[標的] 3661 世芯-ky

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標的：
(3661.TW 世芯-KY)

分類：
(多)

分析/正文：

  從大摩的研究報告分析, 世芯已渡過低毛利的轉型期, 全轉往高毛利的產品及NRE收入上

  廠商要通往COWOS只有兩條路 GPGPU:{NVDA, AMD} or ASIC:{AVGO, 世芯, 創意}

  從另一份台積電的COWOS份額, 可直觀地反推, AWS已鎖定份額, 世芯也鎖定其他份額

  市場早已估算出 世芯+AWS 的T3份額以及世芯其他產品的份額

  2026-2028為世芯的COWOS收割期, 2028年股價約8000-8800, EPS約200-250


進退場機制：
長期投資


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推 jwiww       : 8000？
推 Dinner      : TR4還是問號
→ lightson    : 8000?很有勇氣喔 AI泡沫可以撐那麼久?
→ lightson    : 單勒?
推 maimss      : 股王還沒上8000過
推 Brioni      : 外資才看到5000，你直接喊到8000…= =“
推 STIMBER     : 信驊快到8000了，世芯放到2026下半年應該有機會！
→ andy87115   : 我們的人說8000太唬爛 先看4000
推 CokeCake    : 等殺到1500再來撿
推 dennis50253 : 於晨，世新ky怎麼了
推 Sakaki7777  : 法說會講了Q4營收還不會好 不用急
推 baseken     : 99創意
推 airiguodala : 26年看5000~5500 問題不大
推 bread1216   : 這隻真的可以
推 qoojo2002   : 大盤正價差好多
推 akwwa       : 99創意
→ kmshy       : 套在2580 我等翻倍賣一半
推 y598763     : 8000不敢說，5000有機會
→ y598763     : https://i.imgur.com/ZxE4NDM.png
推 hsiao15165  : 有沒有問過丁排？