Re: [標的] NVDA的股票還可以放幾年？

[LDPC (Channel Coding)]

老黃抱了快8年了 沒想到不在定期定額買老黃的日子終於來了
老黃已經過了高成長期 現在每年大概15%-20%穩定成長 要買的話除非是低於某種數值
比方說160這種 但大家都知道如果老黃到160就是無腦買 所以也不太可能會出現這種數字
現在你可以把NVDA列為防守股 作為你控制風險搭配方式 另外一種方式就是等黑天鵝
事實上最後一波受益deepseek 是我最後一波大量無腦買 老黃現在就是不賣也不買
當作防禦資金 但也因為此 整個年度投報就很醜 畢竟大量投資百分比都被老黃吃掉

考慮算力還是吃緊 所以我開始以定期定額買蘇媽 美積電 其他定期定額有狗家
其他個股就是低於行情就買 比方我之前nvo/lly 去年八月狂買 都大概有30%/50%
最近低於行情 趁亂撿一波的是netflix 以下是我不負責任亂猜測
在垂直系統ai應用興起 總有一家會吃進電影影音市場 這個我預測是網飛是之一
如同spotify做ai音樂 如果ai電影 ai 人類hybrid影集快速迭代 那網飛有機會
另外一件事 就是從網飛大量矽谷徵才job post看來 網飛想壯大廣告業務
這應該會追加收入


其他七巨頭 阿組 軟家 牙麻都陷入裁員 有毒文化散漫 執行力很難起來
牙馬是我評價最低 因為這種砍法 只會造成管理階層到處PIP保自己
蘋果雖然沒裁員 但最近人才走失滿多 可能靠生態系+外包ai還是能賺一波

基於以上 蘇媽可能給可以賭賭看.....在現在沒有幾家公司文化還存在的地方
amd執行率還算是高的

另外一個方向思考就是 在現階段 如果追求高回報 不計較風險 那大概就這三個
就MU/AMD/NVO

這幾年主題因為是AI 也導致買股更難挑 好的大家都知道 現在只能等應用層公司上市
像是人類學 開放愛 Databrick等

CCWei在今年財報問答說
CC Wei:

Okay, Gokul, you are essentially asking whether the AI demand is real or not.
好的，Gokul，你其實是在問，AI 的需求到底是真實存在的，還是被高估的。

I am also very nervous about it, because we have to invest about USD 52 to 56
billion in CapEx.
我對此同樣感到非常緊張，因為我們必須投入大約 520 到 560 億美元的資本支出。

If we did not do it carefully, that would be a big disaster for TSMC for sure.
如果這件事沒有謹慎執行，對台積電來說，毫無疑問會是一場重大的災難。

So, of course, I spent a lot of time in the last three to four months
talking to my customers.
所以在過去三到四個月裡，我花了大量時間與我的客戶進行深入的交流。

And then I also talked to my customers’
customers to make sure the demand is real.
同時，我也與客戶的客戶交談，確保這些需求不是表面或短期的。

I spoke with cloud service providers, all of them.
我和所有主要的雲端服務供應商都進行了對話。

Their answers satisfied me quite a lot.
他們給我的回答，讓我感到相當滿意。

They showed me evidence that AI truly helps their business
grow successfully and healthily.
他們向我展示了證據，證明 AI 確實有效推動了業務的成功與健康成長。

They also showed strong financial returns from using AI.
同時，AI 也為他們帶來了明確且可觀的財務回報。

I double-checked their financial status, and they are very rich.
我也再次確認了他們的財務狀況，而這些公司本身資本實力非常雄厚。


So overall, from my point of view, AI is real.
總體來說，以我的觀點來看，AI 的需求是真實存在的。

Not only real, it is starting to grow into our daily life.
不僅是真實的，而且正逐步融入我們每一個人的日常生活。

We believe this is what we call an AI megatrend.
我們相信，這正是我們所稱的「AI 超級趨勢」。

We certainly believe that.
我們對此深信不疑。


因此這段對話其實暗示 哪些公司正在擴張 以下是台積電前五大客戶估計營收占比

排名,客戶名稱,預估營收佔比,關鍵產品與動能
1,輝達 (NVIDIA),13% - 15%,AI GPU (Blackwell 及其後續架構) 需求爆發。
2,蘋果 (Apple),11% - 13%,A19/A20 晶片、M 系列晶片，雖然佔比降至第二
3,博通 (Broadcom),11% - 12%,AI ASIC (客製化 AI 晶片)
4,聯發科 (MediaTek),9% - 10%,天璣系列旗艦手機晶片及車用電子布局。
5,超微 (AMD),7% - 8%,MI300/400 系列 AI 加速器及 Zen 6 架構處理器。

因此從AI擴張和各家公司市值來看 和搭配CCWei所說 AMD 的確有很大可以賭的空間
畢竟AMD市值 422B 老黃是4.5T
--
老馬預測2027是失業潮 大家快炒股@@b

