[新聞] 美光科技 (MU) 疑似錯失英偉達 Rubin 架

[dontpushme (閃迪哥)]

美光科技（Micron）於近日傳出一則震撼市場的消息。根據產業分析機構 SemiAnalysis 的
最新報告（目前仍屬未經證實之傳聞），該機構已將美光在英偉達（NVIDIA）下一代 Rubin
 架構 中的 HBM 供應份額預期下調至零。
傳聞核心內容

SemiAnalysis 指出，目前並無任何跡象顯示英偉達正向美光訂購 HBM 組件。該機構預測，
英偉達 HBM4 的供應鏈將呈現「雙雄爭霸」的局面，訂單預計由 SK 海力士（SK Hynix）
與 三星（Samsung） 瓜分，兩者的份額比例估計分別約為 70% 與 30%。

產業背景與影響：
作為 AI 晶片的關鍵核心組件，HBM（高頻寬記憶體） 的訂單分配直接影響存儲廠商的營收
展望與投資人信心。
‧ 供應鏈風向標：由於英偉達在全球 AI 領域的領導地位，其採購決策被視為產業發展的
重要指標。

市場競爭態勢：
若此傳聞屬實，意味著美光可能在英偉達下一代 Rubin 平台的 HBM4 供應中出局。這對於
致力於提升 HBM 市佔率的美光而言，恐將對其長期成長動能造成衝擊。

