Re: [新聞] 遭北京封殺逾2年！美光硬起來 傳停供中

[waitrop (嘴砲無雙)]

週末閒聊,
其實這新聞很有趣, 透漏很多訊息,

首先,
我在板上一直說的一句話: 肥水不落外人田,
跟中國人做交易, 做生意, 或是找工作,
都是"肥水不落外人田"為最高原則,
也就是說,
你必須有他沒有的東西, 他做不出來, 才會跟你買,
如果他能做, 即使品質效能差一些,
中國還是會選擇自己生產的產品, 不會買你的,
同樣的道理,
中國會顧你工作,
甚至給兩三倍台灣的薪水,
是因為你有他缺乏的技術或能力,
要是中國學會了技術,
隨時會開掉你

所以跟中國做生意, 賺中國人的錢,
是這世界上最困難的事情,
跪著也不一定能賺到,
完全看你對中國的利用價值

回到原文,
基於"肥水不落外人田"的原則,
美光要在中國賣記憶體太難了,
中國自己有長江存儲、長鑫存儲以及一堆記憶體廠,
自己就能生產記憶體,
所以美光本來就很難在中國賣記憶體,
不要笑,
韓國三星跟海力士狀況也不會好多少,
只能撿中國記憶體廠吃剩的額度,
所以美光退出中國市場 是自己喊的好聽,
其實對中國完全沒影響,
事實上也算是正確,
鄉民跟某些特殊目的帳號的嘲諷 說的一點都沒錯

但是我前面說那麼多,
不是我想說的重點,
我只是說給某族群開心而已,
我想說的是HBM,
HBM provider ranking and market share (Q2 2025)
1. SK Hynix: 62%
2. Micron: 21%
3. Samsung Electronics: 17%

而且HBM短缺的情況非常非常嚴重,
全世界產量嚴重不夠

然後你說自研自產AI晶片,
不需要NVDA GPU,
但是你又把全世界21% HBM產量的美光禁掉,
我不知道這樣怎麼自研自產AI晶片,
這其中一定有什麼誤會,
或是有一方的說法是錯誤的


※ 引述《TT991 (星星與野狗)》之銘言：
: 原文標題：遭北京封殺逾2年！美光硬起來 傳停供中國資料中心伺服器晶
: 原文連結：https://reurl.cc/2QpRo4
: 發布時間：2025年10月18日 週六 上午7:00
: 記者署名：[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導
: 原文內容：
: 美國記憶體大廠美光（Micron）傳出將停止供應中國資料中心伺服器晶片。兩名知情人士
: 向《路透社》透露，此舉主因是中國政府自2023年以「國家安全疑慮」為由，禁止關鍵基
: 礎設施採用美光產品。據悉，美光在中國的資料中心團隊約有300名員工，但目前尚不清
: 楚人力將受多少影響。
: 據《路透社》報導，美光是首家遭北京鎖定的美國晶片製造商，外界視此為中國報復美國
: 技術封鎖的行動。2023年中國網信辦指稱美光產品存在「嚴重網路安全隱患」，要求國內
: 關鍵基礎設施運營者停用。美光當時聲明，產品安全無虞。
: 禁令讓美光錯失中國資料中心快速成長的商機。根據《路透社》檢視官方採購文件，中國
: 2024年在資料中心相關投資暴增9倍，達247億元人民幣（約新台幣1024億元），三星電子
: （Samsung）、SK海力士（SK Hynix）及中國本土的長江存儲（YMTC）、長鑫存儲（CXMT
: ）因此得利。
: 不過，美光將持續供應2家在中國境外設有大型資料中心的中國客戶，其中一家為聯想（L
: enovo），並維持對中國汽車及手機領域客戶的出貨。根據財報，中國市場占美光總營收1
: 2%，約34億美元。
: 被問及退出中國資料中心業務的原因，美光向《路透社》聲明表示，資料中心事業確實受
: 到禁令影響，公司在各地均遵守相關法規，強調中國仍是美光與全球半導體產業的重要市
: 場。
: 儘管失去中國市場，美光在全球人工智慧（AI）浪潮推動的資料中心需求中仍是受惠者。
: 分析師指出，美光正積極開拓亞洲、歐洲與拉丁美洲市場，藉以彌補中國損失。美光近季
: 營收創新高，反映AI伺服器與高效能記憶體需求強勁。
: 報導引述消息人士說法，美光在中國的資料中心團隊擁有300多名員工，但《路透社》無
: 法立即確定有多少工作可能受到影響。另據《南華早報》報導，美光一直在中國其他地區
: 進行裁員，美光8月裁撤參與通用快閃記憶體（UFS）計畫的數百名中國員工，但仍持續擴
: 建位於西安的晶片封裝廠，顯示公司雖退出部分領域，但還是有意維持在中國的營運布局
: 。
: 心得/評論：
: 上一篇降評感覺是外資在吃貨
: 報價持續上漲
: 昨天美光也很硬根本跌不下去
: 再加上一堆人看空記憶體 應該還有戲吧？
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: Sent from PttX on my iPhone

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.103.225.6 (美國)
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→ uv5566      : 因為華為是拿三星的阿 美光怎麼可能違反制裁
→ uv5566      : 從美國政府制裁那一刻 美國廠商就是被逐漸踢掉
→ uv5566      : 中國那些記憶體廠就是韓國自己養起來的
想也知道一定是拿韓國的HBM,
問題是HBM產量嚴重不足,
即使是輝達也拿不到足夠的量,
所以這篇文章又可以推論出來,
韓國把HBM產量優先給了中國,
不然光是美國市場就已經可以拿光韓國HBM的所有產量

