[新聞] 法人看好順藥新藥 目標價喊上360元

[ichitakajoe (joe)]

原文標題：
法人看好順藥新藥 目標價喊上360元與390元
※請勿刪減原文標題

原文連結：
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發布時間：
2025年9月11日 週四 下午12:13
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準

記者署名：
記者李青縈
※原文無記載者得留空

原文內容：
[NOWnews今日新聞] 醫藥生技公司順藥今日股價上下震盪超過20元，截至12點股價282元
，下跌1.91％。根據群益與統一投顧最新報告，兩研究機構一致給予「買進」評等，並分
別將目標價上調至360元與390元，反映看好其急性缺血性中風新藥的授權前景及龐大市場
潛力。

急性缺血性中風佔所有中風的八成，每年新發病例約700、800萬例，但是現有治療僅能適
用部分患者，第一線治療是靜脈血栓溶解療法，但是使用時間有限，必須在黃金時間4.5
小時使用，多數患者錯過時機；全球僅有3至5％患者有機會接受治療，顯示出還有巨大沒
有被滿足的醫療需求和市場機會。目前全球僅有tPA、TNK等血栓溶解劑獲美國FDA核准，
且必須在3-4.5小時內給藥，治療率不到一成。

傳統觀念，中風治療強調越早越好，而順藥新藥可在中風發生24小時內使用，大幅放寬治
療時間。群益投顧指出，若以每位病患支付2.5至3萬元美元計算，峰值銷售可達60至80億
美元。

統一投顧表示，若未來可延伸至72小時內治療，將新增5%病患群體，市場規模與授權價值
將再上修。研究部預估LT3001的授權總額可望超過15.5億美元，2026年首期簽約金收入可
達6,500萬美元，帶動順藥由虧轉盈。

中國二期臨床試驗顯示，LT3001治療組在排除輕症患者後，有效率達雙位數百分比，顯著
優於安慰劑組，且未出現腦出血案例，消除最大安全隱憂。歐美台多國臨床數據也預計於
今年下半年整理完畢並公布，後續將向美國FDA進行三期試驗諮詢，並同步展開授權談判
。

群益投顧給予目標價360元，統一投顧則將目標價調升至390元雙雙看好LT3001成為中風治
療的新標準。

心得/評論：
距離上次解盲半年過去了
從腰斬重新谷底翻身回到前高

預計十月份口頭發表二期研究的數據
中風黃金4.5小時延長到24小時是非常重要的差異，過去3～4.5小時不太用rTPA就是因為
怕腦出血，如果延長到24小時會是改變治療規則，類似消脂界的康霈（XD）
等於說估值想像空間真的蠻大

籌碼方面竟然主力是中信忠孝哥.....
好吧，有人顧比沒有好，就看下去
※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分

