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作者a000000000 (比古A十郎)
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標題Re: [標的] 選一檔all in放到2026年底 - NVDA MU TSM AVGO
時間Fri Jan 2 02:35:27 2026
※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言： : ------------------------------------------------------------------------- : : 標的: NVDA MU AVGO TSM : : : 分類：多/空/討論/心得 : 討論 : : 分析/正文： : 如果各位有一筆現金要投資 : 策略是選擇標題裡面其中一檔all in放到2026年 : 你們會選擇哪個標的？ : 1. NVDA 市值來到4.5T 最難拉 但假設2026如果突破新高 有12%的肉可以吃 : 2. MU EPS是華爾街預估的兩倍 一年以保守30跟本益比20來算 600是底 還有翻倍空間 ? : 市值只有300B 要拉到600B 比其他檔容易 : 3. TSM 年複合成長20% 就是穩 買了不用看盤 但明年投報率可能只有10-20% : 4. AVGO 這檔看不懂 營收預期翻倍 股價最近很弱 市值跟台積電差不多 看線型差不多? : 了 投資好機會(? : : 進退場機制： : 年底all in : 2026年底出場 : : 最近常有人問我類似問題 不過我正在寫生修行中 所以就 簡單回一下 大前題 AI基建泡沫不知道啥時會爆 所以想無腦放到2026年底 風險蠻高der 我應該4且戰且走惹 至於個股 先說逼康 股價弱勢的關鍵原因很單純 asic取代gpu敘事被陳董自己踹惹一腳 因爲他說開發時程跟開發成本都hen高 可以說處於利多題材枯竭的狀態惹 我自己是快賣光惹 剩沒幾千股作紀念 再來看美光 財報後eps爆增趨勢明顯 未來要馬像老黃爆增後緩增 或是像疫情時航運 上去又下來 總之算考古題 按pe跟未來eps到底會翻幾倍不好說 啥時會鳥掉也不好說 如果連mu都鳥掉我也不知道要買啥惹 我是賣逼的$$都轉來這惹 老黃捏 可能中國訂單明朗後拉一波 後面就不知惹 GG 泡沫爆惹也是會下去 沒啥興趣 順便問一下 東京空拉抖的早餐有啥好吃的 自助那邊差不多吃膩惹 急 再線等 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.103.25.178 (日本) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1767292529.A.673.html
推 rayisgreat : 教主在日本歐@@ 01/02 02:36
推 Xration : 教主不是下神壇了嗎 01/02 02:41
推 st264201 : 比古A十郎 01/02 02:44
推 turndown4wat: 教主耶 01/02 02:44
推 ck326 : 連教主都認為ai 有泡沫，蒸的丸子 01/02 02:45
推 Haerin520 : 教主在日本寫生喔 01/02 02:47
→ Haerin520 : 博通有CPO題材欸 佔比太小不想看嗎 01/02 02:48
推 leon1757tw : 幫畫重點：賣AVGO 買MU 01/02 02:50
→ Haerin520 : MU還能上車喔… 01/02 02:52
→ icecubes : 教主會畫畫 之後可以分享一下作品嗎？ 01/02 02:59
推 ACDC69 : 請問教主的逼康是Bitcoin嗎？ 01/02 03:01
推 myheartest : 減肥了啦別再吃 01/02 03:04
→ lplpyy : 重點教主且走 01/02 03:56
推 davie11333 : 哇靠這誰R 01/02 03:59
推 gohow : Broadcom 01/02 04:08
推 w60904max : 教主排毒了 文章充滿著清新 01/02 04:16
推 tsmcCCW : 因該要去大久保寫生八 01/02 04:23
推 heavenlyken : 教主回來是訊號嗎 01/02 04:23
推 jhan80 : 笑死又吃 01/02 04:36
噓 mirac1e : 整篇太正常 沒有注音文火星文 失敗 01/02 04:43
→ Haerin520 : AI多頭大將軍都保守了 01/02 05:15
推 godass : 教主我住日本，日本沒早餐 01/02 05:17
