[心得] 投資績效計算表 1.1.3版

[A1pha ([αλφα])]

大家好～
又過了一年啦！
板上大家又要開始整理年報了吧？

去年有分享的投資紀錄與績效計算表也有增加新功能了。
我增加了兩個頁面，
一個是用來監看部位及資金使用率的；
另外一個是用來紀錄資產變化、產出報表並計算整體資產的運用效率。
另外還陸陸續續修了一大堆東西，
像是把資券部位做成「先進先出」，
利息計算也按照「先進先出」計算，
把一些公式修一修，減少卡頓感等等……
這邊再跟大分享一次希望對大家有幫助。

關於新功能，舊使用者可以直接看這部影片
省掉重新看各個功能說明的時間:
https://youtu.be/O0p96nQw1iw

新使用者，我整理、更新一些之前的簡介給你們參考：
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
這是我自己製作的EXCEL表，
只要填寫進出日期、操作項目、標的名稱、股數、價位，
即可自動計算已實現損益、未實現損益、以及投資績效、年化績效等。
https://i.meee.com.tw/aRCg6Rr.png
https://i.meee.com.tw/3wwVUQg.png
https://i.meee.com.tw/oCWKr8j.png
https://i.meee.com.tw/MOcj31l.png
https://i.meee.com.tw/qStWQ7y.png

如果有整理「存款簿」的話，
可以使用1.1.3的新功能「部位監控」以及「資產變化」兩個頁面，
來計算當前部位大小、資金使用率以及
紀錄資產變化、產出報表並計算整體資產的運用效率。
https://i.meee.com.tw/0s5pQQi.png
https://i.meee.com.tw/ADvG3Er.png



這表我原本設計是用來計算自己的生涯績效的，
就是一邊進出、一邊紀錄這樣。
去年很難做的時候，就加了區間績效的功能分享給大家。
今年四月川普公布關稅大跌，套了一大票部位……
等解套時，就繼續精進自己的EXCEL能力，
修一些自己覺得之前做得不滿意、以及板友建議的部分。
最近又加了一些新功能，就想說分享給大家用用看。


EXCEL表的連結如下：
https://1drv.ms/x/s!Aisxce_wEASCgb8Fq8uSUDRLOr_F6g

點進上面連結之後，左上的檔案-->建立複本
然後看你要下載本機使用，還是線上使用。
https://i.meee.com.tw/LSCqfNM.jpg
（由於用EXCEL 365編寫的，下載用的話可能有版本問題）
（線上使用的話，微軟又很摳門，
拔掉自動抓資料的功能以及查詢歷史價格的功能…
就只能請大家斟酌了…）
日後有機會的話，再看看能不能製作舊EXCEL版本的版本。
（不過還是很推薦EXCEL 365，跟舊版是不同次元的東西，
有常用EXCEL的板友，推薦購買。
我日後可能也會出一些EXCEL教學影片。）


EXCEL檔第一頁有一個簡易使用說明，
簡單設定一下就可以使用了。
https://i.meee.com.tw/aDad3s9.jpg

另外做了兩部影片來講這EXCEL表的使用方法。
詳細使用說明：
https://youtu.be/YIYstiCZDs4
進階使用說明
（生涯成本計算、新功能介紹、各績效說明，快速填存款簿的方法）：
https://youtu.be/lRt5HvIspg4

之前做的相關影片我做成了一個播放清單，
大家可以參考看看：
https://meee.ing/a4e447



另外，美股版本沒有跟上這波更新，還在1.0.6版。
有希望美股也跟上的話，再留言跟我說＠＠
我找時間看看怎麼弄比較好。



希望這表對大家有用。
如果有什麼建議或是BUG歡迎跟我說。
謝謝！
祝大家操作順利、聖誕快樂。

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海         ▌ˊ︵ ︵ ◣科 ╭────────╮           你  ▉ ◤(◥◥  ▏   A
女        ◢  (⊙)(⊙)  科│生日快樂啊~九妹 │           媽  ▊ -⊙-⊙— ▎   1
僕   ((       ( _●_) ≡  ╭────────╯           的  ▋   皿   ▊▍   p
事       ≡　   |∪| ミ                                  ！  ◤ ◣︶   ◢◥   h
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