Re: [標的] 2330.TW 台積電 vs 2454.TW 聯發科

[afflic (afflic)]

沒想到只過了兩個多月

今天咱們的發哥（1445）又再度超車gg（1410）啦

發哥的股價果然充滿驚喜（驚嚇?!）

恭喜這兩個月持續接刀的發蛙們

又可以準備調節發哥買進gg

等明年初外資回補抬轎囉

btw
至於下次再度交叉的時候要不要再轉換
我覺得就有討論的空間了
畢竟ASIC佔發哥的營收比例真的不高
能讓發哥獲利成長的空間有限
台廠IC設計能吃到AI的好像真的也很少
目前看來就只有發哥創意世芯這幾家?
而且好像只有世芯創意佔比比較高??
這波雲霄飛車真的值得讓大家思考一下台廠IC設計的未來在哪

※ 引述《afflic (afflic)》之銘言：
: ※ 引述《afflic (afflic)》之銘言：
: : 標的：
: : 2330.TW 台積電 & 2454.TW 聯發科
: : 分類：討論
: : 分析/正文：
: : 今年台積電預估EPS約60塊
: : https://news.cnyes.com/news/id/5839654
: : 今年聯發科預估EPS約72塊
: : https://news.cnyes.com/news/id/5855310
: : 如果以近期股價來看
: : 台積電股價不到1200，本益比不到20倍
: : 聯發科股價卻在1500+，本益比比台積電還高
: : 大家覺得是台積電股價委屈了
: : 還是聯發科股價超漲了呢
: 年初的時候發過這篇（自己都差點忘記發過啦）
: 目前看來gg的餅好像畫得比發哥大一點了
: 導致市場上修gg本益比，下修發哥本益比？
: 沒想到今天gg的股價（1340）正式超越發哥的股價（1330）啦
: 不過明年的EPS預估看起來很可能都有機會是七十幾塊？
: https://news.cnyes.com/news/id/5839654
: https://news.cnyes.com/news/id/6115693
: 如果這兩檔開始比價的話，1200-1400應該都是很好的買點吧？今年上看1500+感覺很有機會