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推 a25042121   : 康沛主力跑來
推 maimss      : 還敢碰藥？
推 kidd085     : 下一支康霈？
推 Anyotw      : 早上看開燈耶
推 sigurxx     : 生技差不多該輪動到了，前陣子有開始暖身，族群可以
→ sigurxx     : 期待一下
推 TroyeSivan  : 笑死 反觀康霈
推 Fezico      : 佩佩豬割完蛋雕，新歡來了
噓 dinojheng   : 美國一年才80萬人出血性中風 市場規模怎比
→ dinojheng   : 法人報告一個月調高三次 都調成功率 問題是這一個
→ dinojheng   : 月有發生什麼能讓成功率上升的事件？
→ ichitakajoe : 樓上 這是治療缺血性中風 不是出血性.....
→ ichitakajoe : 那請問康霈有調高過什麼報告嗎？還不是四千多
推 Detonate    : 割完材料換割順藥 韭菜生生不息
→ ichitakajoe : 材料我是真的覺得不行 順藥這次不一樣
推 a210510     : 生技輪流亮燈 加油
噓 NEX4036     : 又來了 拉一大段再發新聞 手法都一樣
→ dinojheng   : 哇 更少 公司去年法說簡報美國一年50萬人
→ dinojheng   : 康霈至少元大是加一個適應症 不是一直拉成功率啊
推 cllinn      : 我OK你先買
推 wirson978   : 順藥2a的p值沒出來 主要療效不明前
→ ichitakajoe : 你覺得主力會覺得十月沒數據敢一路買上去？
噓 king4647    : 上次順藥連續跌停 跌到晟德搬錢來救
→ ichitakajoe : 順藥才一倍 不是康霈的幾十倍漲幅
推 farewel     : 來了來了 這個應該可以過前高400
噓 dinojheng   : 上次生技展晟德法說 聽起來還要挑病人做哦 這樣TAM
→ dinojheng   : 應該要再打折？
推 mig         : 要不要打藥是看penumbra，死光打藥沒意義
推 PG24DL0     : 崩崩
噓 iahc5566    : 在中國做臨床 還沒有p值 不殺你殺誰
推 scy77       : 之前目標價不是280
推 c70311tw    : 80萬的數字不曉得怎麼來的，但順藥的LT3001是治療
→ c70311tw    : 缺血性中風；而缺血性中風的比例大概佔中風8成喔。
→ c70311tw    : 藥物研究本來就會挑人，打tpa 或做IA的適應症本來
→ c70311tw    : 就是以研究證據寫出來的。
→ c70311tw    : 但最近JAMA才發表tPA 4.5-24小時的研究，LT3001必
→ c70311tw    : 須更有效或減少出血風險才有機會發展下去。
推 CCAP        : 忠孝哥 真的強 跟了
推 akwwa       : 股東中風
→ bear753951  : 難得ichitakajoe跟浪大同時看好順藥，還有個傳奇的
→ bear753951  : 傑克叔叔，去年負1700萬凹到現在終於賺錢了
→ pilimew     : 記者有買嗎
推 kq1816      : 我看好合一友霖新藥
推 cs1992209   : 買不到順藥買晟德啊，母憑子貴，最近被低估了
推 cs1992209   : 年底還有好多大帳要入帳，益安的認列，其他轉投資
→ cs1992209   : 資產重估還有幾十億會認列（奧夢亞.博晟.加科思.等
→ cs1992209   : ，還有上海寶濟要IPO，資產認列又要一波了）
推 vul4c04u4   : 買在下面一陣子了這拉高出貨吧
推 cs1992209   : 順便對賭一下順藥授權成功噴上100元
推 x221x221    : 不是你認知的錢 不賺
→ ctes940008  : 合一：
推 jeff79723   : 謝謝推薦
→ ichitakajoe : JAMA那篇tpa 3.8%腦出血比對照組0.5% 有差異喔
→ tedcat      : 晟德已經廢了三年以上了...股價只有往下沒有往上
推 c70311tw    : JAMA那篇的確tPA腦出血風險上升，而這也是LT3001要
→ c70311tw    : 克服問題。故若結果出血風險無法有效克服，那發展
→ c70311tw    : 成功的信心也會跟著降低
→ ichitakajoe : 2a數據出血風險是有比較的 沒有增加風險
→ ohyailoveyou: 太好了 馬上上車
推 zxcv75320   : 主力還鎖在霈霈豬裡面跑不出來炒這隻啦
→ ichitakajoe : 一路噴到十月
→ Crypto      : 你是忠孝哥的粉絲，你就老實說就好了。從材料到上
→ Crypto      : 緯，現在到順藥。都是我買了以後你才寫。有這麼巧
→ Crypto      : 的事？
→ Crypto      : 如果真的是的話，那跟單也沒甚麼，但是不要沒賺到
→ Crypto      : 錢就變成黑粉好不好。
→ Crypto      : 我講的內容都很客觀，市場與股價變化不是任何人都
→ Crypto      : 能掌控的。
→ Crypto      : 嘴成這樣，只會把自己的路走窄了。如果順藥震盪一
→ Crypto      : 下，也許你內心會覺得是不是忠孝倒貨給你，這心魔
→ Crypto      : 一切都起自於你自己。
→ Crypto      : 看壞股票也很正常，本來就一體兩面，但客觀表達市
→ Crypto      : 場狀況與資訊就好，不用整天臭嘴。
推 x221x221    : 不少人看壞，那就是續噴
→ x221x221    : 希望看到1千的順藥