[標的] 矽光子與CPO族群炒股缺電多

[storyb181 (storyb111)]

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標的：3081聯亞/3450聯鈞/6442光聖/
3163波若威/3363上詮

分類：炒股缺電多

分析/正文：
（1）炒股面：
其一
NVDA老黃，前陣子發表Spectrum-X矽光子網路交換器，正式宣告可提前大規模商用化。
其二
2026年1.6T光模組需求將大幅放量。
其三
各國矽光子CPO概念股狂噴猛噴，台股還有很多補噴空間。

（2）缺電面：
這也是我認為可以支撐炒股面的最重要的原因，近期市場上許多雜音傳出資料中心耗能過大
，需要更多的能源才能實現未來AI伺服器大規模商業化。

也就是如此，前陣子的美國核能概念股亂噴，再來接到現在的台灣與美國重電概念股亂噴。
但以基礎建設來說，少則2-3年，多則5-10年才能在建設上達成電力完全穩定的供應，5-10
年基礎建設的速度一定跟不上AI目前發展的速度，但這裡不是說基礎建設不重要，相同重要
但根本問題需先解決。
因此為什麼NVDA老黃與TSM老魏要加速推出CPO與矽光子的應用，我們可以從中去推敲。

伺服器與資料中心的建置目前仍以傳統銅線作為主要傳輸媒介，但隨之帶來的是較高的耗能
與發熱，然而矽光子與CPO的技術能夠從根本上解決耗能與散熱大部分的問題，也能加快資
料傳輸的速度。
這我丟ChatGPT 讓他幫我分析的耗能比較，這樣的降幅，矽光子與CPO一定會是光明的未來
https://i.imgur.com/aTYJNnH.png

再者核能與重電概念股，這種需要更多時間發酵的題材都在亂噴了，CPO與矽光子沒有理由
不噴。

進退場機制：長期投資，衡量自己的能力，有錢的話都買，沒錢的話買便宜的。



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○ PiTT // PHJCI

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→ imlucky     : 終於炒回到重電股了！？
推 fujioqq     : 好 華城繼續噴 誰贊成誰反對
→ brain9453   : 我反對 富士沒帶我
推 godog       : 工業富聯
推 wicer       : 還好沒點到我的CPO 謝謝
噓 brookwest   : 沒被點到的那隻根本不會動傻傻的還敝帚自珍
推 g0t24568    : 謝謝 聯亞好慘
推 peter99     : 上詮 波若威
推 beans0202   : 明天IET
推 pubmetal    : 怎麼沒有環宇？
→ cxz30428    : 丸。被點到持股
推 plewaterlin : 環宇大哥還不提？然後不要再聯亞了 買全新
→ outshine    : LITE
推 fantasyscure: 矽光子 重電 光通我全都有 噴哪隻都贏
推 abcdegg0505 : 99華西瓜
推 Waitaha     : 聯鈞上300
推 x58420      : 華城都噴幾根了
噓 LoveDonGin  : 今天點名的全死了-.-
噓 WolFDragoN  : 笑死，好慘啊
推 wicer       : 以為光通就只有上述五支? 天真
推 sarspieya521: 沒看過那麼厲害的反指標，今天點到的全死一片
→ storyb181   : 一點跌幅都承受不了要左轉，妖股不適合你
→ outshine    : 一天漲25趴，舒服，要買就買最強的
→ outshine    : 買LITE就對了，300基本