Re: [標的] AMZN.US 買夠多

[LDPC (Channel Coding)]

Google 自成一格
Amazon->Anthropic->??????眾多垂直AI
MS->OpenAI->傳統SAAS(Workday/Intuit/Snowflake)
Oracle->抱腿OpenAI

垂直法律AI頂點新創Harvey 被迫直接跟Anthropic對幹

Anthropic開始明顯要找OpenAI打架 順便胖揍一群新創垂直整合 如果你能get到下面
那就會知道奧特曼突然生氣的跑去發表他們立場 **底下廣告都沒指名誰

https://www.youtube.com/watch?v=kQRu7DdTTVA
https://www.youtube.com/watch?v=De-_wQpKw0s
https://www.youtube.com/watch?v=FBSam25u8O4
https://www.youtube.com/watch?v=3sVD3aG_azw

中文翻譯
https://reurl.cc/0aAWYb
https://www.instagram.com/reels/DUe7ATTj_eT/


最近基本上就是整個大混戰 戰場從ToC 今年殺到ToB 一堆SAAS公司開始找群組抱大腿
除了狗家 最近就是 軟家發布新模型->隔天阿里巴巴發布新模型->隔天Mistral新模型
->隔天Anthropic新模型 ->業界人崩潰(開始測模型 post-training 調用API)->捲


最近看到openai 在人才招募上已經開始出現惡評 openai模型使用率狂掉
https://reurl.cc/jmzrzD 一線人才開始往Antropic和xAI跑

基本上模型之戰 現在可以拆成兩個戰場 ToC 和 ToB (SAAS/垂直AI)

狗家有自己生態系 所以ToB就是自己
大廠自己生態系ToB (MS/AMAZON/ 抱團OpenAI 和 Antrhopic 改造 自家生態系 )

額外的ToB就是垂直AI和眾多Saas 目前Antropic突然大量殺入 (上週開始)

ToC的戰爭大概快接近終局了 狗家大概沒懸念了 搭配手機裝置ios/android都吃下去了


點評
上面一系列 可以看出大廠有自己生態圈和裁員制度可以控制現金流
但新創頂點OpenAI 和 Anthropic 必須得找到其他賺錢方式

這一波Anthropic策略有點強 不打toC 也不植入廣告 直接打toB 而toB現在的現金流
的確是很可觀 同時在招募員工數量控制很好
*Anthropic目前員工數量3000多(不可考)
*OpenAI謠言已經暴漲到10000 包山包海硬體也做






※ 引述《rz2x (弗朗西爾我婆)》之銘言：
: 標的：
: AMN.US
: 分類：多/空/討論/心得
: 多
: 分析/正文：
: #1fXJWI2m (Stock)
: 這篇看財報分析跟前景
: 除了財報跟前景之外
: 現在又多了一個買入理由
: https://i.urusai.cc/PcRzZ.jpg
: https://i.urusai.cc/8YgAV.jpg
: 4天跌14.12%
: https://i.urusai.cc/FO4Yy.jpg
: 財報好前景好的公司
: 就因為今年資本支出太多所以跌
: 這是甚麼爛道理???
: https://i.urusai.cc/gCBpI.jpg
: 不跟我說這是華爾街
: 我還以為這是華西街操盤手
: https://i.urusai.cc/jMFF1.jpg
: 擺明就是要甩轎的
: https://i.urusai.cc/eMdFq.jpg
: 2/6週五收盤價210.32
: 年線   218.1   3.7%
: 半年線 230.35  9.52%
: 季線   232.88  10.73%
: 月線   237.05  12.71%
: 10日線 235.47  11.2%
: 5日線  229.52  9.13%
: 用季線來算有10.73%可以賺
: https://i.urusai.cc/LTAg2.jpg
: 且Trainium 3預計Q2量產
: Q2財報還沒出來就會先炒做了
: 現在買就有20%以上可以賺
: https://i.urusai.cc/en7xi.jpg
: 就是現在
: 買!
: https://i.urusai.cc/2CVUb.jpg
: https://i.urusai.cc/mzbUV.jpg
: 我只有3股
: 破爛元大
: 晚上9點後不給換匯
: 美股戶頭的錢只夠買3股
: 拜託周一開盤不要漲
: 讓我撿
: https://i.urusai.cc/JwQ7R.jpg
: 亞馬遜
: 全球最大零售商之一
: 他的股票
: 你買夠多了嗎
: https://i.urusai.cc/oaQ4h.jpg
: 進退場機制：
: 進場：
: 保守者 220以下
: 退場：
: 現在已經夠低了
: 沒有停損的必要
: 停利看個人