推 herculus6502: MU收到 01/02 05:27
推 qa1122z : 在啦幹 01/02 05:30
推 sdbb : 謝謝，新年快樂 01/02 05:32
推 qa1122z : 差點忘記問了，教主是去日本幫日本母豬寫真嗎？（誤 01/02 05:33
推 CAFEHu : 記憶卡蛙：看到打收到！ 01/02 05:43
推 nctufish : 早餐吃那種只有吧台座位的拉麵，吃完要自己把碗還給 01/02 05:49
→ nctufish : 師傅 01/02 05:49
→ qa1122z : 居然叫教主自己收碗？左右護法人勒？ 01/02 06:02
→ qa1122z : 唉，想當年諾大的教竟淪落至此 01/02 06:04
推 jerrychuang : AI硬體都賣光了，只能買軟體了 01/02 06:08
推 askaa : 新年快樂啊 我馬上也要去日本惹 等偶cc 01/02 06:10
推 zzahoward : 你身體好一點了嗎? 01/02 06:17
推 elliotpepe : 教主新年快樂 01/02 06:21
推 jerrychuang : 我在東京都不吃早餐，直接吃午餐 01/02 06:29
推 create8 : 幹，跳過早餐吃中餐啦，附近應該有鼎泰豐？也有道 01/02 06:31
→ create8 : 地的印度咖哩 01/02 06:31
推 ck326 : 日本早餐當然是找咖啡廳啊 01/02 06:33
推 damien12343 : 寫生=射精 01/02 06:45
推 askaa : 現在去東京當然就是拉麵泡湯跟狂吃生魚片阿 01/02 06:45
推 as6633208 : 美光優點就是市值低，拉起來比較快，但技術護城河來 01/02 06:46
→ as6633208 : 說，相比2奈米製程中國還在幻想那台euv原型，記憶體 01/02 06:46
→ as6633208 : hbm技術，我感覺反而可能會很快會被中國長鑫存儲追 01/02 06:46
→ as6633208 : 上，有可能2026年中，然後到時候記憶體破掉，加上AI 01/02 06:46
→ as6633208 : 應用還沒落地，感覺市場也會連帶影響到gg nv這些AI 01/02 06:46
→ as6633208 : 基建王，深深回調 01/02 06:46
→ as6633208 : 樓上有一樓搞錯了，頂級日女不是母豬@@ 01/02 06:47
推 italy4710 : 教主聖安！！！ 01/02 06:48
推 chopinmozart: 修仙中 01/02 06:49
推 birdane32 : 教主朝聖推 01/02 06:50
→ askaa : 偷偷說一下看到賺到我在美光業務朋友自己也在賣光美 01/02 06:50
→ askaa : 惹 但是不准請部要找我 操作自己負責 01/02 06:51
推 mantislin : 樓上寫生臺語發音真臺灣人XD 01/02 06:57
→ mantislin : 教主是攝影提材對象是櫻花啦 01/02 06:58
→ armorblocks : 產業內的人 因為太熟了 反而很常抱不到最高點 01/02 07:00
推 MUNDO : 教主聖安 01/02 07:00
→ water6 : 中國hbm也只能自己牆內用的吧，走不出來，影響不大 01/02 07:01
推 sdbb : https://i.imgur.com/JWE9zWF.png 01/02 07:06
推 s6031417 : 哇那能源是不是錯賽。我的UUUU看來要隔代衝了 01/02 07:06
推 zpf2005 : 日本校內寫生，讚啦～ 01/02 07:06
→ fitenessboyz: 不會吧真會泡沫嗎～落地應用若跟上了呢？ 01/02 07:09
推 g0t24568 : 教主要去住東京寶格麗啦 才符合你的身分 01/02 07:12
推 zerobx : 幹 我也在日本 01/02 07:13
推 thirtyto : 記憶卡哇 收到 歐印 01/02 07:13
推 comt0928 : 在東京也想不到吃啥 01/02 07:17
推 chobit618 : 教主不來篇年報嗎 01/02 07:18
推 gokuhwanlai : 教主又賺爛惹 01/02 07:19
推 donkilu : 去歌舞伎町吃啊 01/02 07:20
推 martinlin77 : 康拉德早餐一般般喔 請參考 01/02 07:21
推 askaa : 去日本要去帝國飯店17樓才能彰顯氣派吧? 01/02 07:23
推 k798976869 : 日本洗泡泡浴 01/02 07:32
推 Gipmydanger : 教主老了縮了不捏懶了。買美債後就失去特異功能了 01/02 07:32
