→ vincentwjs : 七八月穩定成長兩個月跟給你看了~~10/05 07:32
※ 編輯: scotthsiung (36.235.74.127 臺灣), 10/05/2025 07:33:42
→ z7956234 : 這幾篇營收文可以很明顯的映證那句老話，看空的人 10/05 08:15
→ z7956234 : 看什麼都是空，看多的人看什麼都是多 10/05 08:15
推 pocoyo : 同意本文章的論點。因為DDR3/4的大客戸是網通類的 10/05 08:16
→ pocoyo : 廠商，所以要看合約價（不是现貨價）。至於，現在 10/05 08:16
→ pocoyo : 是不是移多出盡，就看各位的判斷了。 10/05 08:16
推 devidevi : 重點要看大戶要不要拉，散戶要不要跟，沒那麼複雜 10/05 08:26
→ devidevi : 利多有人倒貨照樣會跌 10/05 08:26
→ kuopy : 至少會漲到台灣50來接盤吧 10/05 08:30
推 JINGSHAN : 你們知道去年群聯庫存也非常多這件事嗎？但就是因為 10/05 08:50
→ JINGSHAN : 他有非常多的底價庫存，所以這波他才吃到的欸 10/05 08:50
推 goodjop : 樓上才是真知灼見 不光是記憶體 套在其他商品也是 10/05 09:08
推 roseritter : 因為關鍵的Q3 Q4還沒正式解謎 仍為變數X 10/05 09:21
→ roseritter : 所以從有限資訊做出自己的投資判斷 並且接受結果 10/05 09:21
推 saufagrla : 知道會漲價囤庫存不想賣，想等高價錢再拿出來的概念 10/05 09:23
→ saufagrla : ，華邦電也是 10/05 09:23
推 JINGSHAN : 不太確定樓上版友想表達什麼，不過記憶體它是成熟的 10/05 09:23
→ JINGSHAN : 東西，迭代很慢，過去群聯也看不見盡頭，只是說因為 10/05 09:23
→ JINGSHAN : HBM崛起，導致這波底價庫存有了重見天日的機會。如 10/05 09:23
→ JINGSHAN : 果換成其他產品是不是也是這樣，我覺得case by case 10/05 09:23
→ roseritter : 連HDD也能起死回生 實在是遠超我想像 10/05 09:26
推 devidevi : 沒有需求的話HBM崛起，低階庫存只會更難賣，不會缺 10/05 09:39
→ devidevi : 貨，低階缺貨代表有新的需求產生 10/05 09:39
推 shadowkurumi: 我也覺得庫存增加是在備貨，但月減確實奇怪 10/05 10:13
→ shadowkurumi: 惜售的觀點完全不合理，又不是只有你有貨，這次的 10/05 10:17
→ shadowkurumi: 供需失衡是供應減少，不是需求增加，一線廠商減產 10/05 10:17
→ shadowkurumi: 到二線廠商增產有一段空窗期，導致供不應求 10/05 10:17
推 Alderamin : 反正DRAM就只是會一直生產下去 量大量少差別 同樣是 10/05 10:22
→ Alderamin : 晶圓製造 跟邏輯製程有單才生產不同 10/05 10:22
推 mcyangtw : 你去3C買個ddr4 16g 你就懂了 10/05 10:22
噓 dickey2 : 增加庫存，月減，就是做太多沒人買啊 10/05 10:25
推 dynamo : 可以參考最近大股東的動作，猜一下庫存為何變高 10/05 10:51
推 pockya : 問就是噴 10/05 10:57
推 deathoflove : 上次去某記憶廠，廠長說備貨就是在押一波大的，當 10/05 10:58
→ deathoflove : 然這種週期連他們自己也無法準確預測 10/05 10:58
→ deathoflove : 風險也很高 10/05 10:59
→ tctv2002 : 漲價前提前拉貨罷了 10/05 11:47
推 roseritter : 就是業內也沒十拿九穩把握，走勢才有期待空間 10/05 12:00
推 zxm00038 : 有大戶還沒下車當然要吹好吹滿 10/05 12:12
→ Crazyloveyou: 南亞科還會再漲 跌要買 相信我 10/05 12:13
噓 zxm00038 : 一直製造一直賺的東西，最好會惜售，現金流比什麼 10/05 12:18
→ zxm00038 : 都重要 10/05 12:18
→ budaixi : 本來大賺/大賠靠的就是信念，贏你就是對的。 10/05 13:13
