要讓多少? 07/21 13:31
s800525 : 你邏輯有個地方有誤,台灣原本是64%打折後才32% 07/21 13:31
s800525 : 你犯後態度不佳,川普可以恢復成64%07/21 13:32
Afro5566 : 台灣跟日韓應該差不多 25%左右07/21 13:32
s800525 : 這波下來也是有被加到比4月高的07/21 13:33
nonstop180 : 不會比32%再高 有講跟沒講一樣07/21 13:33
ocwandu : 就算是32趴你也還有音樂 嘻嘻 07/21 13:33
BBBROOOITS : 一篇文釣出一堆邏輯跟認知有問題的回覆….07/21 13:33
tp62u04 : 你有信心有鳥用 07/21 13:34
GLung : 印尼越南也妥協了 哪裡不想讓步的先公告 07/21 13:35
PIGGY5566 : 讓汽車關稅只是犧牲汽車產業,而且全民得利這個配07/21 13:35
PIGGY5566 : 合帶個風向說不能再保護阿斗產業犧牲全民利益好處07/21 13:35
PIGGY5566 : 理,讓農產品,萊豬萊牛跟國人飲食健康高度敏感的07/21 13:35
PIGGY5566 : 品項,全民輿論馬上燒起來,要收尾就難了07/21 13:35
hosen : 通篇廢話,請問台灣拿什麼換?零關稅嗎07/21 13:35
tbiarenas : 誰都知道不會高於32%還用你說zzz 07/21 13:36
AnderinSky : 一堆爆氣噓的一張空單拿不出來 07/21 13:36
s74109630 : 多讀書吧w 07/21 13:36
zxc1020305 : 其實現在收到關稅信的也不一定就是確定數字,只是07/21 13:36
zxc1020305 : 談判施壓手段而已,畢竟川普想改就改07/21 13:36
aq2272353712: 恭喜,新任經濟部長07/21 13:37
BPineApple : 聽君一席話07/21 13:38
cphe : 這篇有講跟沒講一樣 07/21 13:38
popai430 : 通篇廢話!!浪費時間 07/21 13:38
xcei7788 : 意思是跪了所以要降,那還沒確定要降,你為什麼先07/21 13:38
xcei7788 : 跪,談判是這樣談的喔07/21 13:38
32%+台灣國情 你確定要跟美國硬拼? 我是不看好啦
Eriri : 現在還沒公布主要貿易對象 應該都是讓步但又不全跪07/21 13:39
Eriri : 的 估計關稅大概不會比越南印度低07/21 13:39
mumuwei : 聽君一席 如聽0.5席 07/21 13:39
Eriri : “印尼”07/21 13:39
s240616 : 幹你娘 07/21 13:39
GoldZERO : 黑熊說的話也沒有任何意義 07/21 13:39
mscmobitai : 比32%高 直播切腹嗎?07/21 13:40
不用這麼拼命吧 投資而已 ※ 編輯: YOYOISGOOD (42.70.231.87 臺灣), 07/21/2025 13:41:50
Mtcat : 謝謝好文 想請教 半導體關稅可能會怎麼做 07/21 13:41
長期定期定額投資台積電 沒別的了 ※ 編輯: YOYOISGOOD (42.70.231.87 臺灣), 07/21/2025 13:42:37
qwu105730 : 聽君一席話 07/21 13:42
adam12031203: 聽君 07/21 13:43
neil139 : 沒讓步就不只32%了~舔了一樣32%~跪舔才有20%~ 07/21 13:44
neil139 : 不要忘記日本還+1% 07/21 13:44
kis28519 : 台灣什麼咖? 跟以色列比 07/21 13:44
pancakeorigi: 我也覺得這篇有道理,台灣想隱瞞有用?美國可以公 07/21 13:45
pancakeorigi: 布吧 07/21 13:45
smilesi : 這篇中肯 說32%的大放空沒? 07/21 13:46
kenyin : 覺得日韓先公布的分析很有道理07/21 13:46
我個人尊重噓文的言論啦 就跟一隻股票一樣 有人看空也會有人看多 所以才有買賣和價差 個人投資只能自己判斷囉 ※ 編輯: YOYOISGOOD (42.70.231.87 臺灣), 07/21/2025 13:48:19
TL2328 : 推這篇 07/21 13:48
EasyVinus : . 07/21 13:52
chungb : 聽到把台積業績當政績,我就知道大事不妙07/21 13:53
satosi011 : 川普公布的關稅有增加的 代表之前的不是最低07/21 13:56
skyangler : 邏輯很清楚,空軍不舒服 07/21 13:56
Mauder : 推這篇 分析的有道理07/21 14:02
dannioabc : 笑死07/21 14:05
dannioabc : 所以說你在談判嗎?講的這麼篤定 07/21 14:06
solid1109 : 談了老半天,送上台積,結果~ 07/21 14:15
hunsamu : 這篇說得很中肯很好啊,上面噓的寫一篇出來看看? 07/21 14:16
simon0529 : 以色列,小弟國? 07/21 14:19
artning : 有邏輯 07/21 14:27
※ 編輯: YOYOISGOOD (42.70.231.87 臺灣), 07/21/2025 14:28:43
fhjqwefs : 柵欄仔很氣喔 07/21 14:33
jer2101 : 推推很理性的分析 07/21 14:36
airyankee : 哲學系的代表台灣去談判真有才 07/21 14:38
jctron : 以色列是爸爸國 07/21 14:41
youaway : 還有個變數你沒放 就是這政府很跪... 07/21 14:41
Norme : 選前低聲下氣,選後高攀不起 07/21 14:49
TR55 : 好像有說什麼 又好像沒有說什麼 07/21 14:50
hoo911ver25 : 預設不會比32%高當然不用讓步 不讓步就給你高於32% 07/21 14:57
hoo911ver25 : 已經送出去的才是實打實的 07/21 14:57
donod : 邏輯正確 給推 07/21 15:18
knik119 : 趙怎麼不說,如果說錯就切雞雞,這樣對選情才有幫助 07/21 15:41
Lenon4561 : 急了 07/21 16:44
bms : 等揭曉 07/21 17:08
yisky : 急了 07/21 17:10
yisky : https://i.imgur.com/6E2CtN1.jpeg 07/21 17:11
andy79323 : 吹哨壯膽 07/21 17:15
jayys5048aam: 不是對的 那就是錯的 07/21 18:25
jing0607 : 邏輯通,可是不是這樣,哥簡單講只一次,就送妮惹 07/21 19:29
jing0607 : ,看到有福惹,以前送的都不算,那是談判前的誠意 07/21 19:29
jing0607 : ,而已,懂的萊,真正談判是前2周,可以推測粗萊不 07/21 19:29
jing0607 : 順,或著說很順,都對,懂的懂 07/21 19:29
hfhf : 聽君一席話 07/21 21:05