推 jyhfang : 教主賺飽退休 01/02 07:33
推 CORYCHAN : 謝謝 新年快樂 01/02 07:33
→ bnn : 蒸的丸子 01/02 07:33
推 jshuang : 又出現了 01/02 07:40
推 Messi100 : 教主到日本大爆射了吧 01/02 07:45
推 tigerzz3 : 教主縮惹 嗚嗚嗚 01/02 07:57
推 tarcowang : 網路泡沫從95年底到2000 年3月底走不到4年半，AI泡 01/02 08:02
→ tarcowang : 沫從22年底到現在3年多，大家覺得AI經濟效益有比網 01/02 08:02
→ tarcowang : 路大嗎？還是發展型態不同，AI可以拖的比較久？ 01/02 08:02
推 Transposon : 教主新年快樂 01/02 08:05
推 lifeterry : 日本真的沒早餐，我都吃 lawson 01/02 08:09
推 HiuAnOP : 完拉！怎麼連教主也擔心Ai泡沫了！ 01/02 08:12
推 louis2686 : 吃完早餐再去吃泡姬~ 01/02 08:13
推 a069275235 : 賣逼的錢是什麼 是我想的那樣嗎 01/02 08:13
推 TomChu : 教主在日本享受惹 01/02 08:16
推 l14567p : 教主那怎摸辦 要買什麼 01/02 08:17
推 caio : 教主安安 01/02 08:20
推 ProTrader : 教主在環遊世界嗎 有沒有去日本新地 01/02 08:23
推 mdkn35 : 吃自己 01/02 08:27
→ EvilJustice : 教主應該55有了吧，還有能力去新地嗎 01/02 08:27
推 waitrop : 45上下,沒有55啦 01/02 08:27
推 sdbb : 泡沫的是Ai的股價，或者OAi泡沫吧？ 01/02 08:28
推 nidhogg : 教主推一下，但股票不跟教主做 01/02 08:28
→ sdbb : Ai的應用才剛要開始 01/02 08:28
→ sdbb : 同推文述，轉ai 軟體股，如Ggll 01/02 08:29
推 Benbenyale : 教主想你了 寫生愉快 01/02 08:29
推 syk1104 : 全都是泡沫~~~~只一剎的花火~~ 01/02 08:32
→ kmshy : 教主竟然不是發廢文 01/02 08:35
推 SilverRH : 應該大肆鼓吹買特 01/02 08:35
推 aa00788 : 日本校內寫生中 01/02 08:36
推 cct1121 : 改當債蛙吧 01/02 08:40
推 yomo2 : 哇。教主出現了 01/02 08:45
推 bear2008 : 無限寫生! 01/02 08:47
噓 YesNoter : 東京熱 01/02 08:52
推 as6633208 : AI落地應用跟得上的話，那就是另一個爆噴世界線阿， 01/02 09:03
→ as6633208 : 例如某個算法突破機器人突然變得跟人差不多一樣之類 01/02 09:03
推 sugobasara : 馬年會是馬斯克的SpaceX 一隻獨秀嗎？ 01/02 09:15
推 peatle : 寫生修行(X) 排毒修行(O) 01/02 09:15
推 HiHiCano : 寫生日文是排毒的意思 01/02 09:23
→ HiHiCano : 教主今年賺的可以寫生1000次吧 吉原高級店 01/02 09:24
→ HiHiCano : 一天寫生三次 01/02 09:24
推 rz2x : 你誰啦 講話沒有陰陽怪氣可不是教主 01/02 09:26
→ orz811017 : 教主回歸 01/02 09:26
推 a355163 : ai 應用端根本都還沒炒 錢現在放在估值低的這邊安 01/02 09:27
→ a355163 : 全多了 $Epam $Acn AI 服務應用都還沒開始發力 01/02 09:27
推 yeahhh : 教主住一晚五萬酒店欸好爽 01/02 09:29
推 delaluna : 寫生修行中XDDDD 01/02 09:31
噓 lolicat : 講了跟沒講一樣 01/02 09:41
推 YakultSlime : 教主開示了 01/02 09:44
推 sdbb : 以前捏懶，現在賣逼 01/02 09:46
推 ymx3xc : 教主安安 01/02 09:49
推 strlen : 教主救 01/02 09:50
推 ohlong : 教主all in VT就躺著吃牛排了 發文算臨幸 01/02 09:53
→ Yoimiya : 是在跟樂奈寫生修行中嗎 01/02 09:55