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推 Sonas       : 原來  謝謝
噓 curtis1223  : 原來 假消息
推 icedog122   : 丸子，mu要崩了
推 heavensun   : 川普能允許醬的事?  美國AI不要美國商美光HBM?
推 user048288ef: 美國公司出局？
推 AndyMAX     : 還敢無視消費用Crucial 啊！天罰！
推 audic       : 如果真的川普應該會跟韓廠課50趴
推 hduek153    : 看到消息買了幾股 就等之後噴了
噓 rayccccc    : 網址？
噓 shirleyEchi : 新聞沒連結喔
→ a71085      : 到底是騙票還是有人早知道了
噓 isolaX      : 華西街也會出鬼故事喔
→ jason168    : 除非美光技術落後太多，不然感覺川寶無法接受。
→ CAFEHu      : 杜老爹：記憶體可以一直做多到明年五月
推 lnonai      : 美光沒有在HBM4首波供應早就知道了吧
噓 yabaidesu   : 一聽就很假了 海力士毛利高成這樣 老黃怎麼可能不
→ yabaidesu   : 找二供三供來壓價
→ DarkMore27  : 假的吧
推 cowaksor    : 好的 歐印美光
推 xliu        : 傳聞……
→ springman   : 沒有新聞來源，是原 po 自己發現的內幕消息嗎？
推 xianyuyu    : 美光快回消費級市場吧
推 minazukimaya: Google會用 之前奧特曼跑去韓國鎖HBM籌碼
→ minazukimaya: Google沒HBM可用 就全找上美光了
噓 manpower001 : MU還在噴呢 垃圾假消息 滾
噓 ichiroa     : 輝達NVIDIA
噓 kof70380    : 來源網趾？沒有就視同造謠。
噓 wolver      : 川普還在位,老黃敢陰他?我是不太信.
噓 leelau      : 一天ㄧ傳聞 天天都吃筍
→ mtmmy       : Yahoo finance是可以找到新聞在講一樣的事
推 zzzz0516    : 好了啦，空蛙星期一開盤光速回補好嗎，要被嘎死了
→ fallinlove15: 是因為延期嗎？
推 minazukimaya: SemiAnalysis網站上就有最新文章啦(要訂閱)
噓 boydoop     : 標題用新聞，內文沒網址跟心得？這篇是造謠吧
推 weichih0528 : 事出必有因。難怪韓股飆成那樣。
推 davie11333  : 99MU
噓 cphe        : 都缺貨了你覺得可能嗎   用大腦想想
推 beavertail97: https://i.mopix.cc/bfxFtN.jpg
推 tungpayton  : wow
噓 visadanny   : SemiAnalysis：我什麼時候說了
推 direk       : 所以劉董都不知道還加碼？有可能嗎？
推 comboday    : 顯卡都延產了 還能挑喔XD
推 bensoncms   : 鬼故事來了XD
噓 andy79323   : 先去擔心台廠
推 bikevts     : 老黃刀法可不只會切價，還會砍價，怎可能只有韓廠
→ bikevts     : 多跌點，還沒買夠
推 lalasam     : 急了.JPG
推 hc20016     : 99 mu
推 ayianayian  : 完了，記憶體要蹦了
→ appledick   : 要噴爛了
噓 icehorng    : 造謠不符合格式 版主不處理嗎
噓 icehorng    : 美光盤後沒反應 應該是假
噓 z7956234    : 認真講，如果美光因為這個消息下跌，記得買。
推 leomomo99   : 這消息昨天盤前的啊 所以先殺下來過
推 schumi7401  : 沒有輝達不能有google aws 嗎
推 silentence  : 嗯 很真實的週末鬼故事
→ silentence  : 等老謝吹了再來恐慌好嗎
推 benen       : 川普：你很勇喔
噓 jessicaabc98: 假消息
→ jessicaabc98: 盤前就有了，都收盤了都，廢物文
推 lingbei     : 這文章用AI 也撈的到
→ h311013     : 生吃都不夠了老黃還挑喔？
推 junior020486: 倒車載客
推 chinggo     : 如果美光沒打進Rubin，那1月中劉德音大幅增持美光股
→ chinggo     : 票是在哈嘍？
噓 jmcgow11    : 疑 傳 恐 真的掉單股價最好是還會撐在這
推 good10740   : 記憶題材，早晚都要買真貨MU，何不一開始就買
噓 jessicaabc98: 推文某人真是噁心，是不是怕被嗄爛
推 KnightLee   : 老黃應該是全都要吧
→ KnightLee   : 疑似 傳 都當假消息看
→ salamender  : 8zz上週不是去美光
推 fajita      : 這篇文章貼進AI分析分析
→ kevin126    : 有人知道怎么買三星，海力士？
推 a1237759    : 本來就不在裡面
→ skkhome     : AI出品必屬_
推 strlen      : 以老黃的作風這幾乎不可能 有更多供應商當然更好
→ strlen      : 台積電這麼強老黃都想找第二家備用了 可惜三星牙膏
→ strlen      : 真的太廢
推 ezorttc     : 昨天只漲3啪真的太少
→ faultless   : 鬼故事？
→ dragonjj    : 根本不可能 美光是美國公司耶 英特爾都沒倒了
推 hihi29      : mu 完了 還抱著記憶體股的保重@@
推 hypolen     : 快下來吧 重新發車
推 yayohola    : 推特那篇喔？
推 Aska0520    : 這假新聞也太假
噓 cms6384     : 不重要 產能都賣光了 客戶又不是只有NV
→ cms6384     : 一到假日鬼故事小作文就連發
推 j22255johnso: 就只是沒在首波量產名單裡面而已 當然還沒買
推 LEOOOO      : 已經送樣給NV了不是嗎，只是沒在第一波供給名單裡
→ LEOOOO      : 不代表不會有，而且產能都賣光了誰管你客戶是誰，NV
→ LEOOOO      : 也不可能不用自家廠商的貨啦
噓 david850914 : 不用美國企業？
推 tomdavis    : 這樣會噴吧 美光產能可以去賣DDR45 (XDDDDDD
推 loking      : 太棒了  可以撿便宜
噓 CCNCCN      : 份額
推 jerry10307  : 劉董：歡迎對做
→ takuma      : 又在亂放消息吧
→ chungnokia  : 是沒上車的人在放話嗎？
推 YOAOY       : 難怪MU這幾天崩了快20% QQ
→ BUKU        : 空軍急了
推 richmond1223: 劉董：？