推 SphereDavid : GPT救市10/13 21:31
推 jimpon : 明天會找發哥開發AI晶片嗎10/13 21:44
→ wingboys : OpenAI還能找誰要錢，微軟爸爸能給錢嗎10/13 21:45
推 howhow801122: 下一位是誰10/13 22:22
推 Brioni : NV AMD AVGO 下面一位10/13 22:59
也是，我們問問看OpenAI 不就知道答案了
https://i.imgur.com/oURIMWv.jpeg
好，先加碼TSM再來寫文章
https://i.imgur.com/cRfrnqa.jpeg
9/22
OpenAI 與 NVIDIA 簽 10GW 系統 LOI
並傳出最高可至 $100B 的投資承諾
10/6
OpenAI 與 AMD 多年期合作
6GW MI450 由 2026 下半年開始部署
10/13
OpenAI 與 Broadcom 宣布共同開發 10GW 自研加速器與網路系統
AVGO 提供網路/開發與導入
既然設計（OpenAI）＋開發/網通（AVGO）都定了
代工與先進封裝合情合理就是下一張牌
其實在10/1就傳出 三星、SK hynix 與 OpenAI 的記憶體供應協議/LOI供應 Stargate 所
需產能
這更凸顯晶圓代工與封裝是未完成的一塊
今年二月路透社也曾說過2026年跟TSM的合作會有結果
https://i.imgur.com/ygZdzdu.jpeg
這盤棋下台積電應該沒錯了吧
樓下你跟嗎？
題外話，我之前推的黃金都從礦股抽出來改純黃金ETF
原因無他，單純礦業要承擔的風險因子比較多
有點難掌握而已
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.129.55 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1760373803.A.5BC.html
→ davie11333 : 歐噴醬臨幸一下美光好不好QQ10/14 00:45
HBM 美光我覺得會是產業鏈關鍵之一
我原本就有 今天也加碼了
推 BMTH5566 : 我移了一些到TSM，NV好像跑不太動了10/14 00:45
※ 編輯: a89182a89182 (1.173.129.55 臺灣), 10/14/2025 00:47:10
推 qqa06191 : 博通晶片主管：神秘百億美元大客戶不是OpenAI10/14 00:47
推 aegis43210 : 資金現在都在電力相關產業了，要多佈局10/14 00:48
→ qqa06191 : Open AI Lag了啦 人家再準備炒下一家惹 狗?10/14 00:48
→ qqa06191 : 過陣子該換軟體業炒一下惹 硬體要抖內軟體10/14 00:49
推 aegis43210 : tencent聽說也要下大單10/14 00:50
中概股我上周五開盤全殺了
與其留著讓我每天提心弔膽
我不如拿去玩別的
※ 編輯: a89182a89182 (1.173.129.55 臺灣), 10/14/2025 00:51:51
推 qqa06191 : 目前只是open ai再發球 要是財報周所有軟體巨頭都要 10/14 00:52
→ qqa06191 : 加大投資就要噴出銀河系惹 10/14 00:52
→ qqa06191 : 通澄清100億美元神祕客戶傳聞-143437494.html 10/14 00:52
推 southpeace : 三個fabless後面接代工廠...這個邏輯？ 10/14 01:00
推 waitrop : 博通的大單不是只有openai ，甚至openai 都稱不上 10/14 01:42
→ waitrop : 是大單，真正的大單是狗狗跟其他七巨頭，問題是， 10/14 01:42
→ waitrop : 現在市場上只有跟openai 扯上邊才會漲，沒人真的在 10/14 01:42
→ waitrop : 看營收或是訂單數字 10/14 01:42
推 myyalga : 樓上你是真傻還是假傻，作者在虧OpenAI 啦！ 10/14 05:02
→ myyalga : 誰不知道OpenAI 對硬體大廠，那點錢連塞牙縫都不夠 10/14 05:02
→ myyalga : ，但對OpenAI 下游的新創軟體開發，幾百萬美金就是 10/14 05:02
→ myyalga : 天大的恩惠。 10/14 05:02
→ myyalga : 不知道怎用錢砸開下游的開發先機問老黃啦！ 10/14 05:02
推 xross : 因為市場認為OpenAI用=背書有用 10/14 06:43
→ xross : 例如AMD GPU 有沒有用你我說的不算 OpenAI用才算數 10/14 06:43
→ xross : 這個邏輯不一定對 但有他的道理(而且很好理解) 10/14 06:44
推 waitrop : 就是全民瘋炒名人加持股而已，哪來那麼多理由，現 10/14 06:52
→ waitrop : 在就是一堆股跟奧特曼扯到邊就被華爾街跟散戶亂炒 10/14 06:52
→ waitrop : 一通，還要講一堆大道理把認真做事認真經營的其他 10/14 06:52
→ waitrop : 公司貶的一文不值，這就是我最看不慣的地方 10/14 06:52
推 CAFEHu : ARM蛙：開獎囉 10/14 06:54
推 CAFEHu : 奧特曼：你相信光嗎？ 10/14 06:56
推 CAFEHu : 孫正義：相信我，你也可以變成光！ 10/14 07:01
推 like3100 : 救救英特爾 10/14 07:08
推 CAFEHu : G蛙：誰噴都逃不過我大GG 10/14 07:10
推 xross : 華爾街必須講大道理(一直都這樣沒變過 不只AI) 10/14 07:13
→ xross : 散戶我認為大可不必 散戶有便宜AI用 有漲股票 10/14 07:14
→ xross : 順勢而為就不錯了 10/14 07:16
→ xross : 貼一個應景的 睽違兩年大製作 不輸電視劇 10/14 07:17
推 hensel : 看昨天大盤這樣，我看就是台達電 10/14 07:31
推 strlen : 再提醒一次 奧特曼是猶太人 10/14 09:42
噓 sssallen : 預判蛙又來了 10/14 10:33