[新聞] 輝達加大供應鏈控制 明年推L10伺服器系

[hortl233 (hinet.net)]

https://news.cnyes.com/news/id/6238770

根據摩根大通披露的消息，輝達 (NVDA-US) 計畫明年推出的 Vera Rubin 平台，可能大幅
改變 AI 硬體供應鏈的格局。

輝達打算向合作夥伴交付 L10 的 VR200 伺服器系統，該系統會預先裝好所有運算硬體如 V
era CPU、Rubin GPU、散熱系統和各種介面。這種做法雖然能簡化主流 ODM 代工廠的設計
和整合流程，但也會壓縮它們的利潤空間，讓輝達在產業鏈中拿到更多收益。不過目前相關
消息尚未獲官方證實。
從賣零件改成賣半成品

其實輝達不是第一次提供部分整合的伺服器零組件。之前在 GB200 平台就推出過預裝關鍵
組件的 Bianca 主機板，但當時整合度只有介於 L7～L8。
若消息屬實，輝達交付的 L10 系統可能占伺服器總成本的 90%。到時候，合作夥伴只需要
負責機架級整合工作，不用參與伺服器核心設計。合作夥伴還是要自己組裝外殼、依實際需
求整合電源、安裝機架級散熱需要的 CDU、搭載自家 BMC 和管理堆疊，並完成最後的組裝
測試。這些作業雖然有實際意義，但很難形成硬體產品的核心差異化優勢。
縮短上市時程、降低成本

這個策略可望縮短 VR200 平台的上市時程，因為合作夥伴不需要獨立完成全部設計工作。
同時，輝達會直接跟代工廠簽約，通過規模化生產有助降低成本。
摩根大通指出，Rubin GPU 的功耗明顯提升，從 Blackwell Ultra 的 1.4 千瓦增加到 R20
0 的 1.8 千瓦。散熱需求同步增加，被認為是輝達選擇以整機系統而非單個組件形式供貨
的重要原因之一。
不過，供應鏈消息顯示，微軟 (MSFT-US) 等多家 OEM、ODM 廠商和超大規模資料中心業者
，已在測試浸沒式、嵌入式等先進散熱系統，顯示它們在散熱技術領域也有豐富經驗。
代工廠角色轉變

這次調整後，輝達的合作夥伴將從系統設計者逐步轉型為系統整合商、安裝服務商和支援服
務提供商。它們還是會負責企業級功能開發、服務合約履行、韌體生態建構和部署物流等工
作，但伺服器的核心運算引擎，將由輝達而非 OEM 或 ODM 廠商自己固定、標準化生產。
此外，基於 Rubin Ultra 平台的輝達 Kyber NVL576 機架級解決方案的發展也備受關注。
該方案預計會跟 800V 資料中心架構同步推出，目的是支援兆瓦級及更高功率的機架運作。
目前業界普遍好奇，輝達是否會進一步擴大在供應鏈中的布局。


