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作者kiwi3741722 (超級奇異果)
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標題[標的] 力成 景氣循環 落後補漲多
時間Fri Sep 12 16:19:20 2025
標的：力成 6239 分類：多 分析/正文： 自高股息入注，力成除息後，力成已然盤整了一陣子。 近期美光、海力士大漲，低中高階記憶體缺貨題材發酵，封測廠亦為受惠群眾之一 根據券商報告，力成去年營收占比約6成來自於美光、海力士、鎧俠等記憶體公司 今年6月又獲美光HBM2外包訂單，也可貢獻可觀營收。 力成 2025Q2 營收結構：Logic 44%、NAND 22%、DRAM 24%、SiP/Module 10%。 其中記憶體 (NAND+DRAM) 占比接近五成，顯示記憶體需求對力成的重要性。8月營收更 創下三年新高，訂單強勁。上半年累計 EPS 已達 2.88 元，下半年在記憶體缺 貨與 HBM 新訂單的帶動下，持續出貨可期。 記憶體族群PARTY時，我認為這隻大牛也有潛力。 下周三力成法說，有疑慮的可以聽聽看公司的QA環節。 進退場機制： 135附近進場 填補121跳空缺口停損出場/200壓力區可停利 (第一次發標的文還請指教) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.241.247.81 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1757665162.A.245.html
推 TsaoJJ : 幫嘎偉老蘇抬轎 09/12 16:20
推 buyaowen : 這支除息前有用殖利率行情做一波 09/12 16:21
→ jht : 嘎尾老蘇概念股？！ 09/12 16:35
推 mike11530 : 我們的人已經進場了 09/12 16:38
推 CAFEHu : 潛水仔：低價、落後，上車！ 09/12 16:40
推 softwords : 這種都一兩天的行情 09/12 16:42
端看Q4 至 2026年的記憶體需求 應該不只啦
推 Scorpio777 : 麻吉大哥概念股 09/12 16:44
推 jeff79723 : 這檔真心推 09/12 16:48
→ jeff79723 : 今天漲停真的是落後補漲 09/12 16:49
推 fatb : 如果能讓你135進場不就代表今天鎖假的== 09/12 16:49
→ jeff79723 : 投信拼命賣，然後股價一直漲 09/12 16:49
→ jeff79723 : 今天沒鎖啊 09/12 16:50
→ fatb : 不過多頭行情 記憶體先攻也是必修課了 09/12 16:50
推 Xyla : 別...我的力成養了三年啊啊啊 09/12 16:52
→ fatb : 仔細看還真沒鎖 只是收漲停 09/12 16:52
※ 編輯: kiwi3741722 (123.241.247.81 臺灣), 09/12/2025 16:55:24
推 KEDEN : 麻吉概念股 09/12 17:07
推 mind324 : 120就要進場了 幫嘎尾抬轎不好吧 09/12 17:24
推 stonecold123: 這間很會吹panel跟HBM , 但基本沒它的事 09/12 17:33
6239還是有HBM的封裝技術 只是你要做Hybrid bonding的肯定沒他的事 另PLP是應該是之後的事了
推 ohsexygirl : 這檔到底是漲foplp還是記憶體封測啊？！ 09/12 17:53
PLP 神教也有做 依我判斷是在漲記憶體題材 ※ 編輯: kiwi3741722 (123.241.247.81 臺灣), 09/12/2025 17:54:48 ※ 編輯: kiwi3741722 (123.241.247.81 臺灣), 09/12/2025 17:56:13
推 ohsexygirl : 感謝解答，除息後撿了一些，然後這幾天不知在漲啥 09/12 17:56
噓 PTIMIKE : 已連2季發不出季獎金 09/12 18:15
→ PTIMIKE : 記憶體量很少，有也是DDR4有賺頭嗎 09/12 18:18
→ talentsu : 之前208賣掉就沒在關心力成了 09/12 19:47
推 f29159993 : 好久沒看到麻吉大哥的標的文了，已經持有五年了。 09/12 20:53
F大大戶好 公司派一直都是老實樹 聽過法說的就知道蔡董跟謝財務長的個性 希望下週公司給出正面的情報 樂觀看待！
→ f29159993 : 股性我覺得算很磨人的大牛股，另外HBM的訂單我覺得 09/12 20:53
→ f29159993 : 不是公司不接，而是以目前就連三大廠自行生產的良 09/12 20:53
→ f29159993 : 率來看，力成接單的風險會較大。但FOPLP方面算是市 09/12 20:53
→ f29159993 : 場先行者，已經佈局了10年左右，接下來這技術我認 09/12 20:53
→ f29159993 : 為只有三大家（GG、神教跟大哥）有能力做。公司技 09/12 20:53
→ f29159993 : 術力常常被鄉民質疑，不過經營層算相當有誠信，在 09/12 20:53
→ f29159993 : 業務發展上也是穩紮穩打，這點就蠻符合我的想法。 09/12 20:53
→ f29159993 : 在今年DRAM跟NAND FLASH漲價趨勢確立下加上FOPLP技 09/12 20:53
→ f29159993 : 術有突破性進展。我自己蠻看好未來1-2年公司的業績 09/12 20:53
→ f29159993 : 會成長不少，現在算是萬事俱備，只欠東風了！ 09/12 20:53
→ f29159993 : https://i.imgur.com/QWbw1uK.jpeg 09/12 20:53
※ 編輯: kiwi3741722 (123.241.247.81 臺灣), 09/12/2025 21:00:18
推 ohsexygirl : 好久沒有認真分析文了，感謝樓上大哥及原Po 09/12 21:06
推 mind324 : 法說跟f29講的一樣 股價走法會跟去年到今年的金像電 09/12 21:29
→ mind324 : 一樣 09/12 21:29
推 pig999as : Foplp等amd 驗證過就開使出貨了 09/12 21:53
→ sdf0419 : 先噴過200再說，有請力成王 09/12 22:19
→ sdf0419 : 啊，已看到 在樓上 09/12 22:20
噓 amongolu : 原PO少扯了，根本就沒有HBM的事 09/12 22:26
推 stonecold123: HBM基本沒OSAT的份，三大廠能自己吃都馬自己吃，至 09/13 14:50
你說的我同意。但HBM以外的產品也是動能因子，這是我推這檔的主因
→ stonecold123: 於你說他的大客戶米光整個HBM全是吹的，量根本小到 09/13 14:50
→ stonecold123: 哭巴，大概就只有HBM3e贏過三星被nvidia給驗過可以 09/13 14:50
→ stonecold123: 吹。 09/13 14:50
→ stonecold123: 光是壓注這麼多年的panel就有夠白痴，現在因為gg說 09/13 14:53
→ stonecold123: 了也要做，這些曾經搞panel的人也跟著雞犬升天，最 09/13 14:53
→ stonecold123: 後也只是一起下去，panel失敗可花不了gg什麼錢，但 09/13 14:53
→ stonecold123: 對OSAT來說，這可是致命的。 09/13 14:53
推 amongolu : Stone大 is correct! 09/13 18:05
※ 編輯: kiwi3741722 (111.83.22.20 臺灣), 09/13/2025 20:23:10
推 Scorpio777 : 太神啦，開低走高 09/15 12:49