Re: [新聞] 駁泡沫說 黃仁勳APEC演說：AI已開始良

[bear520ju (嵐鯨)]

這波 AI 會不會泡沫的爭論，重點是錢最後有沒有落在長期付費的應用場景，如果只是集
體狂熱或單純炒作堆估值，確實很容易破。

https://ibb.co/0y3csVw3

這是 PitchBook 截至 10 月中的數據，輝達今年投資了 59 家 AI 新創，近幾年投資件
數爆發式成長，看得出來輝達正布局用資本加速綁定和擴大 AI 生態系，這樣一來就可以
把關鍵應用、服務和它的硬體綁在一起，把題目變成生意、再把一次性熱度變成持續訂單
。

這招可能是跟張忠謀學的，當年台積電把名不見經傳的輝達養大，現在變成頭號大客戶，
血賺！

輝達營收成長，市值破五兆美元，稍微複習一下台廠怎麼跟著吃香喝辣：

．台積電：受 AI 晶片需求帶動，2025 年營收成長大約 30 %以上。

．鴻海：2025 年 AI 伺服器營收上看新台幣 1 兆元，劉揚偉董事長表示 AI 伺服器營收
兩年內可超越 iPhone，

．緯穎：AI 伺服器今年前 8 個月的營收比上年同期成長 171.8%，訂單預計將延續到 20
27。

．廣達：前三季營收年增 49.49% 創同期高， AI 伺服器訂單延續至 2026，擴產八次仍
供不應求。

但台灣還可以繼續大規模成長，看看黃仁勳去 APEC 的畫面，韓國不分黨派都支持國內產
業巨頭一起搞整條 AI 產業鏈，一次就給老黃下了 30 億美元訂單，未來韓國主權 AI 總
共要砸 3000 多億資源下來，這就是長期大生意。

台灣的生意只會比韓國更直接，台積電、鴻海、緯穎、廣達，今年營收都是繼續成長，全
世界給輝達下的訂單，也都是台灣的訂單，沒有比這更互利共生的關係了。

韓國不是白痴，他們沒有本事讓輝達設廠，所以用超大訂單讓黃仁勳坐下來表演吃炸雞喝
啤酒，台灣不一樣，輝達是直接指名要在台灣設海外總部，直接跟台灣產業鏈加深綁定。

AI 應用基礎建設越早入場，生態系才越有機會綁定更多應用，就像 Windows、OS 用作業
系統稱霸了半個世紀

現在是算力與架構的時代了，那台灣能賺多大的財富，關鍵是就是速度。輝達海外總部現
在卡關在北市府，新壽標榜為了公益自願退場，最後提出來的解約金 40 億，本週三送議
會，就是基本的已繳權利金 36 億＋利息＋工程設計支出

從國與國的角度看，這樣一點錢，趕緊處理掉，能換到的是未來每年幾千億美元市場中，
更大、更大的一塊餅，何樂不為？

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噓 keyofdejavu : 新壽是不自願解約就會被放到違約還要賠錢
→ keyofdejavu : 以為別人都忘了要一百億的嘴臉是嗎，都還沒過一個月
→ locdan      : 關鍵是電啦
推 yunaqoo     : 才40億真的是小錢，9成還都是已經繳的再收回而已，
→ yunaqoo     : 也不曉得之前市府幹嘛一堆放話打擊新壽，可能習慣
→ yunaqoo     : 性棒打內資吧ㄏㄏ
→ distantblc  : 股版高手：不是喔 不是這樣子喔 AI泡沫化
推 CAFEHu      : 編劇：人家故事都幫你寫好了，剩下的就看
→ CAFEHu      : 你有沒有想像力和膽識，就是這麼簡單
推 g87089      : 猴兒們怎麼可能理解這背後是幾千億的大生意，他們
→ g87089      : 很少有認真投資的能力，只能用貧乏的腦容量想事情，
→ g87089      : 所以新壽才會討個幾十億就被罵超難聽
→ s213092921  : 先想想ClosedAI投資的錢哪來那麼多？
→ s213092921  : 五年投資1兆美元，結果每年只能籌到500億美元融資，
→ s213092921  : 扣掉虧損所剩無幾
噓 keyofdejavu : 幾千億的大生意，可是那跟新壽沒關係，別做夢了
→ keyofdejavu : 新壽就是市府不跟他合意解約就準備違約賠錢
噓 ck326       : 這標題怎麼扯到新壽去，洗地也不用洗的這麼難看，
→ ck326       : 笑死
→ keyofdejavu : 還在那邊拿翹以為找到冤大頭可以刷錢，刷不到啦
→ keyofdejavu : 我從來不覺得企業想賺錢是錯的，但明明就賺不到的錢
推 mico861405  : 雖然逆風，但還是謝謝新壽退讓成全，NV股東跟GG股東
→ mico861405  : 都感謝尼～
→ keyofdejavu : 還在那邊以為是自己的
推 hank25772767: 蔣萬安趕快搞定這件事，我等著科技股再暴漲一波賺
→ hank25772767: 旅費，明年去吃皮衣老黃吃的那家韓式炸雞= =
推 jessica1977 : 韓國也是有關鍵供應商啦，SK海力士的HBM看起來沒有
→ jessica1977 : 敵手，不過台灣的戰略價值還是比較高
推 NovaShin    : 確實 習慣付費回不去
推 strlen      : 兩年前老黃在台上早就公開說過他策略是學台積電了
→ strlen      : 簡單說就是只賣鏟子 台積電是鏟子的鏟子
推 yurian      : 要趕緊處理也要考慮圖利的問題呀 而且台灣政府連電
→ yurian      : 力都搞不定 要大規模發展一定會遇到瓶頸 不過這波a
→ yurian      : i或許可以解救將來台灣必定少子化勞動力一定半減的
→ yurian      : 問題 畢竟台灣一直就是相對較開放用相對更窮的國家
→ yurian      : 的勞工 且自古一直就是各種混血混文化的國家 ai可
→ yurian      : 以讓高層的勞動力不會那麼吃緊 底層就用當時貧困的
→ yurian      : 國家
→ chanollili  : 他又沒差轉到錢的永遠是賣工具的
→ BUKU        : 跟新壽有屁關系