※ 引述《foxconn1080 (鴻)》之銘言：
:
: 標的：
: NVDA
:
: 分類：討論
: (請選擇並刪除無關分類)
:
: 分析/正文：
: NVDA的股票過去兩三年已經享受了暴漲成長AI時代的紅利，
: 目前還維持得住75 %的毛利率，
: 但是否這個壟斷的優勢隨著未來競爭對手想要省錢，開發自己的晶片，會漸漸失去優勢
: 他的成長率已經開始下降了
: 輝達最好的光景，成長率最高的這一段，是不是只剩一兩年的紅利了
: 不知道朋友們怎麼看
:
: 進退場機制：
: (非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
:
:

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.21.72.78 (美國)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1769240203.A.1B5.html
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 01/24/2026 15:38:43
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 01/24/2026 15:39:55
推 junior020486: 那這樣子看起來大華009815是一個好選擇，你講的他
→ junior020486: 都有
→ junior020486: 不過nflx最近真的太慘
推 junior020486: 不對，沒AMD跟MU
→ junior020486: 補一點SOXQ全有了
推 lpmybig     : 北美程序員也說 寫程式的末日快來了
推 strlen      : 已經咪有錢錢加馬惹 QQ
推 TK31        : NBIS
推 mamorui     : 嘻嘻 有合理價阿 當然可以撿
→ Swave       : 沒講到估狗?
推 mamorui     : 正常績效淘汰應該不含吧
推 ckpetercheng: amd的技能樹點得比較前瞻 產品力也比較強 現在真的
→ ckpetercheng: 是比較穩的標的
推 HiuAnOP     : 有啊，狗家、蘇媽、美積電定期定額啊
→ Swave       : 謝謝  沒注意到
推 v21638245   : L大連NVO也懂嗎
https://ibb.co/DgbyR9py @@有啊 以後胖子市場超級大
推 bestbaseball: smh不會輸 你說的都有
→ bestbaseball: 還有我大tsm
噓 ccy858      : 乾 教主不是說amd 很鳥？教主又騙我們哦
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 01/24/2026 16:37:56
→ taruru      : 教主NV跟B康都出清換Mu了
推 good10740   : 問了Gemini，cxl接力爆發
推 noahlin     : NV應該沒那麼差 eps成長保守也有40%
→ noahlin     : 大盤沒出大事股價一年漲個30%應該算合理
→ noahlin     : 現在主要是車太重 炒不動 股性就是這樣
→ noahlin     : 不看關稅問題 24/6-25/2 這半年多也沒什麼漲
→ noahlin     : 覺得ai算力需求只停在LLM現在可以下車了沒錯
推 s1001326    : 那一篇文說出清換NV 快死了
推 noahlin     : 要賭無人機 稀土 鈾礦 太空 這種一個禮拜30%的當然
→ noahlin     : 覺得都不會漲 但其實是整個QQQ盤很久了 巨頭只有估
→ noahlin     : 狗漲 資金都去炒中小比較好賺
→ noahlin     : 我是相信台積敢那樣資本支出 後續應用需求還很多 是
→ noahlin     : 個增量市場 amd 會漲 nv也會漲
→ JoeyChen    : 感謝大大讓我敢買AMD了 看它一直漲不敢追
推 twpunkboy   : 教主有回頭買蘇媽嗎QQ
→ twpunkboy   : 記得教主連蘇媽都不提了
推 sim3000     : NV有這麼慘 不是一堆都看好250?
推 seavoo      : 感謝分享
推 poeoe       : 其實台積目前展望不錯啊 TSMX之前慢慢撿一些了
→ poeoe       : 還有韓國兩大記憶體廠也不錯吧
@@韓股台股推薦請參照我之前的 韓股這兩個我也長期推 還有化妝品apr
推 aspirev3    : nasdaq 100 + 2330
推 nickelpig   : 網飛最近好慘 唉
推 sim3000     : 網飛增長不易了吧
網飛就買短期82進 估計130~140就準備脫手
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 01/24/2026 17:15:41
推 ck326       : 原po很懂，這種砍法只會造成 leadership 人人忙著
→ ck326       : 自保
推 solomonABC  : 是不是買爆USD就好？？
推 meaa3       : 教主只出清B康換Mu，NV 沒有吧？
推 pink75310   : 我都懷疑我富邦59轉到QQQ是不是對的了 QQ
→ pink75310   : 50
推 Samurai     : 群聯的aiDAPTIV方案好像也有搞頭，不知道實用嗎
噓 Lexus       : 老黃
噓 s910612     : 狗屁
→ s910612     : NV噴起來噴到你媽認不出來
→ CAFEHu      : B康蛙：99 B康 QQ
推 n555123     : 好，推
推 a2080259    : 謝分享
推 gsy2i7y14   : 厲害的分析，身為輝達工程師推一個
推 zpf2005     : 實用推
推 Sonas       : 有料  謝謝
推 truelove356 : 99 黃BG
推 caeserhaha  : L大不推SNDK 嗎？
→ caeserhaha  : 老黃這樣搞全世界NAND 產能又開始緊張了
推 sdbb        : Nvda 車子太重
→ sdbb        : Btw，應該是再？
→ sdbb        : 謝謝Nvo  ，有跟