心得：

沒看到有多少討論

教主半年前有講老黃看這些代工廠不順眼

想收回來自己做

這新聞大概也證明這事

這或許可以解釋廣達、緯創這些代工廠

明明明年出貨量大增

股票卻沒有相對應的漲幅

這種老黃收回部分設計自己做

自然壓縮到代工廠毛利

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.0.79 (臺灣)
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→ jalai       : NVDA整櫃設計自己定義 背板的合作廠商吃香喝辣
推 g0t24568    : 光通在哪
→ ookimoo     : 利潤連輝達自己都砍到見骨的第一步而已，股價要腳
→ ookimoo     : 踝斬了
推 sdbb        : 99老黃995
推 ntust661    : 有戲
推 twpunkboy   : 要像蘇媽收購ZT一樣全自己搞了嗎
推 KSUGOD      : nv是要收購誰?
推 wicer       : 終歸會走向果鍊那樣 瘋狂壓榨供應商
推 loopdiuretic: 有人敢壓榨台積嗎 站出來
推 ProTrader   : 輝達自己想賺帶頭大哥的工頭錢
→ Leo4891     : 輝達自己是ic設計公司 哪來能力自己做半成品
→ Leo4891     : 比較可能是輝達會找代工廠做半成品  再出給組裝廠
→ Leo4891     : 組裝
→ Leo4891     : 鴻海廣達緯創比較可能接到訂單
→ Leo4891     : 像美超微這種利潤就會被壓縮
→ hortl233    : 要不然你說大摩在唬爛嗎呵呵
→ hortl233    : 設計這塊的利潤被拔掉了
→ mit2502     : 代工毛利超低 NV才不想做咧
→ hortl233    : 文內講很清楚，NV決定90%的成本
噓 Worldpeaceme: 你是不是沒有很懂？
推 goodevening : 就是散熱等都模組化阿 直接選好供應商大量採購直接
→ goodevening : 殺價，小供應商應該明年很慘
→ layer0930   : 中美沒談攏，美中脫鉤
→ layer0930   : 這鬼故事有夠大
→ layer0930   : 現在可不是單單收回去就好，沒有原料
→ layer0930   : 又發這種
→ layer0930   : 直接宣布當年的中國改革開放2.0。
→ layer0930   : 問題是美國有條件嗎？
推 Kobe5210    : 就以前個人電腦PC主機板先是各自發展，後來推公版
→ Kobe5210    : 的故事流程再走一次而已
→ layer0930   : 這種文 機構不會亂爆料
推 tony1331    : 就NV自己重選料議價吧 對有自家供應鏈的ODM影響比較
→ tony1331    : 大
噓 soapmactony : 跟現在的顯卡有87%像，會沒差異化
→ zombiepigman: 嘉偉老師大獲全勝
→ josephpu    : 這東西已經傳一個多月了，你們現在才來研究嗎= =
→ josephpu    : 再來在目前的rack伺服器中，NV確實佔據設計的主導
→ josephpu    : 地位，並不只是單純的ic豬屎屋，有興趣可以去看一
→ josephpu    : 下老黃談co-design，他在不少訪談都有講
推 sakeru      : 那NV要收購誰來做系統？
→ josephpu    : 然後你這篇文的結論是錯的
→ wonlylove   : 組裝商利潤太高，各家零組件又無法流通，這對NV而
→ wonlylove   : 言，供應鏈管理也是一大問題，ai server 又不需要
→ wonlylove   : 甚麼 IO 客製化，統一零件規格與設計是勢必發展的
→ wonlylove   : 趨勢，組裝廠最後只要像光華商場的店鋪即可
→ wonlylove   : AI server 是最容易做到一致性標準的，甚至于比顯卡
→ wonlylove   : 更容易，品牌廠顯卡還可以改 layout, 換被動零件，
→ wonlylove   : 改水冷超頻， Bios 的，Ai server 完全沒有動機跟可
→ wonlylove   : 更改性，走向過往 intel 黃皮書的老路是必然的，以
→ wonlylove   : 後光華也可以組 AI Server, 這有助於 NV 提供市場
→ wonlylove   : 供給量，大概只有台積電是真的能賺到設備的錢的
推 yabaidesu   : 這新聞不是很久了嗎 就鴻廣緯三家包阿
推 TIPPK       : 99公公
推 darkangel119: 博通 會不會賺到翻掉
→ elmer       : 驗證以後是個好生意
→ elmer       : 檢測也是 要過Q才是真的AI server
→ elmer       : 輝達這樣統包也太壟斷了
推 CCH2022     : 消息面也是會東拼西湊的，一下組裝廠利潤高，又說
→ CCH2022     : 家庭代工毛利低，供應鏈這些事情，反正看檯面上輝
→ CCH2022     : 達跟誰合作最密切，又有誰可以承接產能。
→ tctv2002    : PC模式 蘋果模式  現在輪到輝達這樣玩
推 takanasiyaya: 就不知道NV是不是真的硬體技術也有深入了，蘋果這
→ takanasiyaya: 樣玩不但是有品牌，蘋果自己就有硬體的技術，蘋果只
→ takanasiyaya: 是自己做不划算才外包給別人做，不然蘋果甚至是會
→ takanasiyaya: 派人去外包公司產線教學兼監控的
推 ProTrader   : 以房板說法輝達應該是想再身兼點工點料的工頭喬事
→ ProTrader   : 輝達本職IC設計是建築師結構技師這種畫圖的高階職位
→ ProTrader   : 應該是嫌棄接自己產品的工頭協調能力太差想自己來
→ ProTrader   : 順便賺工頭的錢 而且更能掌握工程進度
→ ProTrader   : 最糟糕的狀況也是輝達能直接各廠商喬事 掌握狀況
→ Feting      : 記得這件事結論是大型odm獲勝，中小88
→ stocktonty  : 礦機又要改版囉 大家快來搶購
噓 swgun       : 裝懂有時候也是種悲哀
噓 davidr      : 這很正常