Re: [新聞] 多家銀行已停止提供貸款，甲骨文被曝或

[zzahoward (Cheshire Cat)]

※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言：
: 人礦甲骨文公司也來這一波
: 但有一件事情是 甲骨文公司號稱是矽谷的屎山技術債排名第一公司 這一波砍人
: 會不會造就自家系統不穩 拭目以待@@
Oracle除了要砍人外

還要賣掉旗下之前併購來的Cerner，Cerner雖然爛，但獲利還算是不錯

因為醫院一旦綁定了這種電子病歷服務，要切換就是幾個M起跳的成本

還有學習曲線、營運、以及病患風險等等

更何況Cerner是有拿到VA (美國退伍軍人部)的合約

也就是未來會有個金雞母專門印鈔給你

然後這下子應該多數醫院會轉向Epic系統了

至於VA會不會跟著改? 我猜真的賣出前可能不會，免得賣像太差


回到AI大基建的需求，其實周邊廠商並沒有這麼瘋

很多零件去年下半年開始需求暴增，但看起來也沒有要隨便擴產的樣子

合約都是壓個期限內的數量，能交完就交完，過期限了就沒保證

整個產業長短料根本沒什麼規律了，過去的經驗完全不適用

散熱那邊的零件小至閥件大到水處理模組都缺貨

幾張大合約目前期限都壓在26年Q3~Q4，表面上產能都榨乾了

但根本沒人敢跟著擴廠，因為Advance大概也才10%~15%

尤其是偏傳產的料那邊，很多零件其實過認證的都是獨占，但原廠也沒打算洗下去

傳產吃過太多高科技業的虧 (我說的是國外)

畢竟高科技業老闆唬爛嘴畫大餅都很會畫，砍單賠預付款比誰都還快

要他Advance比例拉高就開始裝死


主要還是歐噴醬搞得這套AI蜈蚣大家看了都怕

你說像狗狗或是亞麻仔家大業大旗下還有一堆印鈔機

跟著AI蜈蚣在那邊喊燒一起衝等到27年產能拉上來的時候說不定都砍一輪單子了

台灣系統廠也不是傻子啦

你問問看他們有多少系統廠敢包保證量包養全額付的

全部都馬是Open PO

真的這麼篤定，早就開大壓現金把產能全部簽下來了

但Larry Ellison和TACO關係太好了，說不定TACO會動用資源去掩護Orcale融資過關

讓這個榮景多持續長一點的時間

我不是說AI從頭到尾都是泡沫，但這種爆炸式毫無節制的需求和pipeline就很容易炸開

只要一個環節崩盤了，影響是全面性的

一月有跟ECL一些Data Center BU的高層討論目前狀態，他們也認為當前的需求偏FOMO

真正的穩定需求要到2027年才會比較明朗，屆時也比較會有一個健康的生態

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推 nfsong      : Abilene, Texas data center 2026年中 滿載
→ nfsong      : 需求應該是 被用光的
→ nfsong      : 光是train 主權ai都不夠用了
→ nfsong      : 何況現在  這麼多應用在搶token...
→ nfsong      : 算力開始在喊漲了
→ nfsong      : 如果真的要虧錢  早就賣data center了
→ poeoe       : 這個也不用猜 看台積法說就知道了
→ nfsong      : 這data center 現在超級金貴
→ poeoe       : 台積都敢大幅擴張資本支出了
→ nfsong      : 看看亞馬遜大會 都趕喊GB200 GB300 讓你用了
→ nfsong      : 肯定有買效能
→ nfsong      : 美國是 電源不足
推 ben108472   : 甲骨文就是買設備出租當二房東，你覺得這些設備等
→ ben108472   : 新晶片上市後還有多少價值就知道了
→ nfsong      : 但是 放行大陸買晶片  解決了能源缺口
→ nfsong      : 阿里巴巴  應該是蓋好蓋滿
→ nfsong      : 蔡崇信 本人主張 跟著中國政府政策 all in
→ nfsong      : 在金流狀況許可下
推 nfsong      : 現在 新創應用  到處吸金
→ nfsong      : https://news.ustv.com.tw/newsdetail/20260125A025
推 mamorui     : 雖然我覺得美政府會出手 但抖音的題材都也急著用掉
→ mamorui     : 了
→ nfsong      : 非凡新聞 科技公司上季發債3.4兆
→ nfsong      : 要看它合約怎麼簽  如果都去Train主權ai就虧了
→ nfsong      : 因為現在token 為王  看誰token多 就能scale up
→ nfsong      : 應用才能賺錢
→ kamitengo   : 以前洋垃圾還可以賣中國，現在就只能是垃圾
→ nfsong      : 現在 人才都去做應用了  做大模型  太燒錢
推 lnonai      : Hopper架構機櫃還沒淘汰還在用，現在市場對於toke
→ lnonai      : n的需求是無底洞
推 nfsong      : 對  現在是資料中心決定  誰能有token
推 nfsong      : 你看  META雷朋眼鏡 大幅上調需求
→ nfsong      : 到時候  要接多少應用??
→ nfsong      : 需求上漲一倍 訂單15萬台  全年估50萬台
推 nfsong      : 龍蝦 crawhub top 1 skill是 yahoo finance
推 permanent27 : 好的，繼續噴
→ wildwoof    : AI真的故事快吹破了 再沒有真實收益股東也不會投錢
推 sdbb        : 謝謝
推 CAFEHu      : 甲骨蛙：不重要，150以下準備重倉
推 strlen      : 對 那些百億千億企業執行長 財務長都不知道 就只有
→ strlen      : 你知道
→ strlen      : 大老闆們都不怕連環爆 一堆資產連一千萬都沒有的散
→ strlen      : 戶怕得要死
→ budaixi     : 提醒風險還是不錯的
推 offstage    : 執行長跟財務長一定是知道的，但也一定裝不知道阿
→ offstage    : 難道有公司去銀行借錢時會說「其實我賺不了錢，但
→ offstage    : 如果我現在沒借到這筆錢就會立刻破產」嗎
推 qoo10067    : 有賺錢才更好借
→ qoo10067    : 沒賺錢銀行還要評股，利率還比較高
推 qoo10067    : 現在就狗狗一直再發展，open ai 停滯
→ qoo10067    : 就溫水煮青蛙