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→ maimss      : 外資真的有病，前一秒還在下修發哥，下一秒發哥變
→ maimss      : 黃金
→ Leo4891     : 打進asic難度高，一般的ic設計公司沒這能力
→ maimss      : 現在瘋狂賣台積電，會不會下禮拜又說台積電是黃金？
→ lightson    : 外資現在都做很短阿
→ Xarke       : 還不都是gg接訂單
推 macetyl     : 台積大家長的健康情況，可能會有一定影響吧
→ iopzu3lv0   : 持股72% 避險+提款保底砍到50%
推 yellone741  : 外資跟以前不一樣了，現在都短線仔
→ afflic      : 以目前的AI發展趨勢
→ afflic      : 不得不說GG比發哥還是比較有成長動能
→ afflic      : 發哥如果要靠ASIC大爆發，那真的要客戶夠多
→ afflic      : 但ASIC這塊競爭也超激烈
→ coffee112   : 要抬股價真的好快 好輕鬆 = = 扯
→ afflic      : 發哥的股價真的比gg活潑很多
推 TameFoxx    : 恭喜
推 CAFEHu      : 調節蛙：賣G買發怎麼輸
推 josephpu    : 不是打造asic難度高，而是要打造n2n3這些先進製程
→ josephpu    : 的大晶片的門檻極高，光罩費用就卡掉一大票公司，
→ josephpu    : 再來aiasic這項東西重點從來不是客戶多，因為客戶
→ josephpu    : 就不可能多，這是只有美國那幾間巨型csp才玩得起的
→ josephpu    : 遊戲，一般小新創根本沒能力入場
→ afflic      : 下次gg再超車的時候，還真的不知道追不追得回來
→ afflic      : 也是，ASIC要爆發營收大概要四大CSP全吃
→ wonlylove   : ASIC 大戰最終還是要找台雞，且 ASIC 比 GPU 更依
→ wonlylove   : 賴先進製程，這部分礦機發展已經走過一輪了，別人
→ wonlylove   : 賣鏟子，GG 是點石成金, 自己造礦
→ afflic      : 台廠IC設計只靠ASIC真的前途堪憂啊
推 odyssey     : 台積電短線沒有題材，當然跟法人買聯發科
→ afflic      : 明年gg的獲利預估應該已經超車發哥了
推 odyssey     : IC設計就是個慘，聯詠還躺在地上
→ afflic      : 對啊，聯詠不是說也要做ASIC?
→ wonlylove   : 現在最尷尬的就是發哥， CSP 都在垂直整合，發展自
→ wonlylove   : 己的獨門武器，專用 AI ASIC, 但發哥垂直資源太少，
→ wonlylove   : 是打分工戰的，現在 CSP 都快通吃 IDM 了，只差 2M,
→ wonlylove   :  一個是不想進來的組裝段，一個是進不來的台雞雞段
推 southpeace  : 哈 怎麼剛好我也要這樣做XD
→ afflic      : 商周最新對發哥的評價我覺得可以看看
→ afflic      : https://youtu.be/x7e4ZlypOCM?si=dg3VWuo1iBvQmGb4
推 obrag       : 太早下車了
→ as6633208   : gg吃輝達又吃孤狗，發哥只吃孤狗，gg贏不是正常的嗎
推 xzero0911   : 小兒要抬哪隻根本沒邏輯可言
→ lightson    : 世芯怎樣也比較單一
推 speady      : 12月有4檔主動etf要募集上市，每檔都會買台積電，
推 speady      : 不一定會買聯發科
推 loopdiuretic: 買0050 兩隻一起擁有
推 wonlylove   : ASIC 都叫 ASIC 了，現在都是封閉生態，EDA 完整，
→ wonlylove   : 主力 CSP 都在美國，本身就都是豪門，台灣很難有機
→ wonlylove   : 會介入，能賺賺 NRE 算不錯了，ASIC 需求一定會存在
→ wonlylove   : ，但也不是每一個虛擬貨幣都有規模可以衍伸出 ASIC
→ wonlylove   :  的需求，礦機的發展就是 AI 算力生態的 ML, 有小，
→ wonlylove   : 彈性，速度需求的，還是會以 GPU 推論為主，當開 AS
→ wonlylove   : IC 的成本高過 GPU，一定還是會買 GPU
推 TameFoxx    : ASIC要往上賺 可能要先看GG要不要擴充Cowos-S
→ TameFoxx    : 或是看Goog要不要改用Cowos-L
→ wonlylove   : 其實，都是在幫台雞雞打工，同樣的劇本，NV 跟比特
→ wonlylove   : 大陸就演示過一次了，台積，NV 還在，AMD 及比特大
→ wonlylove   : 陸的角色換人來演了
推 rebel       : 一定有賺但很難大賺 叫發哥進來就是當AVGO的second
→ rebel       :  source 你們兩個去彼此砍價 誰便宜單就給誰 你想
→ rebel       : 多賺一點單就變別家的了
推 kanehhh     : 不要再吹了，很怕
推 ronga       : 不就gemini的TPU
→ wonlylove   : 你這樣想都是在賣算力，其實現在也只是把虛擬貨幣
→ wonlylove   : 的幣別換成了模型，都是在做一樣的事，而 ASIC 成
→ wonlylove   : 立的轉換點就是開 ASIC 的成本需要低於購買 GPU, NV
→ wonlylove   :  有定價權，價格給個幾%的折讓，ASIC 的成本轉換線
→ wonlylove   : 就下降變成無利可圖了。
→ wonlylove   : 半導體界沒有台積電，不會怎樣，但是追逐先進製程是
→ wonlylove   : 無法避免的，今天只是因為台積電在那一個位置上
→ Feting      : 發哥年底到年初固定會拉一段，抓個asic利多順勢炒
→ Feting      : 畢竟發哥跟google合作也不是新消息，之前覺得貢獻
→ Feting      : 太晚降評，現在突然又覺得是大利多升評，單純外資
→ Feting      : 炒空炒多而已
→ afflic      : 跌深就是最大的利多
→ afflic      : 但如果彈到1500+可能又有壓力了
推 pipetsai1205: 明天就來換一些
推 lnonai      : 以後都是AI設計IC了，高薪搶工程師不再有優勢
推 Fezico      : 先跑惹，心臟不夠大，
→ fallinlove15: 因為發哥跌很久了吧 拉起來大概就賣了
推 fatb        : 小兒有病很久了
→ Fezico      : 發糕跌很久不至於，但一次跌下去跟跳樓一樣