Re: [新聞] 大摩示警記憶體超級循環將重創硬體 OEM

[devidevi (凱特)]

※ 引述《IzumiKonata ( )》之銘言：
: 原文標題：
: 大摩示警記憶體超級循環將重創硬體 OEM 毛利率 這些台廠估值遭調降
: ※請勿刪減原文標題
:
:
: 近期全球記憶體市場經歷前所未有的「超級循環」，NAND 與 DRAM 現貨價格在短短六個月
: 內分別上漲 50% 及 300%。摩根士丹利（大摩）證券示警，這將重創硬體 OEM 與 ODM 廠的
: 毛利率與獲利，因此大舉調降相關廠商估值。

這波記憶體漲價
會賺的只有製造商

銷售商除非手上本來就一堆庫存貨，賣差價才會賺錢
但也賺不多

這波並不是消費者的需求
而是AI建置需求

如果是AI建置需求代表前端就把貨吃光
消費者端需求不變，但價格還是要漲，反而賣不動，進而導致虧本

因此
記憶體製造的會賺錢很正常
但是記憶體銷售，跟套裝銷售的有可能反而營收下降

最簡單的還是看營收，
營收有增加的才有可能這波是真賺錢的
營收下降的雖然也跟記憶體有關，但也是受災戶

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推 yousking    : 我兩支DDR4用十年了...看片也不卡
推 stocktonty  : 是舊款產線被砍 莫名撿到的漲價潮
推 House23     : 結論：今年就是記憶體年，跌可避險，漲可撈錢
推 for767      : 那力積電呢？可以幫忙解析一下力積電嗎？
推 kmplayer    : 我兩支ddr4，共32G，應該夠用了
→ lokoo       : 我現在還用DDR3，上次無聊插到64G...….
→ for767      : ddr3超便宜，我想以後ddr4價格也會跟ddr3一樣
→ jumilin927  : 所以要買什麼懂了吧 那些亂炒的別亂買
推 for767      : 了！謝謝，樓上！
推 kuku951     : 力積電不只有DDR3啊 他DDR3,4 NAND都有…
→ asiguo      : 8299輕鬆跟客戶漲100% 目標月營收15天就做完啦！
推 aspirev3    : ddr4  3200 64G上半年 才3k多..
→ kajika      : 聽起來來威剛十銓創見很危險…..@@
推 bodple      : 記憶體模組廠就搞期貨 囤低價NAND/DRAM組成SSD/DIMM
→ bodple      : 高價賣出 這一波原物料漲翻對他們是短多長空 股價已
→ bodple      : 過度反應 回歸到需求面 一般消費者何必漲價買消費
→ bodple      : 型記憶體呢？又不急著用 搞動能交易還是要看清公司
→ bodple      : 本業 一堆台廠瞎漲的
推 bodple      : 講白了就手機/PC的AI換機潮從未真正實現 就沒有殺
→ bodple      : 手機應用這個利基點 到目前為止就那幾家在搞資料中
→ bodple      : 心伺服器 在喊急需的企業型記憶體都那幾家美廠/韓廠
→ bodple      :  何時輪到台廠了？ 台廠品質海內外都知道
→ csy0922     : 模組廠本來就是賺一波低成本庫存高價出售 賣完就沒
→ csy0922     : 有了 之後的漲價都是原廠自己賺
推 birdane32   : 採購價格已經簽好約也不會賺啊 看看凱俠