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標的:啟碁 網通類股 結構性反轉多 分類:多 分析/正文: 1.最重要的800G交換器於25年Q3~Q4小量出貨,明年初放量。最近智邦股價也開始動作, 按照台股的習性, 提早半年拉高股價也算正常 2. 5G FWA 美國政府目前有 420 億美元的寬頻基礎建設計畫,未來會有政策驅動型需求 。低軌衛星 無腦多 不用看 3.Wi-Fi 7 處於升級週期 4.在於25年Q1 去庫存完整,Q2財報庫存重新拉貨,DDR4的採購壓力也能夠轉嫁給下游。 下半年的5奈米以上的晶片需求放緩,網通廠較沒能力議價的廠商就能夠因應下游的拉貨 而進行備貨 5.汽車的業務也在谷底要翻轉(ADAS和V2X),主要受惠於電動車升級,營收在該類別的占 比沒有下降,後續車用拉貨營收也會增加 下面轉載王煒董事長的話 第三季、第四季營運動能將持續強勁,主要加上新一代 AI 相關設備開始大量出貨,並看 好分散式局端產品發展潛力,預期可望成為未來重要成長動能。 網通產品多數屬於關稅的豁免清單,目前僅有相機及少數產品受關稅影響,公司已做好因 應準備,因此關稅對營運衝擊有限。 基本上還是看供需,畢竟只是代工廠,不然想怎樣 ,都是FOB交貨,關稅問題真的一般般 啟碁的資本支出也來到28億,看好後市。今年營收1200億應該是有辦法的,明年1300e 技術面 8/1 網通族群爆大量上攻 盤跌下來但沒有跌破起漲點,來到洗盤的窒息量,最近看有沒 有表態 https://i.imgur.com/IUrltq8.jpeg 進退場機制:現在進場, 沒跌破起漲點往下10%就沒事,退場150~200之間 9/10號8月份營收出來,沒有反應也可以丟掉了 明年EPS估9~11元?, EPS10元*20=200 ? 今年先估180 明年200 中磊由於沒有400 800G加持,今年140 明年 160 https://i.imgur.com/7d1FBUo.jpeg 附上人權圖,最近股版都很凶,不得不放 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.236.24.125 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1754940460.A.DCC.html
aika5512308 : 推一個08/12 03:32
Hoshan : 有單推08/12 03:35
southpeace : 已經800g了啊~08/12 03:35
※ 編輯: Lyon718 (36.236.24.125 臺灣), 08/12/2025 03:44:54
p110119117 : 好奇的是 232不是要求在美生產才有優惠,啟碁不高吧 08/12 04:23
p110119117 : !? 08/12 04:23
Lyon718 : 232近期是徵不到稅的,而且美方也沒說要設多少廠才 08/12 04:41
Lyon718 : 算有在投資,說不定就蓋間廁所也算投資www基本上也 08/12 04:41
Lyon718 : 是301條款,網通廠是比轉嫁能力 08/12 04:41
pleomax1080 : 推 08/12 06:35
leecowbear : 推 08/12 07:07
laechan : 哀鳳張的股票 08/12 07:15
hy6jao : 要下去了 08/12 07:21
goodkilua : 買智邦就好,真心不騙~ 08/12 07:23
Haerin520 : 股性超差 08/12 07:25
disonfall : 鬼門開,道士作法會贏喔 08/12 08:11
buyaowen : 有單給推 08/12 08:50
jason88633 : 股性差不是假的,我也曾經不信邪,但真的太差! 08/12 09:05
topfree : 這兩隻短期我比較看好中磊說XD 中長期不知道 08/12 09:10
lile1106 : 中磊有一個更屌的玩意,但沒多少人知道那個新東西 08/12 09:22
lile1106 : 怎麼玩 08/12 09:22
Akromas : 農曆七月概念股~ 08/12 11:17
gn01660293 : 山頂好冷 995 08/12 11:38
vby49118 : 這支很常營收好 但沒反應耶…看來9月要丟了? 08/12 11:54
TeddyisaBear: 推整理分析 08/13 02:19