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.21.72.78 (美國)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1770578648.A.E15.html
推 griffon569  : 這些廣告真的拍得超激8靠背，那用詞語感真的很有感
推 ksjr        : 有梗阿 不過窩想看大場面
看別人打架很好玩 但被迫參與被胖揍感覺很糟....QQ
推 Sakaki7777  : 微軟跳水日後續幾天又-8% AMZN也不會一天到底    不
→ Sakaki7777  : 會吧？
@@應該不至於吧 現在加倉這兩個也行的 但是中小廠軟體業可能會比較充滿不確定
推 sdbb        : 謝謝
推 capssan     : 我目前的買買就是每個月扣Claude的月費的時候就買一
→ capssan     : 點amzn 然後等anthropic上ipo就挪一半的倉位去買
推 a635088     : 財報上來看 現金流萎縮 可能要跟甲骨文一樣用未來
→ a635088     : 的收益發債才有現金流了 到時候等現金流情況變好應
→ a635088     : 該就是買進訊號了
→ griffon569  : Antropic的主要投資者Amazon($8B+), Google$(2B+)
→ griffon569  : $MS(~$5B), Nvidia(~$10B)。Amazon持股不算最多吧？
推 billionerx10: google無敵
推 ppuuppu     : 期待Anthropic toB一桶江湖
推 roseritter  : 推推
推 HiuAnOP     : Anthropic主要大股東是亞麻->狗家（上限15%）再來才
→ HiuAnOP     : 是老黃->軟家
→ HiuAnOP     : 亞麻狗家是最早期開始投的（有錯請糾正）
推 ShibuyaRin  : 慢慢買
推 whyhsu      : 好
推 zansqwer    : Anthropic一直都主打toB很久了絕對不是什麼突然殺
→ zansqwer    : 入 而且企業的採用率目前也是第一
他嚴格來說不算是真正的切入toB 之前都屬於在coding agent 主旨幫助科技公司
直到上週Claude Cowork 推出 11 款開源外掛程式 開始鎖定 法律 財務 金融 廣告分析
這意味所有中小型公司 都可以把減少招聘 利用這類型工具增加產出 意味->裁員潮

這也意味者所有紅杉資本的top50 AI創投 40間要直接跟Anthorpic對打
以Harvey為例 現在所有大型法律事務所都用Harvey新創的軟體

Harvey系統其實是OpenAI+RAG+一堆輔助Model 比方Knoledge Graiph + Retrieval
這也是為何你去看OpenAI Top 1T tokens使用者都是這些垂直型新創to B

他們這些新創都是在搶傳統SAAS市場 而眾多新創都是拿GPT API+ 自己RAG+ Retreival
+ Fine-tune helper model 往上蓋上去的

上週cowork一出 基本上 就是任何非科技公司的中小企業 只要介面設定好
採購 廣告 業務分析 金融 銀行 法務 醫療 都可以用了
文組許多職位以後也不需大量招聘了

這其實最大意義就是對OpenAI宣戰 因為所有垂直AI公司 他的backbone都適用openai
企業模型+RAG+Fine-tune周遭模型

這也意味兩件事情到來 文組裁員潮會提前到來 垂直整合AI創投以OpenAI整合系統
被迫直接跟Antrhopic對打 現在就是開始要大亂戰 跟傳統SAAS投靠此兩家為首公司

之前的Anthropic 定位都是幫科技企業公司發展ai工具 現在是直接切入文法商醫產業
上週開始 整個戰略上來說 Antropic 正式敲打了toB 開局戰
https://www.youtube.com/watch?v=XoTXLEHN0bI

外面也許沒意識到 不只是SAAS 這是所有top50 獨角獸市場 在使用OpenAI Backbone下
從新得思考 要站邊Anthropic還是 直接死硬拼
https://reurl.cc/rKykZ4

上面就是使用OpenAI Backbone 新創公司所開發的toB公司名單

推 nakinight   : Google生態系太強 根本穩贏
→ griffon569  : 不在軟體業界的人真的不要小看toB未來的爆發力
推 n555123     : 好，推
噓 LimYoHwan   : Goog code輸codex, 生圖生影片輸字節跳動
推 onekoni     : https://i.mopix.cc/59sCwf.jpg
→ onekoni     : 亞麻實際投了61B 只是為了避免壟斷用了可轉債的模
→ onekoni     : 式
→ onekoni     : 可轉債借錢給Anthropic 讓他買自家晶片
→ onekoni     : 這才有3位數成長
推 w28103566   : 記得google也有投anthropic
推 onekoni     : 華西街：亞麻你投太多Anthropic 了 微軟估狗都來抬
→ onekoni     : 轎 該殺
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 02/09/2026 09:55:27
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 02/09/2026 10:11:45