Re: [標的] 6239力成 MU+KIOXIA訂單多

[csy0922 (Shurima)]

稍微整理一下法說會我覺得重要的資訊

1.先進封裝取得重大進展，FOPLP擴產，CAPEX今年190億提升到明年400億。
2.DRAM: mobile需求下，營收季持平。Non-mobile季增雙位數，受惠外溢訂單。
3.NAND: component隨eSSD出貨增加而挹注相關營收。Enterprise SSD需求明顯，營收季增
雙位數。
4.封裝產能85%~90%，測試產能70%(產能還沒滿，還有上行空間)
5.HBM預計2H26到2027年才會有相關量產的產品(推測是美光的)

https://i.urusai.cc/pOOPQ.jpg


另一篇的版友有提到上方賣壓很重
想獲利了結的可以先走一趟，我也同意接下來還要磨一陣子
本來想早點發提醒一下版友可以轉單去1000以下的群聯
但剛剛群聯直接拉上去有點晚了，成本稍微高一點。
力成我現在兩個帳戶加起來還有10張，持續看好。

https://i.urusai.cc/ATmR1.png

https://i.urusai.cc/SruKB.png


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※ 編輯: csy0922 (111.241.138.234 臺灣), 10/29/2025 11:06:14
※ 編輯: csy0922 (111.241.138.234 臺灣), 10/29/2025 11:08:59
推 fafcfh      : HBM是美光的沒錯！台廠第一家
推 VTpig       : HBM跟上半年說法比聽起來是遞延了
推 a5687920    : FOPLP還有群創 怎都不漲?
推 kkbox0809   : 集團內2441便宜
推 kiwi3741722 : 推 公司對PLP製程很有信心且放話通過客戶認證了 估
→ kiwi3741722 : 計過不久就能貢獻營收
推 shhs1000246 : 8299這麼高了 還有肉嗎
推 viorc       : 8299昨天三大買的3000張都在1000以上，應該還有戲吧
噓 truefaulse  : 法說有清楚講HBM是日系的…
推 allen1245124: Folpl客戶是AMD嗎
※ 編輯: csy0922 (111.241.138.234 臺灣), 10/29/2025 12:53:06
推 ohsexygirl  : 感謝分析，恭喜賺錢