大家都是明眼人,
大家都知道是怎麼回事,
韓國現在幾乎是中國經濟的附庸國,
其實整個韓國正在走向親中反美路線,
川普知道, MAGA知道, 世界上大部分的人都知道

→ takanasiyaya: 美光現在不玩低階，跟長江無關
低階記憶體市場就跟面板電動車一樣,
虧錢的生意, 做越多賠越多,
中國人加入的紅海血海市場,
拿政府補助賠錢跟你競爭,
早點退出是正確的
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 10/18/2025 12:39:49
推 garyman516  : 現在中國每天都被美國制裁再用美國產品不是等死嗎
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 10/18/2025 12:42:54
推 goisjkps    : 中國人又贏了對吧 整天都在贏
推 sqt         : 美光敢講這種話.應該是TACO叫牠辦黑臉試中國
→ ssarc       : 中國不是也有先進製程，頂多沒那麼好
HBM 跟先進製程不同,
非常非常難做,
三星在HBM卡關三五年以上,
一直做不出HBM,
中國目前沒能力做HBM,
短時間幾年內也完全不可能做
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 10/18/2025 12:56:17
推 rancilio    : 我公司在中國30年，沒那麼難賺，找對方法是重點
推 roseritter  : 都叫美光了  不這樣也不行 政府看著 不然改中光
→ roseritter  : 韓國 日本都面臨經濟上的危機  短期有效的辦法 就是
→ rancilio    : 品質好價格比本土商便宜，有何理由不跟你買？
→ roseritter  : 更靠中    至於是短多長空  還是短多長更多 顧不上
→ rancilio    : 品質跟價格至少要有一項比本土商好，賣不了是沒本事
推 ab4daa      : 甲的 其實是你賣比他貴他就找別家而已
推 ru04hj4     : 之前三星沒有NV過認證
推 truelove356 : 華爲南邊的5座晶圓廠 有2座搞3D記憶體啊
→ ru04hj4     : 之前三星不是做不出HBM吧 是沒過NV認證吧
推 davie11333  : 99MU
→ roseritter  : 三星那時候HBM3某個版本沒過  至於中國公開上還沒
→ roseritter  : 商業化量產HBM3   傳聞已有供貨HBM3給華為
推 truelove356 : 這篇正解！什麼聯電成本拼不贏中芯 才掉單 根本原
→ truelove356 : 因是聯電有的中芯全都有 還超越
推 koyo017     : 歐洲就被吃乾抹淨 沒用了
推 yrhhimamr   : 輝達也退出中國市場，微軟也準備退出
推 redbeanbread: 內循環的感覺
推 Kyere88     : 買你的貨 動不動被管制，還降規 誰願意
在這點上面,
中國完全沒錯,
我也覺得老黃降規還加價賣是太過分了

不過我的文章重點在HBM,
這東西現在是有錢也買不到
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 10/18/2025 13:39:28
→ Orianna     : 這不廢話嗎 台灣能做的東西 你會不買台灣特意去買
→ Orianna     : 中國貨嗎
→ Orianna     : 那為何要期待別人自己能做 但和外人買
我文章一開始不就說了嗎?
有可能品質相同但是價格比較便宜,
也可能價格相同或是比較貴一點,
但是品質良率比較好,
但是中國人做生意不是這樣的,
自己能做就不買外人的,
即使自己做比較貴, 有政府補助, 不怕,
即使自己做品質良率比較差, 有政府補助, 不怕
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 10/18/2025 13:49:36
→ Orianna     : hbm新聞講長鑫要做 不知多真
推 Orianna     : 其實三星手機 汽車 也是韓國人含淚吞爛貨養出來的
→ Orianna     :  與其批評 不如學習別人愛國貨拼自主的毅力
其實韓國人的性格跟中國人很像,
財閥壟斷跟官商勾結也很像,
其實中國跟韓國這樣民族主義的做生意做事情方式, 也沒錯,
這是人家的自由,
我文章強調的是 跟中國人做生意很難,
我可沒有說是錯的,
是真的很難
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 10/18/2025 13:55:53
→ n88713117   : 中國連美國估狗 臉書 都進不去了 一般廠商在裡面都
→ n88713117   : 是被吃的
→ puyo        : 被制裁風險要可慮進價格啊
推 a77942002   : 某方面也是這樣 所以內卷的特別厲害~
推 strlen      : 你看某些人別篇文狂洗推文 這篇都不敢來推
→ yesonline   : 中國只有HBM2 目前進度 試產 送樣
→ sova0809    : 這塊HBM3 老共至少還有3年要追
推 beneton33   : 美光：2026 HBM產能已經預訂光了
→ sheng612    : 不太對,應該是拿政府錢會被要求優先買國產貨
推 jerrychuang : 三星已經過NV認證了，還會缺貨嗎?
→ julianscorpi: 雙贏! 指的是中國贏兩次 秦始皇摸電線 嬴麻了
推 ariadne     : 面對HBM中吹會拿pox來說嘴 又再度遙遙領先的PPT
推 tmdl        : 威剛噴爆
噓 daqdaqqq    : HBM本來就不能賣中國
→ haver       : 去年美國就下令美光HBM禁賣中國了 只能買韓國啊
推 beagle2001  : 韓國中国很像，100 分
推 elk39rk     : 股版清流