Re: [標的] 6239力成 MU+KIOXIA訂單多

[csy0922 (Shurima)]

今天漲停破200波段可以準備開始停利了，我自己留3張再看個1~2天，封測2026整體還是看
好，但整個族群除了華東以外走勢都比較溫吞，而且力成股性實在不好，ETF籌碼太重，沒
那麼好拉，當初漲停完直接跌下去測季線才沿著季線慢慢上去，追漲下來沒攤平會滿不舒服
的。


https://i.urusai.cc/4sWR1

※ 引述《csy0922 (Shurima)》之銘言
: 標的：6239力成
: 分類：多
: 正文/分析：
: 鎧峽與美光是力成的大客戶，DRAM和NAND分別佔營收24%和22%
: > 當鎧峽和美光景氣好、產能全開時，力成的封測訂單就會爆滿。
: 力成是台灣記憶體封測第一大廠，純正的「美光/鎧峽概念股」。
: Kingston是力成的大股東，也是大型記憶體製造商，有沒有可能力成把一部分邏輯晶片的
產
: 能先拿去做現在最賺錢的記憶體？這可能明天法說就知道了
: 短期成長動能
: 1. 鎧峽新產能開出，封測訂單也將持續釋出，長期合作的力成商機在望。
: 2. 美光現有的DRAM和NAND封測訂單
: 中長期成長動能
: HBM2 (現在~2026)：
: 美光的HBM2後段封測大單
: 高毛利、高技術門檻的 AI 核心業務
: 2. FOPLP (2026下半年 ~ 2028年)：
: FOPLP作為下世代先進封裝技術之一，為AI與高效能運算晶片提供了創新的封裝解決方案
，
: 是HBM外另一個主要成長動能。
: 力成第二季財報顯示存貨還有55.97億，在記憶體景氣循環的漲價時期，正好能用高價格
把
: 低成本存貨賣出>>毛利率上升
: (毛利率 = (營收 - 銷貨成本) / 營收)
: 儘管投信一直賣但股價其實賣不太下去，等這季把上季吃匯損的利潤翻轉過來，配合記憶
體
: 行情，股價上200應該只是時間問題，目前位階不高，我認為是不錯的標的。
: 進退場機制：
: 現在記憶體強勢可以順趨勢直接追
: 保守的話等回測20MA 150~152進場
: 波段先看到205開始分批出場
: 停損抓起漲第一根爆量紅K中間一點135
: 補個單
: https://i.urusai.cc/AoJ2S.png

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推 lofiktb     : 恭喜賺錢推
推 VTpig       : 上兩篇大致同意觀點，因為那時候離26年還有兩個月
→ VTpig       : ，所以過前高就波段賣掉了
→ VTpig       : 最近量能開始反應 價位170重新買入，可以考慮一下
→ VTpig       : 離本夢比實踐的程度越來越近。我認為至少看到歷史
→ VTpig       : 新高210
推 cl3bp6      : 713那些賣一賣 車子就輕多了
推 mecca       : 對  垃圾ETF出完就開始噴惹QQ
→ jason88633  : 目標300不變，2026給25倍本益比
→ jason88633  : 記憶體、先進封裝，兩大話題加持加上落後補漲
→ Crazyloveyou: 力成跌我會進場 行情沒這麼快結束 勸你不要賣
推 direk       : 力成是好公司，還沒被市場看清楚
推 Qsam        : 原文當初一堆噓的哈哈哈
→ smbtomas    : 的確悶很久，不過還是感謝
推 wan00       : 持續抱著