Re: [心得] 美股七巨頭截至11/1報酬率

[LDPC (Channel Coding)]

雅虎的故事 可以看看這個
https://www.youtube.com/watch?v=WX2xsRDKdF0

最近有些考古文章 這篇寫得滿好 講了狗家AI的歷史發展 和一些精神上核心(註1)
https://www.jiqizhixin.com/articles/2025-11-02-2
大意就是
Larry Page從小受老爸啟發 他老爸是在AI冰河時代(上古70時代 AI黑暗期)
裡面的AI信仰者( Carl Victor Page,  Michigan State University, CS教授)
而資料壓縮是狗家一開始認為人工智慧的起點 以及陸續後來如何鋪路到今日

最後 作為模型戰爭的競技場
https://lmarena.ai/

他是一個很好的指標 你可以想成 你如果想要免費的ai服務 任何千奇百怪的
都可以來這問 作為回饋 只要最後挑哪個模型回覆是你喜歡的 而網站回每次隨機
挑兩個上傳模型給用戶做服務 並且收集用戶使用後挑選喜好 而依此排名(模型競技)

而模型目前的排名
https://lmarena.ai/leaderboard

這也是為何阿祖要拼回去 因為他離御三家太遠了 至少在兩年前 阿祖是一線的

另外2026-27可能是個有趣一年 他有可能是AI新創上市跟狗家等傳統大廠大亂戰之年
OpenAI如果上市 那接下來所有AI新創是否也會跟者上市
從員工數量考慮 其餘可能有 Databrick xAI 其餘會上市應該是屬於AI Agent系列
這類型是最靠近能落地服務給ToC  @@
大亂戰地圖 https://ibb.co/C3GwG1wv

傳統雲端服務商的第一線競爭也會在這兩年開始 準備一堆新創大戰
HPE收購了Juniper Networks (看上他家AI方案)在今年七月得到美國法院允許
年底開始進入整合期 有機會加入這些雲端系統服務大廠大混戰
其他網路服務商F5/Cisco也有自己轉型計畫 Cisco目前是到處買新創備戰
但老黃投資Nokia (老早轉型網路服務)也是準備要大混戰 @@ 幹架幹起來
電信市場大混戰 https://zhuanlan.zhihu.com/p/1960812633251899317
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細節
https://www.youtube.com/watch?v=EUsIYVtt3y0

註1: 該資料來自acquired podcast
https://www.acquired.fm/episodes/google-the-ai-company
他們之前也拜訪了老張
https://www.youtube.com/watch?v=FZItbr4ZJnc
※ 引述《afflic (afflic)》之銘言：
: 看到今年前兩大陣營的競爭
: 突然很好奇一件事
: 當年搜尋引擎剛出來的時候也是百家爭鳴
: 微軟、雅虎也都有自己的搜尋引擎
: 但後來為什麼估狗可以獨霸天下呢?
: 這樣的經驗，估狗有辦法再度複製嗎??
: ※ 引述《mush24 (shot man)》之銘言：
: : 截至11/1七巨頭報酬率
: : 輝達48.89%
: : 谷哥47.49%
: : 微軟21.69%
: : 特斯拉17.04%
: : 臉書9.94%
: : 亞馬遜 9.99%
: : 蘋果8.61%
: : 心得：
: : 1.谷哥上半年沒什麼漲、現在竟然衝到第二名
: : 2.蘋果不意外 沒未來的公司
: : 3.本年度大驚喜～在股版被酸的要死掉的特斯拉
: : 上半年暴跌40%以上 現在擠進前段班
: : 我常跟行家講 要財富自由就是要投資特斯拉喔

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.21.72.78 (美國)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1762122541.A.47D.html
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 11/03/2025 06:35:21
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 11/03/2025 06:36:28
推 afflic      : 推推
推 afflic      : 想當年都要用奇摩姿勢佳花點數問問題
→ afflic      : 後來都直接估狗解決了
→ afflic      : 如果估狗可以繼續找到toB收費但toC免費的盈利模式
→ afflic      : 感覺就可以繼續稱霸
推 afflic      : 是說新創上市我覺得還蠻危險的
→ afflic      : 市值爆增、獲利追不上
→ afflic      : 那就真的要泡沫了
@@用ARR當指標 不過現在有些新創會在ARR上灌水 那就無解了
推 as6633208   : 看完才發現老黃+nokia是為了幹掉華為，目前華為第一
→ as6633208   : nokia第二，我看完GTC就感覺美國一副想贏者全拿的感
→ as6633208   : 覺，原來真的這麼認真想全拿幹掉其他國家喔0口0
股市要賺大錢 就是要超級大混戰 幹架幹起來@@/ 我是狗蛙 呱呱
→ as6633208   : 真的好險台積電也加入美國，不然想像老黃跟三星合作
→ as6633208   : 打台積...直接倒地
推 afflic      : 前提是三星真的能對台積造成威脅
推 dalensona   : google 加油 Gemini 才是AI新世界的神
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 11/03/2025 07:17:21
推 afflic      : 不過看到yahoo的衰敗史
→ afflic      : 也可以理解這些科技巨頭為什麼要拼命砸錢
→ afflic      : 投資人士只想看到立即的回報
→ afflic      : 但業內人士可能看的是未來能不能存活下去
推 mdkn35      : 反正詐騙網站終於要崩了 開勳
推 roseritter  : HBM DRAM SSD現在價格好  三星又有本錢可以繼續燒
→ roseritter  : 去年三本柱 顯示  記憶體 代工都下山
→ CAFEHu      : 谷歌蛙：不重要！我大GOOG天下無敵！
→ CAFEHu      : 市值4T以下不買，難道你要4T以上才買？
推 ProTrader   : 馬上賺錢財報才漂亮  對財務會計的人來說很正常
→ ProTrader   : 研發新技術可能失敗 研發成功也可能沒市場
→ ProTrader   : 就算有市場也很可能有競爭對手  總之風險一堆
→ ProTrader   : 所以 從財務會計風險管理的角度看 根本不會想研發
→ ProTrader   : 幸好AI已經看到獲利可能性  各大廠進入搶市占模式
→ ProTrader   : 若meta只有網紅工程師沒願意實做的黑手 絕對沒未來
→ ProTrader   : meta現在只要跟上就行  研發難度相對很低
→ ProTrader   : 即使難度低光會嘴砲還是不行  動手做才會有結果
推 sdbb        : 謝謝
→ AdomiZA     : 所以LMArena和Yupp其實是串同一套API來全民公測嗎?
推 chatbra     : yahoo當初根本沒有啥護城河，說賺錢也只在google出
→ chatbra     : 現錢幾年才開始有盈餘，大多數時間都只是在吹夢而已
→ chatbra     : 跟現在的七巨頭滿手現金相比根本是不同等級的
推 create8     : 謝謝分享