Re: [標的] 美股軟體股，有哪些是被錯殺的?

[melula (Faith)]

借這一篇文說一下
這一波下殺買了＃TECL科技三倍槓桿
其中就有MSFT
由於每天上班都是用MSFT的系統
薪水幾乎拿來攤買MSFT

1.美國大公司基本上MSFT為基本配備
基本上前陣子強迫企業升級11
Salesforce也是標配
加一堆軟體等各自有各自的權限
由於遠程的關係，很多系統網頁端登陸，非常要求穩定性
不可能突然換供應商（一有bug需要立即支援）

2.列舉的那些很多是炒高下殺
後來連帶軟體公司也被波及
之前還有炒過一波軟體  那麼這波MSFT大回調代表七巨頭最後一棒打底
（全球首富捲入蘿莉島事件）
就像先前美股殺零售，換個族群洗一下籌碼

3.金融電腦盤創造的特價
先前有寫過文章說過百家樂
這一波尊敬一下大放空前輩，當科技集體打底後
再來個回補帶老大哥及納指到多頭
可以參考一下soxl先前8塊到現在6X
反正ＡＩ債主群是銀行團  ＡＩ倒掉美國銀行業會好嗎？

用數學思考一下

以下是個美國銀行業小螺絲釘的內餡
都是我做夢夢到的   一樣之後半年後歡迎來鞭我


※ 引述《HolyMickey (唬你米奇)》之銘言：
: 標的：
: 軟體股
: 分類：多/空/討論/心得
: 討論
: 分析/正文：
: 這波美股帶動台股的下殺潮，起因之一就是資金大舉從軟體領域竄逃
: 這些數十年來無數被視為輕資產高技術、市場本益比隨便給都50以上
: 、買著放一兩年年獲利隨便都翻倍的公司們
: 在AI威脅下，如今被市場無情拋售，棄如敝屣
: 但我爸Jensen Huang明確表明，市場過度解讀了
: 但在能從財報中證明自己不會被淘汰之前，目前市場都是先丟再說
: 大家覺得哪一家可能是被錯殺，甚至可能因為AI反而加強自己的護城河 ?
: 這邊列舉美股比較代表性的強者軟體公司
: 公司 /  從高點跌幅  / 公司業務
: NOW      -54%         企業流程自動化龍頭，數位轉型的標準配置
: CRWD     -30%         雲端資安龍頭
: PLTR     -35%         國防大數據分析權威
: INTU     -44%         美國稅務與會計軟體霸主，掌握民生財務壟斷地位
: SAP      -36%         全球 ERP 軟體鼻祖，支撐跨國企業營運的最強命脈
: TEAM     -35%         全球各公司軟體開發與專案協作基礎工具龍頭
: FICO     -42%         美國信用評分唯一權威，掌握金融貸款的審核標準
: CRM      -47%         客戶關係管理開山鼻祖
: MSFT     -25%         投資美股五年第一次看到軟軟一天殺-10%

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推 acidrain    : 微軟目前來看絕對是最後倒的軟體公司 跟工商業體系
→ acidrain    : 綁太深 沒有企業承擔得起貿然更換系統的風險
→ potionx     : 銀行可以把風險轉嫁出去 先打包後賣給別人
→ melula      : 可以看看來自美國那些外資銀行團怎麼拉台股的
→ melula      : 股溝/amd(已出清)都是在利空盤整拉升，利空入場才是
→ melula      : 美股真諦
→ bnn         : 銀行虧錢又不是自己的錢 是虧存戶的錢投資者的錢
→ melula      : 可以看看美國銀行業出的財報以及近來的玩法
推 dragonjj    : 就估值太高阿.....
→ melula      : msft目前很可以，抄完安心上班
→ weijunW     : 感覺可以 但我想等個一年看看 AI下半場看軟體了
→ redbeanbread: 建設完就換軟體了吧
推 cphe        : 連Google都被賣就代表華西街現在想專心炒硬體而已
→ cphe        : ，軟體是下一波，這個戲碼之前就演過了
→ cphe        : MSFT昨天開始入手了，跌這麼深真是爽
推 dogalan     : 說估值太高是不是在搞笑 forward pe剩下22左右
→ dogalan     : 這波很多股跌到pe都比以前低不少
→ Samurai     : 微軟應該是被歐噴醬牽連，但也不可能放給谷歌獨大
→ c94dk40204  : 感覺跌的很合理
推 a2080259    : 故事都是華爾街說了算 我也是先接一些再說了
→ a2080259    : 微軟都不敢接，買什麼股票
推 aaron94111  : 沒有錯殺只是回歸本質而已,當有就是修正原本的價值