推 shhs1000246 : 老哥 hbm崛起雖然跟nand減少投資有間接關係 但是主 10/05 13:18
→ shhs1000246 : 因是資料中心對硬碟的使用量 還有hdd供應不足吧 即 10/05 13:18
→ shhs1000246 : 使沒有hbm這個因素 nand理論上需求還是會一直上升 10/05 13:18
→ shhs1000246 : 怎麼有些人總是喜歡把dram hmb nand混在一起 10/05 13:19
→ shhs1000246 : *hbm 10/05 13:20
推 imnaruto : 價格上漲 可以不要買啊 10/05 13:35
推 ohsexygirl : 可知，跟風的人很多 10/05 13:43
推 moneyguy : 看空的人，看什麼都是空 10/05 14:11
推 jack990568 : 推10樓 10/05 17:12
推 a25042121 : 急了 10/05 18:27
→ guilty13 : 記憶體太熱了，但是HDD的組件，台灣的廠商還在地板 10/05 19:09
→ guilty13 : 上 10/05 19:09
推 cool10528 : 看空的時候存貨上升又是另一個風向了，記憶體存貨可 10/05 20:38
→ cool10528 : 以放很久的，不用太敏感 10/05 20:38
→ aloness : 他成品庫多就台塑風格啊，做就對了，錢多 10/05 21:18
→ aloness : 1970年代台塑就是這樣撐過來的 10/05 21:18
→ aloness : 不要用科技業那一套來看南亞科的生產管理 :( 10/05 21:20
→ aloness : 南亞科可以接受訂單沒賺錢，但不能接受沒訂單，現 10/05 21:21
→ aloness : 金流思維 10/05 21:21
→ aloness : 換句話說，生管是不管市場需求的，所以無法反過來 10/05 21:24
→ aloness : 推測需求好壞 10/05 21:24
推 beneton33 : 在製品 看成 在線上跑的wafer數量>>>投片增多>>>產 10/06 00:40
→ beneton33 : 能利用率提升（成本計價方式比較傾向跑多少站點算 10/06 00:40
→ beneton33 : 多少成本）製成品比較可能用上架計價，6月當時可能 10/06 00:40
→ beneton33 : 庫存水位與之前差不多，但價格好>>>>製成品金額高 10/06 00:40
→ beneton33 : 。Q3財報出來再對照一下製成品是否有暴漲，就知道 10/06 00:40
→ beneton33 : 是不是故意囤貨 10/06 00:40
→ beneton33 : 上架 打錯 應該是 市價 10/06 00:40
推 a0808996 : ??? 為甚麼價格好 製成品價格就會高? 10/06 02:29
推 a0808996 : 存貨應該是看原料+封裝後的價格去算的吧 10/06 02:31
推 a0808996 : 存貨不可能直接反應市價吧 10/06 02:37
→ a0808996 : 不然你東西賣掉後 毛利怎麼算 不會亂掉嗎 10/06 02:38
說實在的,板友說你就是看空的看什麼都空
大家沒必要替你扭轉看法
在製品價格就是用現貨的價格來評價 , 如果製成之後現貨價格跌 當然要認列損失
在製品之所以這麼多,除了沒事要維持正常上班的人不至於無薪假之外
也有一可能就是訂單接很多不能不預先排上去做(反正還沒完成阿)
推 dulamo : 樓上正確。市價計算就是要認列損失 10/06 06:02
→ littleheadv : 你知道營收是衰退嗎？不是說需要大增？ 10/06 10:34
→ littleheadv : 我只相信大股東賣股 10/06 10:35
→ z7956234 : 股癌：歡迎對做 10/06 16:17
→ fredtru : 蛤 骨癌是做多還是做空？ 10/06 16:34
噓 wu90315 : 笑死 10/07 09:35
推 LuckyXIII : 結果今天快漲停了 10/07 09:51
目前就是反映調漲 至於調漲的趨勢能持續幾個星期就看後面才能知道
至少等他不漲的時候再來脫手也比較能吃到部分
通路股後面也會稍微喝到一點湯才是
※ 編輯: scotthsiung (59.125.65.165 臺灣), 10/07/2025 10:58:05
※ 編輯: scotthsiung (59.125.65.165 臺灣), 10/07/2025 10:59:11