[標的] 7744崴寶(勤誠第二.伺服器機殼之王)

[tw00053142 (胖虎)]

1.標的：7744崴寶(勤誠第二.伺服器機殼之王.小鴻海)

2.分類：長多


3.分析/正文：
A.公司簡介:
由三位合夥人於 2014 年創立，每位合夥人在機械零件製造和組裝領域都擁有至少 20 年
的經驗。
憑藉協作和客戶滿意度的核心價值觀，我們與客戶合作，將產品設計引入大規模生產和報
廢管理。
專業領域包括注塑、沖壓、機械加工、壓鑄、增值組裝、供應鏈管理、專案管理、機械工
程和產品開發。
https://i.imgur.com/KdTQfbw.png

經營團隊幾乎都是在鴻海資歷練過而且都超過15年以上
https://i.imgur.com/q1gLXsC.png


B.公司於7/21送件申請上櫃，預計於今年12月掛牌上櫃

C.相關公司比較
https://i.imgur.com/wE0m3bu.png
從公司最新公布的公開說明書內可以得知
目前上市櫃中比較接近的有8210勤誠.6117迎廣.5284JPP-KY

崴寶是毛利率最高的公司高達39.62％

再從上面三檔中挑最績優的8210勤誠來跟崴寶比較
去年勤誠盈餘16.05元，今年Q1盈餘5.53元，今天收盤價491元
去年崴寶盈餘10.72元，今年Q1盈餘4.00元，今天收盤價217.5元(均價216元)

本益比比較
勤誠目前大概22~23倍
崴寶目前大概13~14倍
若用相同本益比，崴寶股價應該可以來到350~370之間
目前股價明顯被低估

而且細看崴寶成長性非常強
2024年第一季盈餘EPS為2.09元
2025年第一季盈餘EPS為4.00元
幾乎快要年增1倍(成長91％)

今年崴寶1-6月已公告的營收，都較去年同期大幅成長31~251％
https://i.imgur.com/07o5dmG.png

目前公司還在擴廠階段
崴寶二廠興建預計於114年7月開工，機器設備方面，預計114年11月進廠安裝，期能於114
年12月進行模具(自用)量產。

今年底開始投產，明年開始營收預計還會再往上攀高！

4.進退場機制：
進場:300元以下
停利:400元以上分批獲利
停損:長期持有到上櫃前IPO行情

等這檔上300以上再來分享第二篇分析文
為甚麼300以內很便宜，先留個伏筆
這檔適合中長線持有，至於要炒短線的就不要進來亂了，拜託場外看戲即可！


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推 Nsroy       : 孟寶愛崴寶
噓 harry458031 : 晟明電 營邦 迎廣都沒講話哪來的新來的喊機殼之王
推 thetide0512 : 厚嘿
推 a635088     : 什麼什麼第2 差點以為是對折工讀生 騙會員進場
推 josephroyal : 甲鬼甲怪
推 ALIENKUO    : 99晟銘電
→ Haerin520   : 崴崴孟孟
→ KRay24      : 目前eps如何一回事，但沒有接到大單...就不容易報噴
推 jeff79723   : 持股被點了QQ
推 speady      : 台幣升值造成毛利下滑多少？
推 inchliao    : 看起來有點東西，感覺是個大秘寶！
→ inchliao    : 原Po 要放到12月掛牌嗎？蠻好奇為什麼有把握波段上3
→ inchliao    : 00呢？
推 bb55231     : 崴崴寶貝
推 speady      : 6596也是估計q3可以賺一個股本，今年很可能可以賺2
→ speady      : 個股本，7月營收開這麼漂亮，今天還是被出貨，可憐
→ speady      : 的統一中壢，一大早800張想鎖漲停被出賣了
→ blue1204    : 這文法很像以前的那個誰，走過路過的
推 ixiuxiudan  : 只看川寶
推 in771028zzz : 怎麼可以把孟寶灌醉
推 clbkan      : 威威孟孟威 孟孟威威孟
※ 編輯: tw00053142 (59.124.36.226 臺灣), 08/06/2025 08:56:24
※ 編輯: tw00053142 (59.124.36.226 臺灣), 08/06/2025 08:57:22
推 a2258335    : 光看到名字我就買～～
→ jeff79723   : 感謝推薦
推 smbtomas    : 感恩跪拜