→ alanjiang : 全部都排除掉，跟沒講差不多XD 01/02 09:59
推 grayeric : 教主您回來了 01/02 10:01
→ kducky : 教主也要當恐慌蛙嗎 01/02 10:11
推 felaray : 99amd 01/02 10:13
推 hate56 : 在日本しゃしん 懂了 01/02 10:23
→ josephpu : 日本寫生沒在吃早餐的啦 01/02 10:24
推 whyhsu : 好 01/02 10:28
推 motan : 新年快樂，下次有低檔股要起飛再來 01/02 10:30
推 nnz938 : 好羨慕啊 01/02 10:31
推 KuoJia : 的確如此 ai股都漲一年多了 相關周邊產業都開始蕭條 01/02 10:32
→ KuoJia : 景氣已經在循環了 尤其是op的ai已經被gg了 01/02 10:32
推 bagaalo : 教主好久不見 但教主建議2026要撤退啦 01/02 10:50
→ ymlin0331 : ONDS!!! 01/02 10:57
推 a125wind : 感謝分析 01/02 11:03
噓 Busufu : 發文太正常 肯定在聖人模式 01/02 11:10
推 tmot : 跟教主Amd賺錢，這次再跟MU~ 01/02 11:14
推 sdbb : 和Tq王的交集是降槓桿 01/02 11:15
推 h311013 : 感謝教主開示 01/02 11:55
推 LINPINPARK : https://i.mopix.cc/6q42oc.jpg 01/02 12:56
→ LINPINPARK : 這間很好，但有點遠六本木之丘旁邊 01/02 12:57
推 mazyota : 不錯的分享 01/02 12:58
推 mazyota : 推推 01/02 13:05
→ hduek153 : 羨慕教主財富自由環遊世界 01/02 13:18
推 sdbb : 空之飯店？表示改當空軍？ 01/02 13:26
→ ken85 : 貪食蛇美國會打底啦！ 基建不會停 印錢的都要換了 01/02 13:28
→ ken85 : 只有印印噴噴噴 01/02 13:28
→ ken85 : 委內瑞拉石油打底 烏克蘭抽成50% 怎麼跌 01/02 13:31
→ ken85 : 石油 黃金 晶片 三位一體 聖父聖子聖靈都有了 MAGA 01/02 13:32
推 bigair888 : 教主，你怎麼AVGO下車了，跑去買美光 01/02 13:51
→ greedypeople: 教主去年賺太多負能量用光了嗎? 01/02 13:56
推 huk40199 : 很多有趣的喫茶店啊@@ 01/02 14:14
噓 b9632111 : 這咖小又來割了 笑死 01/02 14:47
推 BaGaJohn5566: MU來了 收到打收到 01/02 14:49
推 aegis43210 : 教主這麼優良的基因一定要傳承下去，希望能聽到教主 01/02 15:07
→ aegis43210 : 的好消息，不要玩到沒興趣了就好 01/02 15:07
→ lyh0305 : 寫生中還不忘解救眾生~ 01/02 15:37
推 felaray : 樓上最愛的intc 教主不玩欸 01/02 15:37
→ felaray : 我說阿基斯 01/02 15:37
推 kanehhh : 這個文體是教主請AI寫的嗎？ 01/02 16:31
推 random1408 : 什麼跡象會讓教主覺得今年需要擔心Ai泡泡會破？ 01/02 16:59
噓 minga0102 : 從債娃到AI 漲上來又變記憶體娃喔 01/02 19:46
噓 Lamitea : 廢文 01/02 22:34
推 sdbb : 補血，提醒大家降槓桿，佛心 01/02 22:55
推 quick01 : 教主推 01/02 23:10
推 sdbb : 東京康萊德酒店？這間有什麼特別的嗎？ 01/02 23:42
推 eknbz : 原來教主還有在上批踢踢啊 01/03 01:22
推 w60904max : mu又爆噴了 教主又要充滿正能量寫生了 01/03 02:17
推 chouwang68 : 寫生（X），「社經！」（O）。XD 01/03 21:42
推 BleuSaphir : 恭迎教主 01/04 00:48
推 marke18 : 謝謝分享~~ 01/04 22:23
推 s1001326 : 恭迎教主 舅舅老黃 01/05 16:08
噓 dodoro1 : ai 01/14 00:28
噓 Kewseq : 乾 AI大多頭喊空 怕爆 01/16 17:14
推 bensoncms : 回頭看教主這篇真的是眼光獨到！ 埋在Terry 前 01/19 10:02