Re: [新聞] 甲骨文股價暴跌超10%！訂單積壓越來越多 「燒錢」砸AI

[googstar (股大濕)]

※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言：
: 沒關係，偷偷告訴你一個Insight
: 今年NeurIPS 2025有一篇超重量級的論文
: Introducing Nested Learning
: 這篇文論的重要程度不亞於Attention is all you need
: 甚至可以說有過之而無不及
: Transfomer架構只是發明了蒸氣機
: Nested Learning這篇論文，簡直就是熱力學定律的等級了
: 基本上等於宣告Transformer架構過時了(因為是一種扁平和單一頻率的特例)
: 未來三到五年，全面轉向Nested Learning的時代

如果真的架構更改 那對輝達反而更有利吧?
這幾年設計的ASIC都是基於Transformer架構
基本上要整個打掉重來 重新設計新的ASIC
那就又一次輪迴循環 只能利用NV GPU挺過過渡期
等架構整個穩定 再設計適配的ASIC
每更改一次架構 就讓GPU的商業可用性拉長更多時間

另外假如真的實現agi 對算力的需求會再來一次幾倍的成長的
LLM的泛用性 還不夠廣
agi幾乎什麼都能做 同時也代表架構穩定需要一段時間
其實也會讓NV能賺爛的時間更長





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推 madeinheaven: 不管什麼晶片都要用記憶體
推 stocktonty  : 輝又贏
→ kamitengo   : gh200都變洋垃圾了，還挺個啥？
→ potionx     : 設計是一直都有在改進效率的 只是方向上的差異
推 junior020486: 直接不玩了，重新設計ASIC，之前那些怎麼辦？等於
→ junior020486: 舊的ASIC跟上一代的gpu 馬上沒屁用欸
→ junior020486: 哪來那麼多錢整天重來
推 CAFEHu      : 3A蛙：說得好像以前打3A大作就不用換新顯卡似的
推 shter       : 你覺得那些用 GPU 挖礦的現在還在用 GPU 挖嗎?
→ shter       : 舊的礦機ASIC只要能源效率不如新的馬上就淘汰了
→ shter       : 跑 AI 運算的也一樣，都是在拚算力最佳化
→ potionx     : 據說連電壓都在改高 因為會更省電 什麼花招都用上了
→ offstage    : 但是當初那些買的硬體，會計折舊是設定五年或更長
→ offstage    : 馬上淘汰的話，就要立刻認列大筆的折舊費用，會死人
推 CAFEHu      : 肥宅：說得好像一直啟動顯卡的人跟白癡一樣
→ sheep2009   : AI變化太快了
→ sheep2009   : 不像礦機 BTC規則都固定了
推 darkangel119: MRVL的ASIC可以丟了
→ darkangel119: AICHIP: 哭勒 又要爆肝了
推 ab4daa      : 歐印NVDA
推 hotbeat     : 老黃早都說了 也慢太多拍了
推 TIPPK       : 如果一年一換，那有人要買嗎
推 stocktonty  : 沉沒成本當然要繼續買 不硬著頭皮買就輸了 贏者全拿
→ fitenessboyz: MRVL真的早晚拜拜
→ TaiwanUp    : 甲骨文本來就只比AT&T IBM好一點而已
噓 yuen1029    : 如果有買輝達怎樣都贏
噓 stanleyplus : NV 下探150  空就對了
推 acolam      : 快速響應不就要更多hbm?
推 ykjiang     : 現成硬體來說，確實只有GPU最有利，
→ ykjiang     : 不過估計GPU也需要重新設計，才能更針對這個應用
推 CAFEHu      : 極限玩家：先別說多久汰換，只要性能有重大突破，
→ CAFEHu      : 就算你不換，難道你的對手也不會換嗎？
→ fallinlove15: 我覺得谷歌只是優化算法用在特定情況下 老黃是對一
→ fallinlove15: 個平台的硬體下手 自由度比較高 護城河更深 谷歌證
→ fallinlove15: 明大家能自己設計又怎樣 講得像大部分人做得到一樣
→ fallinlove15: 所以對於媒體渲染 只要知道 有這種可能 就夠了 等
→ fallinlove15: 真正有威脅的出現記得要注意 只是現在沒有
推 guanting886 : Google 花錢投資在ASIC就是在對自己的平台做優化
→ guanting886 : 新的ASIC出來舊的就沒用這個擔心很奇怪
→ guanting886 : 多模態模型本身就會用到TPU 你辨識文件需要OCR 而
→ guanting886 : 且 GCP 也提供相關的服務給別人付費使用 他本質就
→ guanting886 : 深度學習專用的東西 YT/Google Play的搜尋跟推薦模
→ guanting886 : 型用這個在跑的 嵌套學習出來了 以前做好的晶片是
→ guanting886 : 會有什麼影響 一樣都有別處的作用
→ guanting886 : 都迭代到v7了才在想
推 poco0960    : GPU還可以撐一陣子，asic改算法是直接變垃圾